国泰君安:给予中国人民保险集团(01339.HK)“买入”评级 目标价3.94港元
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国泰君安:给予中国人民保险集团(01339.HK)“买入”评级 目标价3.94港元

2021年03月24日 15:35:35
来源:同花顺财经

国泰君安3月23日发布公告。维持“增持”评级,维持目标价3.94港元/股,对应2021年P/B为0.65倍:公司2020年归母净利润20,036亿元,同比-9.5%,主要受制于750曲线下移年末计提81.86亿准备金以及所得税高基数影响,符合预期。全年分红每10股派息1.56元,同比增长34.5%,股息率34.4%,大超市场预期。考虑到车险综合改革实施后,短期财险公司保费充足度将明显下降,下调2020-2022年EPS为0.48(0.51,-5.6%)/0.51(0.56,-8.3%)/0.61元。

来源: 同花顺金融研究中心