罕见!四大券商扎堆参与这家A股公司定增,头部基金也在列!
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罕见!四大券商扎堆参与这家A股公司定增,头部基金也在列!

2021年04月12日 06:17:10
来源:券商中国

又见多家头部券商扎堆参与上市公司定增。

4月11日晚间,吉电股份发布公告显示,公司确定以3.48元/股的价格向15名投资者进行非公开发行,合计募资22.41亿元,除了公司原有大股东国家电投集团吉林能源投资有限公司等大额获配外,国泰君安、申万宏源、中信建投证券等多家头部券商出现在获配名单中,其中国君、申万还买入了十大股东,因此吸引了市场关注。

近期,乘着碳中和概念的热度,吉电股份个股涨势良好,自2月18日至4月9日,该个股区间涨幅达到32.09%,4月9日收盘价4.94元/股。以此粗略计算,定增价格较最新收盘价折价29.55%。

多家头部券商参与定增

4月11日晚间,吉电股份披露非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书,确定以3.48元/股的发行价格完成非公开发行新增股份6.44亿股,合计募资总额22.41亿元。

上市公告书显示,本次发行对象共有15名,均以现金参与认购。其中,国家电投集团吉林能源投资有限公司获配3.1亿股,国家电投集团财务有限公司获配3448.28万股,锁定期均为36个月;其余投资者均以财务投资形式获配,锁定期6个月。

值得注意的是,包括数家证券公司在内的投资机构参与吉电股份定增,比如,国泰君安证券、申万宏源证券、嘉实基金、财通基金、华泰资管、中信建投证券等机构均获配。其中,国泰君安证券获配3419万股,斥资1.19亿元;申万宏源证券获配2750万股,斥资9570万元;华泰资管获配1445万股,中信建投证券获配1440万股,均斥资逾5000万元。

本次发行后,吉电股份第一大股东国家电投集团吉林能源投资有限公司持股数量增至7.31亿股,持股比例由19.61%增至26.19%。国泰君安、申万宏源证券均通过本次定增挤入吉电股份前十大股东,前者持股比例1.23%,后者持股比例0.99%。

吉电股份表示,本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将用于安徽宿松九成风电项目、延安宝塔蟠龙风电项目、青海乌兰风电项目、江西兴国风电场项目、广西崇 左响水平价光伏项目、山东寿光恒远平价光伏项目以及补充流动资金。

本次发行完成后,吉电股份总资产和净资产将相应增加,资产负债率将显著下降,公司的资本结构、财务状况将得到改善,财务风险将降低,公司抗风险能力将得到提高。

“碳中和”概念

多家头部证券公司不约而同参与同一家公司的定增,并不常见,尤其这家公司的注册地还在传说中“投资不过山海关”的东北。那么,吉电股份有什么特别的吸引力呢?

公开信息显示,吉电股份实控人国家电力投资集团有限公司为我国五大发电集团之一,成立于1993年,2005年国家电投成为实际控制人。公司以发电、供热为核心主业,截至2020年上半年末,公司装机容量752.22万千瓦;结构上看新能源(风、光)装机422万千瓦,占比56%;火电装机330万千瓦,占比44%。

3月23日,吉电股份董事长、党委书记才延福在吉电股份“创新发展,共赢未来”战略合作伙伴论坛暨战略发布会上表示,公司要在2023年前实现碳达峰,2050年前实现碳中和。

他指出,碳达峰、碳中和目标为我国清洁能源发展带来历史性机遇,作为央企上市公司,吉电股份将坚持绿色低碳发展,提升能源供给能力和效率,加快终端用能零碳排放,在增加自然碳汇固碳的同时,探索固碳先进技术应用,提高固碳能力。

牛年以来大涨32%

近段时间以来,乘着碳中和概念的热度,吉电股份个股涨势良好,自2月18日至4月9日,该个股区间涨幅达到32.09%,4月9日收盘价4.94元/股。值得注意的是,吉电股份曾在3月23日创下5.77元的4年新高,较2月18日股价涨幅超过50%。

财信证券近日发布的研报显示,吉电股份2020年期末新能源装机容量582.96万千瓦,新能源装机规模在国家电投集团内部位居第二位,仅次于黄河公司;公司2020年期末新能源装机占比高达64%,高于国家电投集团的2019年清洁能源装机占比50.5%。2020年的抢装充分显示了公司强大的项目开发能力和执行能力,公司将与控股股东国家电投的战略目标一致,进一步提升新能源的装机占比,争取2023年前实现碳达峰,2050年前实现碳中和。

财信证券认为,公司最新完成的22.4亿元定增募投项目共涉及到两个平价光伏项目和四个风电项目,共计装机容量87.8万kw。2021年2月,国家电投完成首批“碳中和”债券发行登记,发行规模6亿元,期限2年,发行成本3.4%,募集资金全部用于吉电股份的光伏和风电项目,且已经批准待募集资金到位后置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,可有效降低公司融资成本。

预计吉电股份2020年到2022年实现营业收入分别为99.17、119.52和127.34亿元,实现归母净利润4.74、8.41和8.94亿元,考虑到“3060”碳中和目标下新能源行业的高景气度发展,以及公司制定的2025年装机20GW、新能源装机占比90%的发展目标,给予公司“推荐”评级。

中金公司3月31日发布的研报认为,吉电股份的新能源转型逐步被市场认定,第一季度业绩有望实现高增长。