【中证盘前】华宏科技与苹果采购商签署长期供货协议；华昌化工去年净利润预增7倍以上；国联水产与盒马签署合作协议

财经要闻

1、国务院办公厅印发《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》指出，当前我国外贸面临的不确定不稳定不平衡因素增多，外贸运行基础并不牢固。要进一步扩大开放，做好跨周期调节，助企纾困特别是扶持中小微外贸企业，努力保订单、稳预期，促进外贸平稳发展。《意见》从加强财税金融政策支持、进一步鼓励外贸新业态发展、缓解国际物流等外贸供应链压力和支持重点产业重点企业四个方面共提出15条政策措施

2、国家广播电视总局印发《关于推进智慧广电乡村工程建设的指导意见》，目标到2025年，智慧广电乡村服务能力大幅提升，成为推进乡村振兴的重要力量；广大农村地区新一代信息技术加快应用，新业态新模式新场景得到广泛拓展，基本实现广播电视由功能型向智慧型转变

3、国家发改委、水利部联合印发《“十四五”水安全保障规划》明确，到2025年，水旱灾害防御能力、水资源节约集约安全利用能力、水资源优化配置能力、河湖生态保护治理能力进一步加强，国家水安全保障能力明显提升。《规划》同时对2035年水安全保障工作目标作了展望

4、乘联会表示，2022年新能源补贴政策是巨大利好，原来预期2022年新能源乘用车销量480万辆，目前应调整到550万辆以上，渗透率达到25%左右。新能源汽车有望突破600万辆，渗透率在22%左右

5、中国移动通信联合会元宇宙产业委员会官网公布首批成员接纳名单。首批名单从267家申报个人和单位中经合规审核后接纳65家/人（个人成员25人，单位成员40家，上市公司8家），上市公司分别为：深圳中青宝互动网络股份有限公司、上海风语筑文化科技股份有限公司、天下秀数字科技（集团）股份有限公司、北京蓝色光标数据科技股份有限公司、浙商银行股份有限公司、北京元隆雅图文化传播股份有限公司、杭州平治信息技术股份有限公司和华扬联众数字技术股份有限公司

公司聚焦

华宏科技(002645)

子公司与美国苹果公司授权采购商赣州科力签署长期供货协议

华宏科技1月11日晚间公告，近日，子公司鑫泰科技作为美国苹果公司合格供应商，与美国苹果公司授权采购商赣州科力稀土新材料有限公司签订了长期供货协议。根据协议要求，供方鑫泰科技承诺给需方赣州科力提供100%回收料生产的且经过美国苹果公司指定认证公司认证通过的产品。上述长期供货协议的签署是为锁定鑫泰科技未来12个月（2022年1月至2022年12月）的稀土氧化物供货量，具体交易价格为未来现货的交易价格。

中证注：

公告显示，鑫泰科技将为赣州科力提供的稀土氧化物为氧化镨钕产品。作为专业从事稀土废料的综合利用的头部企业，鑫泰科技主要通过钕铁硼废料、荧光粉废料等回收料生产高纯稀土氧化物。氧化镨钕作为钕铁硼永磁体的主要原料，近年来受下游新能源汽车、风力发电、消费电子等行业需求拉动，价格持续攀升，2022年1月11日已上涨至90万元/吨，较2020年已上涨超200%，创十年来新高。

国联水产(300094)

与盒马在水产预制菜品方面签署合作框架协议

国联水产1月11日晚间公告，公司于当日与上海盒马网络科技有限公司签订了《合作框架协议》，决定共同携手，在水产预制菜品开发与市场推广、共建乡村振兴产业园区、联合品牌合作及消费动态共享等领域开展合作。双方合作期限为一年，自2022年1月1日起至2022年12月31日止。

中证注：

国联水产主要从事以白对虾和预制菜品为主的餐饮食材及水产食品的研发、生产和销售。预制菜品的前景一直被国联水产看好。布局预制菜品的上市公司还包括味知香、千味央厨、安井食品等。

公告精选

上实发展(600748)：控股子公司应收类账款可能存在不可收回的风险

东阳光(600673)：拟投资不超27.1亿元建设年产10万吨低碳高端电池铝箔项目

天宜上佳(688033)：拟定增募资不超23.69亿元 用于高性能碳陶制动盘产业化建设项目等

巨化股份(600160)：参股子公司中巨芯科创板上市申请获受理

中环股份(002129)：拟以3.55亿元-3.91亿元回购股份

国瓷材料(300285)：拟以1.5亿元至3亿元回购股份

安利股份(300218)：拟以1000万元至2000万元回购股份

爱尔眼科(300015)：公司高管拟增持不低于50万股公司股份

上海凯鑫(300899)：股东拟减持不超4%股份

南凌科技(300921)：股东东方富海拟减持不超3.03%股份

华鹏飞(300350)：股东房小红拟减持不超3%股份

首华燃气(300483)：控股股东及其一致人拟合计减持不超3%股份

瑞凌股份(300154)：实控人的一致行动人拟减持不超2.66%股份

海南椰岛(600238)：股东国资公司拟减持不超2%股份

东华能源(002221)：股东拟减持不超1%股份

西宁特钢(600117)：北京恒溢拟减持不超1%股份

紫光股份(000938)：股东拟减持不超1%股份

业绩报告

广汽集团(601238)：2021年预盈66亿元至76亿元 同比增长11%至27%

华昌化工(002274)：2021年净利同比预增776.08%-830.84%

包钢股份(600010)：2021年净利同比预增501.05%-799.11%

藏格矿业(000408)：2021年净利同比预增511.65%-533.5%

合盛硅业(603260)：预计2021年净利同比增505.28%到519.52%

华友钴业(603799)：2021年净利同比预增217.64%-260.56%

天华超净(300390)：2021年净利同比预增211.2%-228.68%

航锦科技(000818)：2021年净利同比预增196.36%-281.03%

氯碱化工(600618)：2021年净利同比预增172%-205%

新洁能(605111)：2021年净利同比预增192.78%到196.37%

苏州固锝(002079)：2021年净利同比预增112.83%-164.28%

安宁股份(002978)：2021年净利同比预增99.84%-114.11%

卓胜微(300782)：2021年净利同比预增91.09%-101.06%

国机精工(002046)：2021年净利同比预增92.71%-156.95%

国联股份(603613)：2021年净利同比预增87%-89%

中颖电子(300327)：2021年净利同比预增74.3%-83.8%

水羊股份(300740)：2021年净利同比预增63.97%-88.92%

南网科技(688248)：2021年净利同比预增约66%

美畅股份(300861)：2021年净利同比预增52.11%-85.91%

天邑股份(300504)：2021年净利同比预增58.83%-72.45%

鼎通科技(688668)：2021年净利同比预增50.23%

华测导航(300627)：2021年净利同比预增43.7%-50.3%

泰和科技(300801)：2021年净利同比预增33.2%-53.69%

三人行(605168)：2021年净利同比预增37.81%-40.56%

江苏银行(600919)：2021年净利同比增长31%

常熟银行(601128)：2021年净利同比增21.13%

中信银行(601998)：2021年净利同比增长13.6%

佛燃能源(002911)：2021年净利润5.67亿元 同比增20.70%

中钢国际(000928)：2021年净利润6.56亿元 同比增9.05%

国检集团(603060)：2021年净利2.52亿元 同比增9.02%

远大控股(000626)：2021年预盈2.2亿元–2.7亿元 同比扭亏

德方纳米(300769)：2021年预盈7.6亿元–8.3亿元 同比扭亏

海螺型材(000619)：2021年预亏1.2亿元-1.4亿元 同比转亏

川投能源(600674)：2021年净利同比下降2.19%

桃李面包(603866)：2021年净利同比下降13.51%

双箭股份(002381)：2021年净利同比预降45%-55%

安车检测(300572)：2021年净利同比预降九成

研报集萃

国海证券：关注基建提前发力

国海证券最新研报表示，基建提前发力有望带动建筑板块需求。2021年专项债集中于下半年发行，预计有大量结转资金将会在2022年发行。2021年下半年发行的专项资金以及2022年的预算资金有望拉动2022年的基建投资，基础设施、交通运输等相关领域或将受益。

方正证券：折叠机引领手机形态革命

方正证券最新研报表示，近年来，三星Galaxy Z、华为Mate X等搭载折叠屏的现象级产品一经问世便受到消费者追捧。咨询机构DSCC预计折叠屏手机出货量2021年全年达到750万台，比2020年增长241%；2022年出货量将继续增长132%，达到1750万台。随着折叠机趋势的兴起，手机移动办公和娱乐的场景将会得到极大的延伸和拓展，智能手机正在迈入新时代，面板及材料相关产业链有望迎来价值重估。

主力动向

北向资金

1月11日，北向资金净卖出40.26亿元。宁德时代、爱尔眼科、伊利股份分别净卖出6.97亿元、5.97亿元、5.09亿元。比亚迪净买入额居首，为4.76亿元。

机构动向

1月11日，龙虎榜中机构及营业部席位资金净买入1.67亿元。净买入额居前个股分别是海量数据、春雪食品、上海港湾等。

机构席位净买入1.24亿元，净买入额居前个股分别是浙文互联、柳药股份、九安医疗等；净卖出额居前个股分别是恒润股份、东阿阿胶、韩建河山等。

新股申购

海外动态

欧美市场

标普终结五连跌 纳指两连阳

周二，美股三大指数最近六个交易日首次集体收涨。标普500收涨0.92%，报4713.07点，终结五日连跌。道指收涨183.15点，涨幅0.51%，报36252.02点。纳指收涨1.41%，报15153.45点，创1月4日以来收盘新高，连涨两日。

龙头科技股均收涨

特斯拉收涨近0.6%，亚马逊收涨2.4%，Meta涨近2%，苹果涨近1.7%，谷歌母公司Alphabet涨近0.8%，微软涨逾0.2%，奈飞涨近0.2%。

鲍威尔重申美联储遏制高通胀的意愿

1月11日周二，美国参议院银行委员会就提名鲍威尔连任美联储主席举行听证会。鲍威尔称，如有降低通胀的需要，联储会更多次加息。他认为，美国经济能抵御美联储收紧货币以及奥密克戎病毒引发的新冠病例增长影响。

美元指数下跌

截至纽约汇市尾盘，美元指数下跌0.37%至95.6314。

欧洲主要股指集体收涨

德国DAX30指数涨1.11%，英国富时100指数涨0.62%，法国CAC40指数涨0.95%，欧洲斯托克50指数涨0.99%。

中概股

热门中概股走强

大宗商品

原油创五周最大涨幅及两月新高

WTI 2月原油期货收涨3.82%，报81.22美元/桶，创去年11月11日以来即月合约收盘新高。布伦特3月原油期货收涨3.52%，报83.72美元/桶，创去年11月9日以来主力合约收盘新高，和美油均创去年12月6日以来最大收盘涨幅。

黄金创逾三周最大涨幅

COMEX 2月黄金期货收涨1.1%，创去年12月16日以来最大收盘涨幅，收报1818.50美元/盎司，最近四个交易日首度收于1800美元上方。