北向“干活”外资赶忙做功课 华尔街“赚钱机器”看中哪些A股标的?
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北向“干活”外资赶忙做功课 华尔街“赚钱机器”看中哪些A股标的?

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北向资金持续流入A股之际,外资对具体标的的调研步伐也加快了起来,其中不乏一些明星对冲基金。星矿数据显示,6月以来,知名对冲基金Point 72调研了多家A股中小市值公司,它们是:伟星股份、禾川科技、埃斯顿、浙江鼎力、水晶光电。

资料显示,Point 72是Steve Cohen继SAC资本之后在2014年创立的对冲基金,利用自由裁量的多头/空头、宏观和系统性策略,在全球设计了14家办事处。2019年,Point 72净回报率为14.9%,是全球表现卓越的几家对冲基金之一。截至目前,Point 72的雇员总人数超1800位,资产管理规模却达到了244亿美元。值得一提的是,Steve Cohen是美剧《亿万》中主人公的原型。

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美剧《亿万》剧照

本周集中调研机械装备企业 看好后疫情复苏?

从Point 72调研的公司类型来看,既有像伟星股份这类稳健型高分红企业,也有像水晶光电这样的消费电子产业链个股,更有市值不足50亿元的科创板公司——禾川科技。

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从行业分别来看,本周Point 72最新调研的三家公司——禾川科技、埃斯顿、浙江鼎力均属于机械、装备制造类公司。

禾川科技主要产品包括伺服系统、PLC等,覆盖了工业自动化领域的控制层、驱动层和执行传感层,并在近年沿产业链上下游不断延伸,涉足上游的工控芯片、传感器和下游的高端精密数控机床等领域。伺服系统作为公司的核心产品,搭载自主研发的编码器,在定位精度、速度控制、额定转矩等核心性能指标上均具有较强竞争力。公司已在3C电子、光伏、锂电池、包装、纺织、物流、机器人、激光等行业拥有深入的个性化解决方案。

埃斯顿是国产机器人龙头,业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的智能制造系统的全产业链。此外,公司还是宁德时代的供应商,主要提供运控产品和scara机器人,应用在后者的多个工厂。

浙江鼎力主营各类智能高空作业平台,主要产品涵盖臂式、剪叉式和桅柱式三大系列共80多款规格。公司产品主要应用于工业领域、商业领域和建筑领域,覆盖建筑工程、建筑物装饰与维护、仓储物流、石油化工、船舶生产与维护,以及诸如国家电网、核电站、高铁、机场、隧道等特殊工况。

从宏观角度看,5月PMI环比有所改善,中金公司预计,随着复工复产推进后期有望进入“主动去库”的新阶段。对设备行业而言,此前疫情造成的“来料-发货”物流干扰是主要矛盾之一,向前看,复工复产之下6-7月或迎来此前积压订单交付的小高峰。