国元国际:给予玖龙纸业“中性”评级,目标价15.30港元
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国元国际:给予玖龙纸业“中性”评级,目标价15.30港元

2021年02月26日 12:01:04
来源:同花顺财经

国元国际2月25日发布公告。在外废归零+需求保持景气的背景下,国废缺口增大,有望持续推动行业价格向上。公司在造纸行业龙头地位稳固,优势明显。鉴于上半年业绩超预期,我们上调公司2021-2023年的EPS预测至1.51/1.58/1.70元。但考虑到资本开支计划大幅上升,预计会对未来2年利润率造成冲击,我们维持目标价15.3港元,下调至“持有”评级。