中信银行零售再突围 全力占领财富管理高地

中信银行零售再突围 全力占领财富管理高地

2021年03月27日 12:20:32
来源:经济观察报

经济观察网 胡群/文 以对公业务见长的中信银行,已在零售银行业务领域探索出成功路径。如今,财富管理将成为中信银行零售业务的重点突围方向。

3月26日,中信银行发布2020年年报显示,零售银行业务实现营业净收入774.34亿元,较上年增长12.52%,占全行营业净收入的41.79%,首次突破四成,已成为中信银行营收主力军。零售银行非利息净收入211.48亿元,较上年增长10.79%,占全行非利息净收入的51.49%,较上年上升1.54 个百分点;个人客户金融管理资产(AUM)2.3万亿元,同比增长9%,位列同业前3。

自2014年开启零售二次转型,中信银行提出将“做大财富管理”作为三大增长引擎之一,经过两个“三年占领规划期”,截至2020年底,个人客户总量达到1.1亿户,私行客户总量突破5万户,分别是2014年底的2.66倍、3.8倍;管理资产余额是2014年底的2.5倍,是第二家达到2万亿的股份制银行。

“未来三年,我们聚焦强核发展,业务特色将更加鲜明。 ”中信集团副总经理、中信银行副董事长、行长方合英在年报中阐述中信银行2021-2023年规划时写道,将发挥中信金融全牌照优势,做强财富管理业务,打造“客户首选的财富管理主办银行”。

大财富管理时代

中国于2020年全面消除贫困,步入小康社会,全国人均GDP再次突破1万美元,达72447元(人民币),比上年增长2.0%。全年全国居民人均可支配收入32189元,比上年增长4.7%,扣除价格因素,实际增长2.1%。全国居民人均可支配收入中位数27540元,增长3.8%。

“十四五”规划建议中提出,到2035年“人均国内生产总值达到中等发达国家水平”。中国发展研究基金会副理事长、央行货币政策委员会委员刘世锦领衔的课题组成果显示,到2035年中国基本实现现代化时,名义人均GDP达到美国的37%,经济总量达到美国的1.5倍,是有可能的。今后10-15年时间,中等收入群体应力争实现倍增,由4亿人增加到8亿-9亿人。

当前中国拥有一个庞大且快速成长的中等收入群体,他们大都出生于70与80年代,一般夫妻二人面临着按揭买房、赡养老人、养育子女的重任,同时还要为自身的退休养老、医疗保障等方面进行规划,因此中等收入群体储蓄率较高,而消费及投资率较低。

对中等收入群体来说,财产性收入通常是其收入的重要来源。来自上述刘世锦领衔的课题组成果显示,中国中等收入群体储蓄率中位数在40%左右。我国60%的中等收入群体以工资性收入为主(工资性收入比重≥50%),仅有14%左右的中等收入群体以经营性收入为主(经营性收入比重≥50%);仅有3%左右的中等收入群体以财产性收入为主(财产性收入比重≥50%),未来要扩大中等收入群体比重,采取相应措施增加人们的财产性收入来源是重要途径之一。

有数据显示,当前中国居民家庭资产中,住房资产占比近80%,而金融资产则不到12%,但房地产调控正使得“房住不炒”成为可能,金融资产占比有望上升。

根据麦肯锡预计,至2021年,中国个人财富将达到158万亿元人民币,高净值客户将超过200万。财富管理进入大时代,但大市场格局并未确定,头部企业尚未形成集中效应。未来谁具备细分客群的能力,就具备切分市场的能力,将在竞争中胜出。

“中信银行将加大对零售业务的资源投入,将财富管理打造为三大优势业务之一。”3月26日,方合英在业绩发布会上表示,“集团协同”是中信银行最大的优势。

中信集团已明确提出“打造集团统一的财富管理品牌,提高集团在财富管理领域的综合竞争力”。2020年初,中信银行明确提出将加强战略投入,打造客户首选的财富管理主办行。力争到2023年,零售要成为中信银行打造价值银行主力军,成为盈利第一大板块;个人客户数达到1.5亿户,零售营收及资产规模较2019年底实现翻番增长。

激战将至

财富管理是包括银行、保险、基金、信托等金融机构和第三方资产管理公司专注的蓝海。从目前已披露的大中型银行年报中可知,财富管理已成为战略方向。

“谁占领中高端用户,谁就能享受财富业务大发展的风口红利。”苏宁金融研究院副院长薛洪言称,财富管理对标中高端用户,依赖综合服务能力,需要时间积淀,追赶非朝夕之功。

“对招行而言我们最大的优势就是财富管理,在零售业务之上的财富管理。考虑竞争优势的时候首先要想清楚我们有什么。依托财富管理构建生态,可能是我们抢占未来竞争制高点的

一条出路。”3月22日,招商银行行长田惠宇在招商银行业绩发布会上表示,财富管理是未来五年业务主线的规划。

截至2020年末,招行月日均总资产50万及以上的零售客户310万户,贡献了82%的零售客户总资产;私人银行客户(月日均全折人民币总资产在1000万元及以上的零售客户) 99977户,较上年末增长22.41%;管理的私人银行客户总资产27746.29亿元,较上年末增长24.36% ;户均总资产2775.27万元,较上年末增加43.61万元。

为做好财富管理,招商银行一边依托其客户优势、金融科技优势,一边向优秀同行借力。3月19日,招商银行发布公告称,拟引入外部战略投资者JPMorgan Asset Management(AsiaPacific) Limited对招商银行全资子公司招银理财有限责任公司现金增资,本次增资完成后,战略投资者对招银理财的持股比例为10%。

“大财富管理需要打造我们的资产管理和产品组织能力,这一点对于招商银行来说,是需要向摩根学习的。”田惠宇称。

平安银行则打造了超过 3000 人的专业私人银行和财富管理前线队伍,截至2020年末,财富客户93.42万户,同比增长19.9%,私行达标(近三月任意一月的日均资产超过600万元)客户5.73万户,同比增长30.8%,私行客户AUM余额1.13万亿元,占全部零售客户AUM的43%。

光大银行全行经营行为聚焦财富管理特色,截至2020年末,财富客户95万户,比上年增长22.57%;私行客户突破4万户,比上年增长24.54%,管理零售客户总资产(AUM)1.92万亿元,比上年增长 12.42%。

“我们致力于打造客户‘财富管理首选银行’”。浦发银行年报显示,零售客户总数达到1.18亿户。管理个人金融资产余额(含市值)达到3.13万亿元;私人银行客户规模近2.4万户,管理私人银行客户金融资产近4700亿元。

中信银行年报显示,个人客户总数1.11亿户,较上年末增长8.49%;零售中高端客户数(日均管理资产在50万以上的客户)96.95万户,较上年末增长8.94%,其中私人银行客户数(日均管理资产在600万以上的客户)5.11万户,较上年末增长22.06%。

“未来三年,我们将全力落实集团战略和全行新三年规划,以全功能财富管理为牵引,深化’主结算、主投资、主融资、主服务、主活动’客户关系,打造客户首选的财富管理主办行。”

中信银行吕天贵党委委员表示,到2023年末,零售管理资产规模力争达到3.2万亿,私人银行客户总量达到10万户,继续保持同业领先。

全力占领高地

中信银行将2020年视为财富管理体系升级元年,期间升级推出“中信幸福财富”品牌,与中信证券、中信信托、华夏基金等兄弟机构,共同为客户提供全方位全生命周期的服务,实现产品共创、渠道共享、营销共联、投研能力共建。中信银行正挖掘并转化中信集团15家金融子公司超过10万户高净值客户(可投资资产超过600万元)。

中信银行负责运营的“中信优享+”平台, 整体生态覆盖用户达到4亿C端用户,目前累计注册用户数达到1.15亿户,月度活跃客户峰值达到340万,中信银行将依托这个重要的数字化渠道,提高用户增长、用户养成、交叉销售和生态场景建设的能力。

根据普益标准最新发布的商业银行财富管理能力排名报告(2020年下半年),财富管理能力综合排名前五的银行依次是招商银行、中信银行、兴业银行、中国工商银行、中国光大银行。对于中信银行以“黑马”姿态脱颖而出而言,完备的财富管理体系、强大的品牌力、广泛的客群渠道以及多元化产品服务能力,是其能抓住财富管理大机遇的关键所在。

与其它银行相比,中信银行的特色客群是其差异化竞争优势。截至2020年末,出国金融客户达763万户,对应管理资产余额达9954.82亿元,较上年末增长 13.77%;老年客户1600.86万户,对应管理资产余额达1.28万亿元,较上年末增长12.64%。

2021年,中信银行将全力占领财富管理高地。为此,在集团层面上,已组建“中信研究院”,赋能银行投研;以“资产管理+财富管理+私人银行”为核心,助推银行轻资本转型,协同子公司强化金融产品供给、服务体系共建、高净值客户联合营销及服务。在银行层面上,已确定未来3年,全行年均科技投入增长不低于15%,总行各类科技及数字化人员达到5000人以上。加大重点区域的战略投入,对于粤港澳大湾区、长三角、京津冀等重点区域加强资源配置,加大区域网点和财富管理专业人才的投入,进一步提升客户服务能力。