年内第四次!英国央行加息25个基点至1% 警告10月通胀率将突破10%
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年内第四次!英国央行加息25个基点至1% 警告10月通胀率将突破10%

周四,英国央行追随全球加息浪潮,加息25基点,将政策利率从0.75%上调至1%,符合预期。

这是英国央行今年第四次升息,以应对不断飙升的通胀。至此,英国利率已升至2009年以来的最高水平。

值得注意的是,英国央行警告经济在两位数通胀压力下正在走向收缩。

通胀10月份将突破10%

英国3月份CPI数据显示,英国通胀率正以30年来最快的速度上升,部分由于乌克兰危机,能源和食品价格飙升。

英国央行警告称,由于英国能源价格上限再提高约40%,物价上涨的速度将进一步加快,10月通胀率将突破10%。

央行预计,2022年薪资增速将升至5.75%,远高于2月的展望,然后在接下来两年下降。

根据公告,英国央行货币政策委员会(MPC)9名成员中有6人支持加息25个基点,3人支持加息50个基点——分别是Michael Saunders、Catherine Mann和Jonathan Haskel,他们特别担心薪资增长。

警告经济衰退风险上升

MPC表示:

“俄乌冲突后,全球通胀压力急剧增加。这导致了全球和英国GDP增长前景的实质性恶化。

虽然央行预计英国将可以避免技术性衰退,但由于生活成本危机的影响,央行预计今年最后一个季度经济产出将下降近1%。到2023年,全年GDP料将萎缩0.25%。2024年经济将继续停滞,增长率只有微不足道的0.25%。

央行预计,英国家庭实际可支配收入今年面临1.75%的下降,是1964年以来第二大降幅,尽管政府采取措施来缓解生活成本危机。失业率今年下降,到2025年将升至5.5%。

以上预测凸显出英国央行面临的挑战规模——行长安德鲁·贝利称,这是英国央行独立25年来最大的挑战。他说,决策者正在应对通胀和避免衰退之间走钢丝。

鉴于未来几年经济料将陷入停滞,两位官员决定放弃有关需要进一步加息的政策指引。

将考虑开始缩表

官员们还表示,将考虑开始积极出售QE政策下购买的债券,是10年前启动QE政策以来的一个里程碑。

目前尚无主要央行积极出售所持国债。

货币政策委员会已要求央行工作人员制定出售策略,并承诺在8月提供更新,令他们可以“在随后的会议上决定是否开始出售”。

与此同时,出售公司债将于9月开始。

此前见闻提及,英国央行已于今年2月宣布将停止对到期的金边债券进行再投资(即被动收紧),以将其国债持有保持在8750亿英镑不变。如果英国央行公布出售所持金边债券(即主动收紧)所需条件及细节,市场将可能将此解读为英国货币政策将进一步收紧。

政策分歧越来越大

根据公告,货币政策委员会9名成员中有6人支持加息25个基点,3人支持加息50个基点——分别是Michael Saunders、Catherine Mann和Jonathan Haskel,他们特别担心薪资增长。

这显示货币政策委员之间的分歧越来越大,三分之一支持大幅加息,两位官员对需要进一步收紧政策观点表示异议。

这迫使英国央行修改进一步加息的指引,称“多数成员认为未来数月一定程度上进一步收紧货币政策可能仍然是合适的。

在3月的会议上,英国央行以8:1的投票结果通过升息决议。有分析认为,如果周四投票结果显示央行内部分歧继续扩大,那么目前市场对于英国央行今年将持续加息的假设(年底超过2%)或许过于激进。

消息后,英镑兑美元短线走低,并持续扩大跌幅,截至目前跌破1.25关口。

英国10年期国债短暂走高,但随后立即回吐涨幅,并持续走低。

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