电子股被扎堆调研,千亿芯片巨头周跌10%!18家百亿私募盯上了这些股
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电子股被扎堆调研,千亿芯片巨头周跌10%!18家百亿私募盯上了这些股

2021年09月22日 04:03:44
来源:21世纪经济报道

过去一周,A股三大指数集体下跌,沪指周跌2.41%,深证成指周跌2.79%,创业板指周跌1.20%。沪深两市成交额连续43个交易日破万亿,追平2015年创下的历史纪录。

机构调研的热情有所降温。据21投资通统计,9月13日-9月17日当周,有183家上市公司获得机构调研,相比前一周大幅减少107家。

其中,主板和创业板分别有117家、60家,另有6家科创板公司获得调研。来自创业板的利亚德(300296.SZ)与来自主板的云图控股(002539.SZ)最受欢迎,均获得103家机构调研。

机构方面,淡水泉、高毅资产、景林资产等18家百亿私募参与了当周的调研。

电子行业最受机构青睐

元宇宙概念股熄火多股下跌

从行业分布来看,电子行业最受青睐,有26家公司获得机构调研。其次是机械设备,有25家公司被调研。化工、医药生物、电气设备、计算机等均有10家以上公司获调研。

不过,被调研的26家电子公司中,过去一周股价表现不太好,仅麦捷科技(300319.SZ)与江海股份(002484.SZ)周涨幅为正数,分别为6.04%、3.71%。市值千亿的芯片巨头紫光国微(002049.SZ)当周跌10.2%,中颖电子(300327.SZ)、康强电子(002119.SZ)、英唐智控(300131.SZ)、北京君正(300223.SZ)等电子股也周跌10%以上。

当周“芯片指数”以及“半导体指数”均跌超6%。有分析指出,强劲的芯片需求或将持续到明年,价格上涨趋势或将延续。摩根士丹利则表示,整体半导体需求可能被高估了,已看到智慧型手机、电视及电脑半导体需求转弱。

被5家以上机构调研的电子股:

此前火爆的元宇宙概念也有所降温,当周“元宇宙指数”跌3.48%。上述26只电子行业个股中,有多只为元宇宙概念股,包括利亚德(300296.SZ)、麦捷科技(300319.SZ)、隆利科技(300752.SZ)、达瑞电子(300976.SZ)、金运激光(300220.SZ)等,除了麦捷科技股价有所上涨之外,其他5股当周股价均有所下跌。

被103家机构扎堆调研的电子股利亚德(300296.SZ)周跌3.65%。据悉,利亚德是一家专业从事LED应用产品研发、设计、生产、销售和服务的高新技术企业。调研时,利亚德表示,长沙工厂已于7月底投产,预计10月底达产,目前是满产状态。

被问及“近期元宇宙概念走强,公司在VR板块的未来规划是否有更新?”利亚德回应表示,最近也受到元宇宙概念波动的影响。公司VR这个版块仍然是以动作捕捉技术为核心,在全球范围内做产品的销售和方案的落地,目前这个规划没有变化。

化工板块表现亮眼

云图控股被扎堆调研

同样获得103家机构调研的云图控股(002539.SZ)当周股价则大涨35%,9月以来涨超45%。该公司主营复合化肥的生产与销售。云图控股表示,今年以来氮磷钾单质肥价格都在增长,在原料价格普涨、市场需求提升的背景下,对复合肥价格形成一定的支撑,预计未来复合肥价格相对坚挺。

除了云图控股之外,当周还有17只化工股获机构调研,其中新洋丰(000902.SZ)、光华科技(002741.SZ)、斯迪克(300806.SZ)均获20家以上机构调研,分别为75家、26家、22家。

被调研的18只化工股中,有12股周涨幅均为正数,4股涨超10%,分别为云图控股(002539.SZ)34.93%、司尔特(002538.SZ)20.53%、齐翔腾达(002408.SZ)15.48%、赞宇科技(002637.SZ)12.13%。

当周申万化工板块上涨2.8%,跑赢沪深300指数 5.94%,板块继续表现亮眼。国金证券分析指出,“虽然多省市出台了限电限产政策,但市场对于板块的后续走势仍存在分歧,我们的理解是化工涨价周期还未结束,在供给端边际收紧、需求迎来旺季叠加低库存的背景下,化工板块有望继续走强。我们看好的方向依然是供给端边际收紧+需求持续向好的品种,比如:黄磷、草甘膦、金属硅。另外,建议关注新材料板块,尤其是光学膜以及特种工程塑料。”

风电概念股大涨55%

领涨调研股

从股价表现来看,当周被调研的183只个股中,18股涨超10%。这18股中,有5股来自电气设备行业,机械设备、化工行业均有5股。

其中风电概念股运达股份(300772.SZ)凭借55%的涨幅,进入A股当周牛股榜前十,当周有3家机构对其进行调研。

数据显示,当周清洁能源发电板块涨幅较大,为4.89%。根据《中国风电后市场发展报告(2019-2020)》,预计2021年风电后市场容量有望超过300亿元,目前后市场服务的参与者较多,包括业主方、主机厂家和第三方等。运达股份表示,未来随着风电装机量的持续上升,后市场规模会继续增加,同时行业的规范性会进一步提升,掌握核心技术优势的风电主机厂家会有一定的优势。公司非常重视后市场服务,并将其作为公司未来重要的盈利增长点。

淡水泉、高毅资产盯上这些个股

百亿私募方面,淡水泉、高毅资产、景林资产等18家知名私募参与了当周的调研。淡水泉调研了温氏股份(300498.SZ)、新和成(002001.SZ)、德赛西威(002920.SZ);高毅资产调研了化工原料企业斯迪克(300806.SZ)。景林资产调研了半导体概念股北京君正(300223.SZ)。

此外,东方日升(300118.SZ)、新莱应材(300260.SZ)、长安汽车(000625.SZ)均获得3家百亿私募青睐。