【券商聚焦】交银国际削腾讯控股目标价6%至613港元 维持“买入”评级
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交银国际发研报指，腾讯将于3月23日发布2021年全年及4季度业绩。交银预计全年收入增16%，调整后净利润增2%，市场预期增17%/5%。预计4季度收入1429亿元，同比增7%，市场预期1471亿元，其中游戏增7%（原13%）、社交增值服务增8%（原10%）、金融科技及云增21%（原24%）、广告降9%（原-2%）。预计调整后每股盈利2.74元，同比降20%。
1月24日视频号上线付费直播间（9元/NBA常规赛）。对标短视频平台运营数据，估算直播带货及打赏收入规模或达500亿-850亿元，腾讯潜在收入可增7-12%。但变现仍在初期，暂未纳入交银的预测和估值中。
交银预计2022年下半年业绩好转，重点关注新业务变现及对传统企业数字化支持带来的长期增量。基于SOTP，不考虑投资价值，目标价从652港元下调至613港元。维持“买入”评级。
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