不眠夜,美联储加息75基点:美元跳水,金银大涨 特斯拉一夜飙涨500亿美元

不眠夜,美联储加息75基点:美元跳水,金银大涨 特斯拉一夜飙涨500亿美元

北京时间28日凌晨,美联储公布了7月联邦公开市场委员会(fomc)的会议声明。根据声明,美联储将联邦基金利率目标区间上调75个基点,至2.25%—2.50%之间,符合市场预期。

分析指出,美联储在今年6月和7月分别加息75个基点,累计加息150个基点的决定,是自上世纪80年代初遏制高通胀以来,美联储最激进的加息行动。

28日早上,香港金管局将基准利率上调75个基点至2.75%。

美联储9月的加息动向备受关注

据财联社消息,根据今年5月定下的方案,美联储从6月1日开始最初每月最多缩减300亿美元的美债,和175亿美元的机构抵押支持证券(MBS)。从9月开始,这两项资产的每月缩表上限将翻倍至600亿美元和350亿美元。

由于7月决议大致延续既定的政策步伐,所以在措辞上与6月决议的差别并不大。只有在开头的经济状况描述中,美联储将6月的“整体经济活动似乎较一季度下行后反弹”改成了“近期指标显示支出和生产都出现疲软”,但继续强调劳动力市场的强劲。此外,美联储依然将俄乌冲突视作通胀和全球经济走向的额外压力,并继续强烈承诺将通胀拉回2%的政策目标。

在六月决议中唯一投下反对票的堪萨斯城联储主席乔治(Esther George)也在今天投出赞成票,所以这份决议获得所有票委的赞同。

连续四次FOMC会议加息后,美联储在短短近五个月的时间里已经走完等同2015-2018年加息的步伐。然而在美国通胀继续处于四十年高位的背景下,美联储势必将在接下来的会议中继续加息,只不过节奏可能会稍稍放缓一些。

根据CME集团的期权定价测算,美联储的加息步伐将至少延续至明年初,期间还有接近100个基点的加息空间。在美联储触及“中性利率”后,目前市场对9月会议加息的主流预期继续押在50个基点上。

虽然美联储主席鲍威尔在发布会上并没有像之前那样直白地给出后续指引,但光是提到“后续加息速度可能放缓”,就足以引发美股多头狂欢。但整体来说,鲍威尔依然强调后续加息步骤仍要取决于数据,并没有排除继续大幅加息的可能性。

美联储FOMC声明及主席鲍威尔发布会要点一览

FOMC声明:

1、美联储将基准利率上调75个基点至2.25%-2.50%区间,符合预期。美联储已经在过去两个月中两次加息75个基点,这是美联储年内第4次加息。

2、资产负债表的缩减将按计划在9月份加速,抵押贷款支持证券(MBS)的每月缩减上限将增至350亿美元,公债的每月缩减上限将增至600亿美元。

3、美联储重申对通胀风险“高度关注”,联邦公开市场委员会“下定决心”将通胀率恢复到2%的目标,持续加息可能是合适的。

4、就业增长强劲,失业率保持低位,但最近的支出和生产指标已经走软。

鲍威尔发布会:

1、是否再次实施超常规的加息取决于经济数据,必要时会毫不犹豫地采取更大幅度的行动。随着利率变得更具限制性,在某个时候放慢加息步伐可能会是适当的。

2、不会像以前那样提供明确的利率政策指引,不会对9月会议提供具体指引。

3、不认为美国经济目前处于衰退,委员会认为经济增长放缓是必要的,需要一段低于潜在增长率的时期来创造一些闲置。

4、最近的加息幅度很大,而且来得很快,全部的影响还没有感觉到。

5、虽然一些商品的价格有所缓解,但通货膨胀仍有额外的上升压力。

6、希望在今年年底达到适度的限制性水平,即3%-3.5%。

7、第二季度住宅和投资需求放缓,劳动力市场创造就业的速度温和放缓。委员会认为需求正在放缓,但不确定放缓程度。

美联储主席鲍威尔

美联储主席鲍威尔

外界担忧美联储激进加息加剧美国经济衰退风险

据央视财经,随着美联储屡次加息,外界普遍担忧,制造业、服务业增速放缓以及通胀对消费预期的影响,已经令美国经济处在技术性衰退的边缘。今年第一季度,美国GDP萎缩1.6%,而亚特兰大联储GDPNow模型7月19日对第二季度实际GDP增长的最新预估为下滑1.6%,弱于此前下滑1.5%的预期。德意志银行经济学家也看淡美国经济增长态势,预计第二季度美国GDP将萎缩0.6%,这将意味着美国连续两个季度出现经济萎缩,从而陷入技术性衰退。该机构仍预计美国经济全年将实现0.6个百分点的正增长,但到2023年中期,美国经济将陷入全面衰退。CNBC向多位经济学家、基金经理发起的最新调查结果显示,未来12个月美国经济全面衰退的概率为55%,显著高于5月时的35%。

激进式加息触顶?机构普遍预计美联储将减弱加息力度

随着美国经济放缓的迹象愈发明显,华尔街金融机构普遍预计,美联储未来加息时需要根据最新数据,在快速遏制通胀与实现经济“软着陆”之间寻找平衡点。

从金融市场中的美国联邦基金利率期货和美债市场定价来看,联邦基金利率将在今年底升至3.25%—3.50%的区间。这也就意味着,美联储未来三次议息会议将累计加息100个基点。经济学家的主流观点是,预计美联储未来三次的加息幅度将分别为50、25和25个基点。

纳指涨超400点,特斯拉大涨6%

7月28日美股收盘大涨。

道指涨幅1.37%,上涨436.05点,报32197.59点;标普500指数涨幅2.61%,上涨102.56点,报4023.61点;纳指涨幅4.06%,上涨469.85点,报12032.42点。

大型科技股普涨,谷歌涨超7%,特斯拉、Meta、微软涨超6%,亚马逊涨超5%,苹果涨超3%。

特斯拉(TSLA)大涨6.17%,报824.46美元/股,市值一夜大涨约500亿美元,最新总市值8611.4亿美元。

油气、软件应用、半导体板块纷纷走高,纳微半导体涨超9%,纳伯斯实业涨超8%,英伟达涨超7%。仅有医药、保险等少数板块收跌,联合保健产品跌超2%,Moderna跌超1%。

热门中概股多数收涨,哔哩哔哩涨超4%,唯品会、小鹏汽车、百度涨超2%,阿里巴巴、蔚来涨超1%。

欧股收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.53%报13166.38点,法国CAC40指数涨0.75%报6257.94点,英国富时100指数涨0.57%报7348.23点。

因本次利率决议完全符合预期,消息公布后,美元指数短线快速走弱,一度逼近106关口,而国际黄金则快速拉升涨至1.3%,价格一度触及1740美元/盎司,而国际白银涨幅亦超2%。

美债收益率多数下跌,2年期美债收益率跌5.5个基点报3.008%,3年期美债收益率跌5.7个基点报2.955%,5年期美债收益率跌6.1个基点报2.849%,10年期美债收益率跌2.2个基点报2.791%。

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