怪兽充电申请赴美上市:2020年净利润同比下降55%,阿里巴巴-SW(09988)、高瓴持股超10%

怪兽充电申请赴美上市:2020年净利润同比下降55%,阿里巴巴-SW(09988)、高瓴持股超10%

2021年03月13日 10:03:15
来源:智通财经网-推荐

智通财经APP获悉,共享充电宝企业怪兽充电向美国证券交易委员会(SEC)提交招股书,拟以“EM”为交易代码在纳斯达克全球市场上市。高盛、花旗、华兴资本及中银国际是此次交易的联合承销商。该公司尚未披露计划发行股数和发行价格区间。

怪兽充电计划将本次募资所得用于拓展业务、扩大员工队伍、支持公司的资本支出、战略投资以及满足一般营运资金需求。

主要业务

怪兽充电于2017年5月在上海成立,是领先的“物联网+生活服务”科技公司。公司依托先进的物联网技术、电池技术为全球2亿用户提供多场景下的充电服务。艾瑞咨询显示,就2020年的总收入而言,怪兽充电是中国最大的移动设备充电服务提供商。截至2020年12月31日,公司服务已覆盖全国1500多座城市,拥有超过66.4万个业务点。截至2019年和2020年,其累计注册用户分别约为1.491亿和2.194亿。

据招股书,中国移动设备充电服务行业于2014年兴起,并在2017年开始扩大规模,以应对智能手机电池消耗和电池寿命之间日益扩大的差距,这主要是受智能手机普及率及使用率提高的驱动。艾瑞咨询的一项调查显示,93%的受访智能手机用户在离开家或办公室时都有给移动设备充电的需要。

艾瑞咨询的报告显示,2020年中国移动设备充电服务市场规模为90亿元,预计2028年将增至1063亿元,2020年至2028年复合年增长率为36.2%。报告还提到,受新冠疫情影响,2020年上半年移动设备充电服务市场增速有所放缓,但目前已恢复正常。

招股书显示,目前怪兽充电已完成D轮融资,由阿里巴巴-SW(09988)、CMC领投,凯雷(CGI)、高瓴、软银亚洲跟投,融资金额超过2亿美元。

财务数据摘要

财务方面,公司2020年总营收28.09亿元(人民币,下同),同比增长39%;运营利润为1.32亿元,同比下降43%;净利润为7542.7万元,同比下降55%;归母净亏损为31.3亿元,上年同期录得亏损2.64亿元。

截至2020年12月31日,怪兽充电的现金及现金等价物为12.52亿元(约1.9亿美元),上年同期为2.74亿元;受限制现金为5100万元,上年同期为1.07亿元;短期投资为1.7亿元,上年同期为3.2亿元。

股权结构

IPO前,公司董事会主席兼首席执行官Mars Guangyuan Cai持股比例为6.6%;

董事兼首席运营官Peifeng Xu持股比例为4.6%;

首席市场官Victor Yaoyu Zhang持股比例为1.2%;

独立董事Jiawei Gan持股比例为1.9%;

公司管理层及董事持股比例总计为14.7%。

另外,机构投资者方面,阿里旗下Taobao China Holding持股16.5%;

高瓴旗下HH RSV-XXII Holdings Limited持股11.7%;

顺为旗下Shunwei Angels III持股8.8%;

软银亚洲旗下China Ventures Fund I Pte. Ltd.持股为7.7%;

小米集团(01810)旗下People Better Limited持股为7.5%;

Beautyworks Investment Limited持股为7.5%;

Sky9 Capital entities持股为5.8%;

CMC Moonlight Holdings Limited持股为5.4%。