美股史诗级“大变脸”!大跌原因是?批量遭“预摘牌” 中概股何去何从
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美股史诗级“大变脸”!大跌原因是?批量遭“预摘牌” 中概股何去何从

美国三大股指集体暴跌,纳指创2020年6月12日以来最大单日跌幅。

对美股而言,昨夜是“血雨腥风”的一晚。美股三大指数集体低开,至收盘,道指暴跌1063点,跌幅3.12%;纳指暴跌647点,跌幅4.99%,标普500跌153点,跌幅3.56%。道指上一次暴跌1000点以上已经是近2年前的事情(2020年6月11日),而在此前一日,道指暴涨932点。纳指单日跌幅创2020年3月17日以来最高水平。变脸速度实在惊人。

板块方面,跌幅居前的包括NFT、基因编辑、激光雷达等。个股方面,300余只跌幅超过10%,中概股叮咚买菜、奇点未来等跌幅超过20%。

大跌原因或因美国经济形势令人堪忧

缘何大跌?美股近期曝光的就业、经济、金融、疫情等政策或数据,均指向令人堪忧的一面。

就业方面:美国就业市场依然紧张,劳动力成本飙升。美国至4月30日当周初请失业金人数录得20万人,为2022年2月12日当周以来新高,预期值为18.2万人,前值为18万人。美国第一季度非农生产力初值下降7.5%,为1947年第三季度以来的最大降幅,市场预期下降5.2%,前值上升6.6%。

经济方面:美联储主席鲍威尔周三表示,一些证据表明核心PCE(个人消费支出物价指数)达到峰值。市场此前预期,接下来两次会议上,可能会在加息50个基点之后加息25个基点,排除了加息75个基点的可能性,鲍威尔也称75个基点的加息并不值得考虑。但周四,美国利率期货价格显示,美联储6月加息75个基点的可能性为75%,芝商所美联储观察认为有83%的可能性。

金融方面:华尔街女股神凯瑟琳·伍德表示,股票和债券的大幅下跌是一个警告信号,即美联储的激进加息可能会引发金融危机。另外,美国抵押贷款利率跃升至 5.27%,为2009年以来最高。较高的借贷成本正在将买家赶出市场,房地美经济学家预计房价涨幅将很快放缓。

疫情方面:美国新冠疫情形势依然很严峻,对就业、经济影响不可忽视。据美国儿科学会和儿童医院协会日前发布的最新报告,自新冠疫情暴发以来,美国已有近1300万名儿童确诊感染新冠病毒。据美国全国广播公司统计,截至5月4日,美国因新冠死亡人数超百万,一些地区新增病例近日再次出现明显上升。

多家公司被美列入预摘牌名单

美股大跌板块中,囊括了不少中概股相关的板块,如中资新能源汽车、中资光伏、中资电子商务、中资互联网等。

消息面上,美国证券交易委员会(SEC)在5月4日再次公布中概股“预摘牌名单”,与之前的名单不同的是,此次更新,他们一口气将88家中概股公司列入名单。其中包括哔哩哔哩、蔚来汽车、小鹏汽车、网易、蓝城兄弟、华能国际、中国铝业、满帮集团、华住集团、陌陌科技的母公司Hello集团、小牛电动、涂鸦智能、趣店、途牛、雾芯科技等。23家此前进入“预摘牌”名单的中概股,已经进入“确定摘牌”名单。

截至当前,预摘牌公司至少105家。

公司积极回应

探讨解决方案以保护投资者利益

目前,多家公司对此进行回应:中通快递、虎牙回应被SEC列入“预摘牌名单”:正在积极探索可能的解决方案,将继续确保遵守中美相关法律法规。

唯品会回应被SEC列入“预摘牌名单”:将监控市场发展并评估所有战略选择。

蔚来相关负责人回应称,公司在港交所上市的A类股可与美国存托股份实现完全转换,积极探讨可能的解决方案以保护投资者的利益。

对于SEC集中发布“预摘牌”名单,外交部发言人赵立坚5月5日例行记者会表示,我们注意到了有关的情况。中国证券监管部门已经就此与美国监管部门做过沟通。据了解,中国企业被列入有关名单,是美国监管部门执行其国内法律的有关步骤,这并不代表相关企业必然摘牌,这些企业是否摘牌或继续在美上市,取决于中美审计监管合作进展和结果。

华兴证券(香港)首席经济学家庞溟表示,近期在美中概股纷纷进入财报季,不符合美方标准的公司均会陆续进入预摘牌名单,等财报季结束,中概股公司大概率都会上榜。

阿里、蔚来、百度、贝壳、B站

市值缩水超10亿美元

受上述消息影响,5月5日夜盘,热门中概股几乎全线下跌。万得中概股100指数大跌近8%,单日跌幅创近一个半月以来新高。成份股中,九成个股下跌,奇点未来、一帮通信、亿邦通信、尚德机构、亿邦通信等跌幅超过10%;阿里巴巴、唯品会、贝壳等跌幅均超过6%,其中贝壳5月5日宣布,拟将其A类普通股以介绍形式于港交所主板双重主要上市,同时继续在纽交所保持主要上市地位并交易。

截至收盘,下跌中概股市值合计蒸发近5000亿美元,折合人民币3.32万亿。阿里巴巴、蔚来、百度、贝壳、哔哩哔哩市值蒸发额居前,均超10亿美元。

超300股筹码连续集中

2021年报、2022一季报披露已收官,筹码集中股浮出水面。证券时报·数据宝统计,股东户数连续5个季度(2020年末、2021一季末、2021中报、2021三季末、2021年末、2022一季末)下降股有322只,扎堆分布在机械设备、电子、基础化工、交通运输等行业。

从筹码变动情况来看,最新股东户数较2020年末下降幅度大多数超过10%,百余股下降超20%。具体来看,浩洋股份最新股东户数较2020年末降幅最大,超过70%;华旺科技、米奥会展、健麾信息等股东户数同期下降60%以上。圆通速递、大有能源、思源电气等下降50%以上。

从业绩变动来看,上述332只筹码集中股,股东户数下降超30%,2022年一季度净利润翻倍股有20只。豪森股份一季度增幅超过20倍,主要系去年同期业绩亏损所致。尚纬股份、*ST科迪、浩洋股份净利润增幅超过500%。

11股一季度获QFII加仓

筹码集中股中,机构增仓贡献较大。数据宝统计,上述322只筹码集中股中,八成以上公司2021年末机构持股比例(不含一般法人)环比增加。分类型,以合格境外机构投资者(QFII)来看,一季度环比加仓股有11只,电子、轻工制造股各有2只。

从QFII持仓变动来看,联环药业今年一季度环比获加仓幅度居首,达到0.82个百分点;其次是金富科技,加仓0.62个百分点,2股最新QFII持股比例均超过1%。深南电路今年一季度加仓0.47个百分点,该公司最新股东户数较2020年末下降45%以上;另外海洋王也获QFII加仓0.42个百分点。

从市场表现看,上述11股年内(截至5月5日)平均跌幅近15%,其中吉林高速、曙光股份、海印股份跌幅在8%以内;海洋王、科思股份等股跌幅超过20%。

17股年内大幅回调

且获北上资金加仓

数据宝统计,以上322股中,北上资金加仓(4月末较3月末),且年内股价回调超过20%的个股共计17只,电子、非银金融股数量居多。股价回调超过40%的有普利制药、欧菲光及游族网络。北上资金大幅加仓的有国联证券、普利制药、国金证券、欧菲光等,前2股加仓超过0.5个百分点。

从估值看,以上17股中市盈率低于30倍股有12只,姚记科技、国金证券、东北证券等低于20倍。从一季度业绩来看,净利润同比增长股有长飞光纤、韵达股份、深南电路等。其中长飞光纤2022一季度净利润同比增长141.03%,最新股东户数较2020年末下降超20%。

值得一提的是,17股目前最新收盘价普遍较低,低于10元股数量过半,部分公司近期收盘价创阶段新低,比如欧菲光、东北证券、国金证券等。

声明:数据宝所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

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