“国家队”调仓曝光!公募、QFII竟然最爱这些股(名单)
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“国家队”调仓曝光!公募、QFII竟然最爱这些股(名单)

2021年04月30日 16:47:42
来源:证券时报

原标题:重磅!“国家队”大调仓,退出多家公司“前十大”,公募、QFII最爱这些股(名单)

随着上市公司年报、一季报基本披露完毕,机构最新持仓路径也随之曝光。

证券时报记者统计发现,证金公司自2020年四季度以来,持续减持A股上市公司股票,银行、券商等行业被减持数量居多。汇金公司也自2020年四季度以来有“撤退”迹象,2020年四季度,汇金公司将部分股票操作“任务”给了华夏基金和易方达基金,同时也减持不少上市公司股票。

公募基金在2020年四季度和2021年一季度则继续在证券市场大展拳脚,食品饮料、医药生物、电子、电气设备、非银金融、化工、银行等多个行业基金持股市值超千亿。

2020年四季度汇金公司将部分股票操作“任务”

移交给易方达基金和华夏基金

2020年,中央汇金持股策略总体保持不变,但持股数量相对2020年三季报明显减少。据Wind统计,2020年末,中央汇金合计持有A股市值为2.12万亿,较2020年三季末增加211.66亿元。

持股数量方面,2020年末,中央汇金资产管理有限责任公司(以下简称“汇金资管”)出现在了653家上市公司前十大股东名单中,较2020年三季报减少167家。持股市值由2020年三季度的3828.73亿元增长至4037.40亿元。

记者观察发现,汇金资管在2020年四季度将部分股票操作“任务”移交给了易方达基金和华夏基金。数据显示,2020年末,易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划(简称“易方达汇金资管”)出现在58家上市公司前十大名单中,而2020年三季末,易方达汇金资管并未持有上市公司股票。

华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划(简称“华夏汇金资管”)2020年末持有22家上市公司股票,较2020年三季度末增加19家。

与此同时,记者还发现,汇金资管2020年末退出多家上市公司前十大名单的一个原因是汇金资管在2020年四季度减持了上市公司股票,从而退出了前十大股东名单,或者汇金资管持股数量未变,其他股东持股数量超过了汇金资管,汇金资管被挤出前十大股东名单。

虽然汇金资管2020年末总体持股变化不大,但2020年四季度通过转让股票操作“任务”给易方达或华夏基金的过程中,不少个股遭减持。汇金资管2020年四季度减持了广发证券4064.52万股,减持中粮科技3928.01万股,减持美邦服饰3194.40万股。

汇金资管减持上市公司股票情况

中央汇金投资有限责任公司(简称“汇金投资”)2020年末仍重仓持有工商银行、中国银行、农业银行、新华保险、申万宏源、建设银行等6家上市公司股票,持仓未发生变动。

2021年一季度汇金公司减持多股

与2020年四季度相比,今年一季度中央汇金减持迹象比较明显。据Wind统计,2020年一季度末,汇金资管出现在378家上市公司前十大股东名单中,相对2020年末减少275家。易方达汇金资管一季度末出现在55家上市公司前十大股东名单中,与2020年末相比,变化不大。华夏汇金资管一季度末只出现在2家上市公司前十大股东名单中,与2020年末相比,减少20家。

值得一提的是,汇金资管一季度退出多家上市公司前十大股东名单,包括平安银行、TCL科技、上港集团、南山铝业、中国太保等。

证券时报记者翻阅相关上市公司前十大股东名单时发现,部分公司因汇金此前持股排名靠后,可能被挤出了前十大股东名单,而部分公司是因为减持退出了前十大股东名单。

例如,汇金资管2020年末持有平安银行21621.30万股,今年一季末在其前十大名单中消失了,而第十名股东全国社保基金一一七组合持有平安银行5800.01万股,也就意味着一季度汇金资管至少减持了15821.29万股。

汇金资管退出多家上市公司前十大股东名单

而在2020年末与2021年一季末有可比数据的情况下,汇金一季度减持了中化国际、中远海发、盐田港等多股。

汇金资管减持部分上市公司股票

此外,值得一提的是,2020年四季度,汇金资管将不少股票管理“任务”给了易方达基金和华夏基金。据Wind统计,易方达基金今年一季度总体操作变化不大,多数股票持仓未动,而华夏基金却退出了多家上市公司前十大股东名单。

华夏汇金资管退出多家上市前十大股东名单

汇金投资2021年一季度末持有上市公司股票仓位未发生变化。

2020年四季度证金公司退出

多家上市公司前十大股东名单

中国证券金融股份有限公司(简称“证金公司”)出现在301家上市公司2020年年报前十大股东名单中,与2020年三季度相比,减少139家。2020年末持股市值为7504.81亿元,比三季度末增加289.15亿元。

据Wind统计,2020年末,证金公司退出了多家上市公司前十大股东名单,按照2020年三季末持有股数排名,永泰能源、首创股份、福田汽车、物产中大、国海证券、浙江东方等居前。

证金公司退出多家公司前十大股东名单

在2020年末与2021年三季度末有可比数据的情况下,证金公司2020年四季度减持了多股,其中际华集团、*ST安信、中天金融、深圳能源等被减持股数过亿,攀钢钒钛、太平洋、中远海发、广汇能源、东华软件等被减持股数数量也不少。

证金公司2020年四季度减持明显

而在增持方面,2020年四季度,只有国元证券获证金公司增持3018.83万股。此外,证金公司2020年四季度还新进航发动力,成为其前十大股东。

2021年一季度证金公司继续减持

2021年一季度,证金公司继续减持上市公司股票。据Wind统计,证金公司2021年一季度末出现在206家上市公司前十大股东名单,较2020年末减少95家。2021年一季度末,证金公司持有上市公司股票市值为6401.58亿元,较2020年末减少1103.23亿元。

值得一提的是,2021年一季度,证金公司退出了多家重仓股前十大股东名单,包括招商银行、中信证券、中远海发、*ST康美、梅花生物、ST庞大、广汇能源、中国西电、*ST安信、特变电工等。

证金公司退出多家公司前十大股东名单

与此同时,证金公司一季度还减持了中国银行、光大银行、交通银行、北京银行、华夏银行等多只银行股,方正证券、华泰证券、招商证券、海通证券等券商股被减持股数也不少。

基金最爱喝酒吃药

多个行业基金持仓超1000亿元

与汇金和证金公司操作思路有所不同,公募基金作为市场最主要机构投资者之一, 2020年和2021年一季度,该类投资者继续在证券市场大展拳脚。

据Wind统计口径,截至2020年末,至少有食品饮料、医药生物、电子、电气设备、非银金融、化工、银行、计算机、机械设备、家用电器、有色金属、汽车、国防军工、传媒等14个行业(按照申万一级行业划分)基金持股市值超过千亿元。这里面食品饮料(主要是酒类股)、医药生物、电子行业基金持仓最重,持股市值均在6000亿元以上,和近年市场对基金偏爱吃药喝酒的主流认知一致。

与之相对的是,2020年末基金对纺织服装、综合、商业贸易、钢铁等行业的配置相对较轻,持仓市值相对较低。

从基金持有的具体股票规模来看,2020年末持仓市值居前十的股票包括贵州茅台、五粮液、中国平安、美的集团、宁德时代、中国中免、立讯精密、隆基股份、泸州老窖、迈瑞医疗,这里面酒类股就有贵州茅台、五粮液、泸州老窖3只,相比2018年和2019年末,酒类股在基金持仓中的地位进一步提升。

相较于2020年报,2021年一季报的数据更能反映最新的持股情况。

与2020年报相比,2020年一季度基金重仓股名单与2020年末相比变化不大,不过基金对部分股票的持仓规模却有一定变化。总的来看, 2021年一季度,基金仍对酒类股保持很高配置,甚至进行了加仓。

据Wind口径,典型基金重仓股中,相较于2020年末,基金对贵州茅台、五粮液、海康威视、招商银行、宁德时代、泸州老窖、迈瑞医疗、药明康德、长春高新等股票的持股数量有所增加,对中国中免、中国平安、隆基股份、美的集团、恒瑞医药、三一重工、亿纬锂能、东方财富等的持股数量则有所减少。

比如从贵州茅台的前十大股东名单可以看出,明星基金经理张坤执掌的易方达蓝筹精选2021年一季度新进入贵州茅台前十大股东,今年一季度末的持股数量为432万股,持股市值约87亿元。此外,易方达蓝筹精选一季度还对五粮液、泸州老窖进行了不同程度加仓。不过,张坤执掌的另一只明星基金——易方达中小盘一季度则对贵州茅台、五粮液有小幅减仓,该基金前十大重仓股行业分布较去年底均衡。

其他明星基金经理中,董承非旗下的兴全趋势投资一季度增持三安光电、万科A、海康威视、美年健康等股票,对中国平安、宋城演艺等股票则有小幅度减持。

QFII持仓保持稳定

一季度有增有减

近年来,陆股通作为外资投资A股渠道之一,发挥了越来越重要的作用。不过QFII也是外资投资A股的重要渠道之一。

数据显示,2021年一季度QFII持股总体保持稳定,相较于2020年末,一季度QFII增持了宋城演艺、招商轮船、恒瑞医药、格力电器、回天新材、华测检测、探路者等股票,部分QFII减持了中国太保、国投电力、宝钢股份、三一重工等股票。

(注:本文数据来自Wind)