利元亨6月21日启动IPO申购 深耕消费锂电设备领域

2021年6月10日，利元亨(688499.SH)于上交所披露《科创板上市发行安排及初步询价公告》及《招股意向书》，拟首次公开发行2200万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为8800万股。初步询价日期为2021年6月16日，申购日期为2021年6月21日。

据悉，利元亨是是国内锂电池制造装备行业领先企业之一，主要从事智能制造装备的研发、生产及销售，为锂电池、汽车零部件、精密电子、安防、轨道交通等行业提供高端装备和工厂自动化解决方案。按照应用领域划分，公司产品包括锂电池制造设备、汽车零部件制造设备和其他行业制造设备。

其中，本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。战略配售为保荐机构(主承销商)相关子公司跟投，跟投机构为民生证券投资有限公司与发行人高管核心员工专项资产管理计划民生利元亨员工资管计划。

随着现代工业对自动化要求的日益提高以及对智能制造装备业扶持力度的不断增大，我国已成为世界上重要的智能制造装备生产国，行业内企业形成多层次的竞争格局。其中，利元亨作为国内锂电池制造装备行业领先企业之一，自成立以来就专注于高端智能化成套装备设计和技术服务，一直注重品牌的培育和发展，始终坚持自主品牌经营，通过全方位提升和优化管理水平、技术水平、质量水平、售后服务水平，打造国内非标自动化智能制造的一线品牌形象，合作客户均为行业内的龙头或知名企业。

据招股书披露，2018年-2020年，利元亨的主营业务收入结构基本稳定，锂电池制造设备收入分别为60,418.89万元、77,656.68万元、118,939.97万元，占比均在 80%以上。其中锂电池制造设备收入包括消费锂电设备和动力锂电设备，以消费锂电设备收入为主。此外在报告期内，利元亨还积极开拓动力锂电领域业务，自2017年以来，公司的动力锂电设备稳定持续销售。

在消费锂电池领域，利元亨已经与龙头企业新能源科技形成稳定、良好的合作共赢关系，是新能源科技设备供应商中的战略合作供应商。在动力锂电池领域，公司与龙头企业宁德时代、比亚迪、力神建立了长期友好合作关系。在汽车零部件、精密电子、安防及轨道交通等其他领域，利元亨已经与爱信精机、Multimatic、富临精工、凌云股份、联想集团、中兴通讯、西门子西伯乐斯和铁科院等知名企业建立了稳定的合作关系。在与全球知名企业合作过程中，公司产品口碑不仅保证了现有客户的认同和持续合作，还获取了更多客户的关注和合作机会。

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