华盛锂电于7月13日在科创板上市，发行价为98.35元/股

华盛锂电于7月13日在上海证券交易所科创板上市,发行价格为98.35元/股,对应发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为25.96倍,本次发行后本公司的无限售流通股为25,186,350股,占发行后总股本的22.9%。

随着2020年四季度以来新能源汽车等终端需求的快速增长,华盛锂电电解液添加剂产品处于供不应求的状态,公司产能利用率持续提升。华盛锂电将通过募投项目的建设扩大VC和FEC产品的产能,项目建成后可新增年产VC产品6,000吨、FEC产品3,000吨,较现有产能增加较多。

技术路线影响方面,华盛锂电主要产品VC在电解液中的添加比例一般在1%-3%左右,其中,在三元电池电解液中的添加比例为1%-2%,而在磷酸铁锂电池的电解液配方中,VC的添加比例会更高,一般为3%-5%。近年来,由于磷酸铁锂电池的产品性能和成本优势逐渐凸显,其出货量大幅提升。根据高工锂电研究院数据,2021年磷酸铁锂电池出货量同比增长270%,这导致公司VC产品2021年在市场上持续处于供不应求的状态,产品价格和毛利率有较大幅度的上涨。

截至招股说明书签署日,实际控制人沈锦良,沈鸣直接持有公司19.53%的股份,财务投资人金农联相关企业直接持有公司22.80%的股份,财务投资人敦行相关企业直接持有公司24.51%的股份。公众号远台侃股高远台以及社会资本参投的常州中鼎天盛创业投资合伙企业(有限合伙)持股比例为2.77%,张家港东金实业有限公司持股比例为2.24%。

华盛锂电进行过两次增资和四次股权转让。最后一次股权转让是在2021年2月8日。比亚迪和华盛锂电股东中的汇璋创投、中鼎天盛、敦行二号、敦行三号四家签署了《股份转让协议》,以2970万元受让华盛锂电股份162.36万股,持股比例为1.98%,占华盛锂电发行股票后的比例将为1.48%。同日,比亚迪的员工跟投平台创启开盈也受让了公司股份,直接持有华盛锂电0.02%的股份。

前中金投行部高远台

高远台老师介绍说,专注于锂电池电解液添加剂研发、生产和销售的华盛锂电进入申购阶段,申购价格为98.35元/股,按发行股数2800万股计算,华盛锂电实际募资将达27.5亿元,相较招股书拟募资额7亿元超募20.5亿元,超募率293%近3倍。

华盛锂电此次IPO首发上市,实际募资额尘埃落定,总募集资金25.67亿!通过此次超募接近3倍可以发现,一级市场股权个人投资者和机构对于华盛锂电提前布局的高瞻远瞩以及二级市场投资者对于当下中国新能源汽车发展的长期看好和对于华盛锂电未来发展的巨大信心。

免责声明：市场有风险，选择需谨慎！此文仅供参考，不作买卖依据。