拥抱主流赛道,精选新能源和科技优质公司

拥抱主流赛道,精选新能源和科技优质公司

2021年11月18日 06:00:00
来源:呱呱财经

A股始终在3500点附近反复震荡,但这场内个股的表现却是丰富多彩。主要集中在新能源,科技这些主流赛道。近期北向资金的增仓资金主要的集中到了电子元件上,芯片的景气度将进一步延续,同时国内产业链晶圆代工、半导体设备、半导体材料等概念股有望持续受益。

不过,芯片概念的范围很大,而目前大部分投资者的目光都局限在芯片本身,而忽略了在芯片产能扩增后,给中下游带来的发展机会,如近期北向资金开始关注的一个芯片分支概念——PCB板块。

正是由于晶圆厂持续扩产,推动了连接芯片与PCB板的重要材料IC载板的持续扩容,缓解了行业缺芯的状况,由于5G新基建的推动,智能设备的需求上升,针对基站、服务器的PCB出货量有了明显的增长,同时上游材料价格开始回落,也将成本下调增长了盈利空间,综上,整个PCB板块迎来了景气度复苏。

另外近期值得关注的一个方向是光伏储能概念,随着中米关系开始缓和,一些较为容易形成合作的领域,有望通过打破壁垒进入加速发展或者恢复阶段,其中碳中和下的绿色能源方面最容易达成共识,而其中光伏储能又是最为重要的一环;美国国际贸易法院(CIT)11月16日正式宣布恢复双面太阳能组件的201关税豁免权,并将该201条款关税税率从18%下调至15%;从一定程度上验证了我对中米关系改善而带来的投资逻辑。

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在经历了这轮炒作后,主力资金开始需要寻找新的炒作概念,市场风格将回归正确的方向,如我之前在创业板注册制分析时,得出的结论,市场资金将更加看重基本面,在宽进宽出的政策下,强者恒强的行业细分龙头才是未来主线概念。

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