资管新规全面落地叠加A股市场震荡加剧,虎年伊始,稳中有进的“固收+”基金延续了去年的热度,部分历经多轮牛熊市场考验、已为投资者赚取不菲收益的“固收+”产品正在不断获得关注。诺安基金旗下诺安双利债券(基金代码:320021)凭借中长期稳定的优秀业绩输出,近年来获得专业机构投资者不断增持。
善守能攻成功穿越多轮牛熊市,诺安双利债券用实力诠释“固收+”投资精彩。诺安基金及银河数据显示,截至2021年12月31日,该基金最近两年、三年、五年净值增长率分别为29.66%、40.33%和96.83%,同期业绩比较基准为2.04%、3.37%、4.65%,分别位居同类普通债券型基金(二级)(A类)基金第22/220、33/192和1/128。根据基金2021年四季报数据显示,截至2021年12月31日,诺安双利债券成立以来累计净值增长率为172.80%,同期业绩比较基准收益率为9.89%,实现了162.91%的超越基准回报。此外,在为投资者创造良好收益的同时,诺安双利债券也提供了“舒适”的投资体验。根据历年基金四季报数据显示,2017年—2021年这五个完整年度中,诺安双利债券均实现了正回报。
优秀的综合实力让诺安基金频繁获得专业机构点赞。银河数据显示,截至2021年12月31日,诺安双利债券获得三年期、五年期最高五星评级;此外,诺安双利债券荣获济安金信颁发的“2019年度济安金信群星汇二级债基金产品单项奖”和“2021年度济安金信群星汇二级债基金产品单项奖”。根据诺安双利债券2021年中报数据显示,诺安双利债券机构投资者持有基金份额占比高达41.52%,彰显基金良好的长期投资价值。
实际上,作为“固收+”产品,诺安双利债券以产品的形态固化了大类资产配置的纪律性,基金的超额收益主要源自基金经理对股债两市的深度研究。基金经理夏荣尧,具有10年证券从业经验,主要负责纯债和可转债投资。在投资中,善于通过平衡纯债与可转债配置,控制风险,赚取底仓收益;另一位基金经理曲泉儒,具有9年证券从业经验,主要负责权益投资,以“逆向+估值”作为主要投资思路,并通过均衡的行业配置,增厚基金收益弹性。
展望未来,基金经理夏荣尧表示,诺安双利债券将延续2021年下半年的组合策略,坚持稳健型固收+的产品定位。具体投资中,纯债仓位目前以防守为主,等待机会;可转债整体估值依然较贵,组合将控制可转债的仓位,并适当提高股票的仓位。基金经理曲泉儒表示将积极寻求数据改善、估值合理的大消费类细分行业和龙头公司进行重点研究,“可转债+股票”的仓位控制在30%以内,力争在控制回撤的同时,努力为投资者提供长期稳健的投资回报。
【诺安双利债券基金】诺安双利债券型发起式证券投资基金成立于2012年11月29日。2016年2月20日-2017年8月29日,程卓担任基金经理;2020年3月24日-2021年4月22日,杨琨担任基金经理;2017年8月30日至今,裴禹翔担任基金经理; 2020年7月10日至今,夏荣尧担任基金经理;2021年4月22日至今,曲泉儒担任基金经理。本基金2017年-2021年净值增长率分别为: 3.17%、35.94%、8.23%、19.63%、8.38%,同期业绩比较基准收益率分别为: -3.38%、4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%。(数据来源:诺安双利债券型发起式证券投资基金定期报告;基金的业绩比较基准为中债综合指数(全价))
夏荣尧,硕士,具有基金从业资格,曾任中国农业银行股份有限公司客户经理、鹏元资信评估有限 公司信用评级分析师、 生命保险资产管理有限公司信用评级分析师, 2016年 2月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。2020 年 7 月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
曲泉儒,硕士,具有基金从业资格,曾任远策投资管理有限公司研究员、长盛基金管理有限公司投资 经理。2016 年 1 月加入 诺安基金管理有限公司,任投资经理。2019 年 4 月至 2020 年 7 月任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019 年 4 月起任诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021 年 3 月起任诺安平衡证券投资基金 基金经理,2021 年 4 月 起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理,2021 年 11 月起任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。投资者投资于本公司管理的基金时,应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《风险说明书》、基金产品资料概要等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表对本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的”买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
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