恒天睿信家族办公室刘梦竹：家族信托2.0时代，资产的保值增值离不开资产配置

2021年1月16日，由财策文化主办，《财富管理》杂志协办的“Wealth APAC亚太财富论坛暨2020年度国际私人及家族财富管理中国风云榜颁奖典礼”在上海举办，本次论坛主题为“双循环·新发展·大格局”，吸引了来自私人银行、家族办公室、第三方财富管理机构、信托、保险、法律、移民等百余家领军机构高管和代表出席。恒天睿信家族办公室凭借在家办业务领域的专业表现，第二次斩获2020年度金臻奖“最佳家族资产管理奖”，恒天睿信家族办公室全球法税规划部总经理刘梦竹代表公司领取殊荣。

正如主办方授予恒天睿信家族办公室的颁奖词“智睿信笃，攻克守圆”所说，恒天财富持续着力于家族财富管理战略布局，植根于中国高净值及超高净值客户家族财富管理与传承的普遍需求，于2016年正式成立恒天睿信家族办公室，以家族财富攻守之道为基础，为超高净值客户提供顶级多方位的全球资产配置专家服务与家族财富管家服务，涵盖投资研究、资产配置、传承规划、资产保护、家族治理等领域，助力家族全球资产稳健增值与永续传承。

在当天的亚太财富论坛上，恒天睿信家族办公室全球法税规划部总经理刘梦竹受邀作为主题为“传承生态与家族信托3.0展望”圆桌论坛的主持人，带领中航信托、五矿信托、上海国际信托、平安银行、VISTRA瑞致达（中国）、沃晟法商等行业内嘉宾一起就信托行业进行了前沿讨论。

恒天睿信家族办公室全球法税规划部总经理刘梦竹主持圆桌论坛（左一）

刘梦竹在分享中表示，家族信托2.0时代下，相关法律、税务政策都在不断的完善，客户的需求随之发生了四大变化：

1、受托资产更加多元化：客户从资金型家族信托的需求逐渐向股权、保险进行转变，也认识到家族信托可以容纳不同种类的资产；

2、多国税务优化的需求增加：疫情并没有降低客户对于全球资产保护的热情，随着全球税务信息透明化和新税改的推行，很多客户认识到涉外身份存在复杂的税务问题，做好全球资产的隔离和保护十分重要，海外信托的需求大大增加；

3、对大类资产配置的专业性要求更高：资产的保值增值离不开资产配置，做定制化的资产配置是目前许多高净值客户的迫切需求；

4、慈善需求逐渐涌现：越来越多的客户开始关注慈善事业和慈善信托。

恒天睿信家族办公室全球法税规划部总经理 刘梦竹

同时，刘梦竹还提到，恒天睿信家族办公室依托于恒天财富体系，为超高净值客户家族提供全品类资产配置服务、全球法税规划服务，推出了一站式家族签约服务，引入跨境资产保护专家、法税专家团队，从”守、管、传”三大服务方向，助力全球华人家族基业长青。

展望家族信托未来，恒天睿信家族办公室将聚合各项金融服务、集团优势资源、借力科技赋能，持续坚定不移的做大做强家族财富管理业务，助力家族客户家和业兴、福泽一方，真正实现家族办公室和家族财富管理的价值。（来源 投资界）