巴菲特接班人确定了!58岁的阿贝尔将掌舵4万亿市值伯克希尔

巴菲特接班人确定了!58岁的阿贝尔将掌舵4万亿市值伯克希尔

2021年05月04日 17:50:45
来源:券商中国

股神巴菲特已经90岁了,谁是市值4.1万亿元人民币的伯克希尔·哈撒韦公司接班人,外界历来很关心,这个答案似乎逐渐明晰。

5月3日,据CNBC报道,伯克希尔主席兼CEO巴菲特表示,如果自己卸任,伯克希尔哈撒韦非保险业务副董事长格雷格·阿贝尔(Greg Abel)将是他的接班人。

▲格雷格·阿贝尔

巴菲特表示,董事会同意,如果这位90岁高龄的CEO发生任何事情,现年58岁的阿贝尔将接任,而年龄是决定人选的关键性因素。

出生于1962年的格雷格·阿贝尔,此前一直被认为是巴菲特的接班人选之一。

早在2018年1月,巴菲特提拔了两名高管——格雷格·阿贝尔和阿吉特·吉恩(Ajit Jain)担任伯克希尔董事会成员。阿贝尔被任命为伯克希尔非保险业务的副董事长,吉恩担任保险业务的副董事长。

今年第一季度,伯克希尔营收645.99亿美元,去年同期为612.65亿美元。第一季度净利117.11亿美元,去年同期净亏损497.46亿美元。去年的净利润亏损主要是股市投资组合的浮亏。

截至今年3月31日,伯克希尔前4大持仓为美国运通、苹果、美国银行、可口可乐,前4大持仓占其投资组合比重为69%。此外,伯克希尔现金储备高达1454亿美元(约合人民币9411亿元),比去年年底还要多。

巴菲特“二世”要来了?

“董事们一致同意,如果今晚我发生了什么,明天早上将由格雷格(即格雷格·阿贝尔)来接管。”巴菲特在接受CNBC采访时称。

现年58岁的格雷格·阿贝尔负责公司的所有非保险业务,包括能源、铁路、零售、金融产品和制造业等。“他比我过去做得好多了。”巴菲特表示。

资料显示,阿贝尔在加拿大阿尔伯塔省埃德蒙顿长大,1984年以商学士身份从阿尔伯塔大学毕业,获得美国注册会计师执照,毕业后在普华永道工作过。

随后阿贝尔进入能源领域,在2008至2018年担任伯克希尔能源公司的首席执行官,并从2000年起一直担任董事会成员。

2018年初,阿贝尔被任命为伯克希尔副董事长,全面负责公司的非保险业务,这些子公司业务覆盖范围广阔,既有地方性的家具连锁店,也有金霸王电池、Fruit of the Loom内衣和DQ冰淇淋这样的全球性大品牌。阿贝尔职业生涯的大多数时间都是在伯克希尔度过的,而这次提拔意味着他已经成为了公司的传奇掌门人巴菲特可能性最大的接班人之一。

据了解,阿贝尔最主要的成就主要在公用事业领域取得的。伯克希尔的能源子公司之所以能够从几乎一张白纸发展到今天年营收约200亿美元的规模,他是关键人物,执掌能源子公司12年,为伯克希尔贡献了约10%盈利。

北京时间5月2日凌晨1时30分,伯克希尔召开2021年股东大会,巴菲特和老搭档芒格出席年会现场,在股东大会上亮相的也包括了阿贝尔。

实际上,巴菲特和芒格已经年过九旬,6425亿美元(4.16万亿人民币)市值伯克希尔选择谁来掌舵接班,成为过去几十年中备受关注的一个问题。

巴菲特曾多次强调,很看重候选人的成长空间,将从内部选拔比较年轻的人选。此次巴菲特公开“松口”表态,意味着接班人人选将逐渐落定了。

致股东信多次强调股东不必焦虑

巴菲特和芒格这两位灵魂人物,对伯克希尔公司的重要性不言而喻,外界也有担心两位老者离开后,公司是否能保持稳定并一如既往创造辉煌。

不过,对于后巴菲特时代,巴菲特在此前的致股东信中曾多次提及,并表示将保持股权稳定和做好了接班人平稳过渡的制度性安排。

在2020年的股东信中,巴菲特再一次提到了伯克希尔“后巴菲特时代”。

在这封股东信中,巴菲特表示,他和芒格想要确保伯克希尔在他们退休后保持繁荣发展。“芒格持有的伯克希尔股份超过其家族的其他任何投资,而我的全部净资产中有99%以伯克希尔股票形式存在。我从未出售过任何伯克希尔持股股票,也没有计划这样做。”巴菲特说。

巴菲特进一步强调,“我的遗嘱目前明确指示其执行人以及管理我的财产的受托人——不得出售伯克希尔股份。我的遗嘱也要求每年将我的一部分伯克希尔A类股转换为B类股,然后将B类股分配给各个基金会。这些基金会将需要迅速部署其赠款。总体来说,我估计我去世后持有的全部伯克希尔股份需要12到15年才能全部进入市场。”

巴菲特在股东还在信中强调:“伯克希尔的股东们不必焦虑:你的公司已经为我们的离开做好了百分百的准备。”

他和芒格两个人对公司未来的乐观基于五个因素:

首先,伯克希尔公司的资产被投资在各家全资或部分拥有的企业中,这些企业可以从其使用的资本中获得可观的回报;

其次,伯克希尔将其“受控制”的业务定位在单个实体中,这赋予了它一些重要且持久的经济优势;

第三,伯克希尔的财务将得到可靠的管理,可以使公司能够承受极端的外部冲击;

第四,公司拥有熟练且敬业的高层管理人员,对他们而言,经营伯克希尔远远不只是拥有高薪和享有盛誉的工作;

第五,伯克希尔的董事始终专注于资产所有者的福利和公司文化的培育,而这种公司文化在大公司中是较为罕见。

“多年来,许多有关董事会构成和职责的新规定和准则已经形成。然而,董事们面临的基本挑战依然存在:找到并留住一位有才能的首席执行官(当然,他必须具备诚信),并将在其整个职业生涯中致力于公司。”巴菲特在股东信中提到,“在伯克希尔,我们将继续寻找业务上精明的董事,他们是以所有者为导向的,并怀着强烈的特定兴趣来到我们的公司。思想和原则,而不是机器人般的“程序”,将指导他们的行动。当然,在代表你们的利益时,他们会寻找这样的经理:其目标包括取悦他们的客户,珍惜他们的同事,并充当社区和国家的好公民。”