跨年行情如何布局?机构普遍看好这三大赛道
财经

跨年行情如何布局?机构普遍看好这三大赛道

2021年12月03日 06:45:54
来源:Wind资讯

12月2日,A股延续横盘整理格局,题材概念整体表现低迷,元宇宙概念大跌,工业母机、数字货币、国产软件等跌幅居前。汽车整车板块表现强势,周期板块逆势走高,煤炭、建材、工程机械、钢铁等板块涨幅靠前。北向资金全天净买入30.21亿元,连续第二日净买入,其中沪股通净买入39.48亿元,深股通净卖出9.27亿元。

龙虎榜中,机构席位资金净买入3.06亿元,其中,净买入的个股16只,净卖出的个股14只。

净买入较多个股分别是天奇股份、悦康药业、新诺威等,净买入金额占当日成交额比例达10.47%、10.12%、3.47%。

此外,机构净卖出居前个股分别为四维图新、上海沪工、嵘泰股份等,净卖出金额占当日成交额比例达1.41%、13.86%、3.37%。

// 跨年行情如何布局 //

11月以来,A股市场震荡攀升,对于跨年行情如何布局,通过观察机构对上市公司的调研和投资评级发现,工业板块仍然是关注焦点,此外,消费和信息技术类公司机构给予买入评级数普遍较多。

11月以来,A股市场震荡攀升,同时,市场波动也逐渐加大,为更好的布局跨年行情,机构投资者对上市公司的调研力度也明显加大。Wind统计显示,11月以来,有700多家公司接受了机构调研,其中,有399家公司调研机构数超过10家,从相关公司行业分布来看,工业板块最多,有110家,占比28%;其次是信息技术板块,有96家,占比24%。此外,材料和可选消费板块调研公司数亦较多。

具体来看, 涪陵榨菜 接受了458家机构调研,调研机构数量居首。对于榨菜产品市场空间,公司表示,从市场空间上看,中国乃至全球酱腌菜消费历史悠久,行业布局广阔、品类丰富,市场总体规模巨大。其中榨菜作为行业内工业化较早的品类,适用于广泛的消费人群,具备良好的消费基础和市场推广潜力;同时“乌江”经过多年发展,已完成品牌化,具备替代其他品类和榨菜品牌的基础,通过对市场的不断精耕、对产品的不断优化、对新渠道新市场新场景的不断适应和开发,榨菜行业的未来仍大有可为。

关于提价的考虑,公司作为行业龙头企业,具有行业产品定价权,主要表现在两个方面:一方面,在同行业大肆低价抢占市场、恶性竞争且不敢提价时,公司敢于率先提价;另一方面,在同行业都面临 CPI 传导、成本攀升时,公司能够战略性暂不提价,利用此机会挤压对方市场,加速行业洗牌。面对本轮 大宗商品 、化工等上游产业链持续涨价,公司将综合考虑成本端、市场端及行业竞争格局等多方因素,审慎判断选择对公司运营与市场扩张有利的模式,择机调整经营策略。

此外, 智飞生物 、 延安必康 、 汇川技术 、 华利集团 、 开立医疗 、 新宙邦 、 海亮股份 、 奇安信-U 、 传音控股 、 宁波银行 、 和而泰 、 法本信息 、 海尔生物 等多家公司调研机构数均超过200家。从调研机构数排名靠前的公司来看,多为近期股价波动较大的公司。(统计区间2021.11.1-2021.12.1)

以下为调研机构数超100家的公司:

// 45公司获7家以上机构买入评级

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随着市场的震荡攀升,机构对未来市场的看法依旧保持乐观。据Wind统计显示,11月以来,机构对800多只股票给予了买入评级(包括:买入、强烈推荐、推荐、增持),其中获7家以上机构买入评级的股票有45只,其中, 凯莱英 、 绝味食品 、 广汽集团 、 恒生电子 、 长城汽车 、 万科A 、 五粮液 、 安井食品 、 华友钴业 、 长安汽车 、 上汽集团 等公司获得10家以上机构买入评级。从买入评级数较多的公司看,消费和信息技术板块机构仍普遍看好。

对于买入评级最多的 凯莱英 , 国金证券 分析师王班发布研报称,11月30日,公司正式公布了港股招股书以及发行价格区间,港股上市近在咫尺。认为, 凯莱英 未来在港股 成功 上市,将在资本市场的助力下迎来下一个高速发展时期,看好公司未来的发展潜力,成为A+H两地上市 CXO 龙头企业。新签订单和产能释放共振,业绩持续高增长。 凯莱英 新签订单屡创新高,公司于11月18日披露一笔新签CDMO订单,总金额约人民币27.20亿元。公告披露,若合同顺利履行,交货时间为2022年,将对公司2022年业绩产生积极影响。

此外,公司于11月16日公告与某MNC签订重大合同,累计合同金额4.81亿美元。最近两次的重大合同将进一步加速 凯莱英 未来1-2年的业绩提速的过程。此外,随着2021年产能逐渐释放,预计全年新产能释放55%左右( 以反应釜体积计) ,看好公司未来1-2年的业绩表现。多业务协同发展,铸就一体化CDMO龙头。小分子CDMO领域,临床项目不断丰富,商业化项目持续扩展。新业务领域收入持续保持高速成长,制剂业务快速增长,逐渐形成一站式协同;临床领域,2021Q3收购 医普科诺 布局数统业务,提升临床CRO综合服务能力;大分子领域,化学合成大分子与生物大分子订单快速增长,公司同步积极布局CGT领域。盈利调整及投资建议预计2021-2023年EPS分别为4.01/7.20/8.70元,对应PE分别为131/73/60倍,维持“买入评级”。

以下为买入评级机构数超过7家的公司:

// 37股看涨逾60%

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由于近期市场活跃度高,机构对上市公司股价的成长空间也更加乐观。从个股的涨幅空间来看,最近一个月,有37家公司机构看涨超过60%,其中, 浦发银行 、 新安股份 、 京东方A 、 兔宝宝 、 人福医药 等公司看涨幅度超过100%。

对于股价上涨空间第一的 浦发银行 , 浙商证券 分析师梁凤洁、 邱冠华 发布研报称,21Q3 浦发银行 不良贷款连续7个季度双降,关注贷款同样实现双降,风险持续出清。不良余额环比-0.6%,不良率环比-2bp;关注余额环比-4.6%,关注率环比-12bp,不良率、关注率均来到近5年最优水平。拨备厚度小幅下降,拨备覆盖率环比-6pc至146%。展望未来,风险出清下,实际资产质量不断夯实,有望为未来盈利增速的修复打好基础。

转型持续推进,成效逐渐显现。①客户基础向好。活期存款占比上升。21Q3 浦发银行 存款环比+1.3%,增速较总负债快2pc,存款占比提升。存款中,活期存款环比+2.6%,活期占比提升。② 财富管理 推进。零售AUM达3.6万亿,较年初实现15%的较快增长。③绿色战略升级。2021年11月3日, 浦发银行 举办 绿色金融 发布会,推出一系列覆盖对公、零售、金市等业务线的 绿色金融 产品,绿色战略目标、经营体系进一步完善。

以下为股价上涨空间超60%个股: