【券商聚焦】交银削中金公司目标价9.8% 惟指估值吸引重申买入
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交银国际发研报指，1季度中金归母净利润同比下降11.5%，降幅超过中信和中信建投，但好于主要同业的平均降幅。
投行承销收入增长强劲，但自营投资收益和经纪佣金同比下降拉低营收增速。自营投资收益降幅好于同业平均降幅。
中金在投行业务上占据领先市场份额，同时在财富管理和资产管理上具有前瞻性布局，买方投顾业务引领同业，资管业务快速增长；自营股票投资主要为场外衍生品的对冲持仓，投资收益稳健性有望好于同业。
基于22年1倍市净率，交银将目标价从25.50港元下调至23.00港元，目前估值吸引，重申买入评级。
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