中金发研报指,友邦保险(01299)将于3月中旬公布2020年业绩。该行预计2020年NBV将同比下降33%(对应4季度同比下降26%),4季度NBV增速低于一致预期4个百分点。中金预计税后运营利润和内含价值将同比增长1%和4%。
中金上调公司2020/21年每股盈利预测22.5%/1.0%至0.45/0.57美元;考虑到4季度投资表现强劲,基于估值滚动,该行上调其目标价26.3%至120港元,对应2.6倍2021年P/EV,较当前股价具备19.5%上行空间。
中金首次引入2022年每股盈利预测0.62美元,维持友邦保险跑赢行业评级。
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