涨价浪潮开始！这些方向是核心！

近期各类资产涨价浪潮已经抬头，涨价成为年报/季报核心驱动力。

上游钢铁/有色/化工，中下游芯片/面板/白卡纸等涨价陆续来袭，结合近期市

场的关注点，梳理部分涨价逻辑：

a. 面板：2021Q1 价格同比上涨 97%。

面板自 2020 年 6 月以来，LCD 面板价格连续 11 个月持续上涨，32 寸面板价格 从 32 美元/片上涨至 77 美元/片，涨幅超过了 100%。

液晶面板行业景气度持续上行，TV 面板涨价态势或将延续至 2021Q3，行业景气有望贯穿全年。随着长期日韩产能退出，面板行业洗牌结束，行业周期性逐渐减弱，行业盈利能力逐步提升，面板行业龙头将持续受益。

b. 稀土：2021Q1 氧化镨钕价格同比上涨 80%，氧化镝价格同比上涨 41%，氧化铽价格同比上涨 135%。

自 2020 年 10 月以来，稀土价格持续走高，其中氧化镨钕涨幅接近 100%。本次 稀土涨价主要是下游需求旺盛所驱动的，今年以来，新能源车、风电设备和消 费电子等新兴行业发展迅速，拉动稀土需求大幅增长。

从需求端的测算来看，新能源车、风电设备和消费电子行业可在未来五年带来稀土需求增量约 14.2 万吨。预计 2021-2025 年氧化镨钕有望进入短缺周期，氧 化镨钕价格或将持续上行，拥有稀土矿资源的相关公司有望受益。

c.造纸：2021Q1 白卡纸价格同比上涨 46%。

自 2020 年 5 月以来，白卡纸价格从 5000 元/吨附近一路上涨至 10000 元/吨， 涨幅接近 100%。价格大涨的原因主要有：2020 年疫情导致的港口周转效率下 降，使得海运费急剧上升，纸浆进口成本也随之大增；美国房地产周期之下， 纸浆上游原材料木片的价格大涨支撑纸浆成本上行。

涨价就是业绩的核心驱动力，我们认为产品涨价+业绩大增的企业值得关注。

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