美国挑起“芯片争夺战”,佩洛西为何“密会”台积电董事长?
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美国挑起“芯片争夺战”,佩洛西为何“密会”台积电董事长?

核心提示:

1、 全球芯片短缺问题严重,美国也不例外,缺芯问题已经引发物价上涨、通货膨胀…美国意识到最近几十年,芯片制造业已经转移到了亚洲,美国的芯片制造能力仅占全球12%;

2、 美国在外组建芯片联盟、在内启动“芯片和科学法案”有两个重点,一方面通过补贴吸引制造业回归美国,另一方面则欲通过围堵中国,保护美国的优势地位;

3、 芯片法案提供的520亿补贴吸引到各大芯片企业竞相前往,但业界认为此举未必能真正起到提升美国半导体产业效力的作用;

4、 在美国试图通过芯片法案挑起中美半导体产业竞争时,拥有全球超50%代工市场的台积电成为必争之地。这也是佩洛西窜访台湾之行中,传其密会台积电的重要原因。

凤凰网财经《国际财闻汇》出品

文| 李念雪

台积电把海外第一座5nm芯片工厂建在了美国,近期又有消息称美国欲让台积电再建新工厂。

美国挑起“芯片争夺战”,佩洛西为何“密会”台积电董事长?

台积电在美建厂的背后,是美国正在下的一盘半导体大棋,被迫下棋的不只有中国台湾地区,还包括韩国和日本。美国正在组建以地区为单位所谓的“半导体联盟”,以期排挤中国。

用韩国学者的话说,美国想利用补贴“引诱”韩国芯片制造商进入其监管轨道——7月28日美国刚刚通过了“芯片与科学法案”投票,放出两大招,一招是上述520亿“补贴的诱惑”,一招则是毫不掩饰的阻碍他国企业在中国发展——禁止接受美国联邦资金的企业在10年内扩大或升级其在中国的先进芯片产能。

拜登政府的努力跃然纸上,芯片法案投票后仅五天,8月3日外媒便积极曝出新闻“三星、SK海力士重新评估在华业务”,试图证明这份努力已经有了些许收获。

但着眼未来,美国芯片法案会改变全球产业链格局吗?

过去几年,中美日韩的企业都在努力,而台积电依然是产业链的核心。甚至在近两年间均大举投入2000亿元的中国也刚刚经历了半导体行业“高层地震”,也许,芯片产业缺的从来不是钱和手段。

01

美国出台芯片法案,意欲何为?

“美国人民可能不知道,但半导体是他们日常生活中不可或缺的一部分,”美国众议员Frank Pallone Jr.在拉拢芯片决议投票前发声,“它们是用于汽车、消费电子产品和洗衣机的微芯片。”

芯片是21世纪的石油,目前全球芯片短缺问题仍然严重,美国也不例外。

疫情以来,两种因素汇合刺激了全球半导体短缺:线上办公使电脑等科技产品的消费需求猛增,同时供应链却时常大规模中断。当美国的硬件供应商英伟达和AMD等企业试图解决这一问题时,却发现,过去的几十年里,半导体企业将工厂和工作岗位运往以中国为主的海外地区以降低制造和运输成本,特别是在提供了大量的经济激励措施的亚洲。

据《华尔街日报》7月20日报道,美国的芯片制造能力已从1990年占全球总量的37%下降到12%。7月26日,通用汽车表示,该公司有近10万辆汽车由于芯片和其他零件的短缺而无法完整组装。

美国的一些国家安全专家对于将如此多的产能集中在亚洲感到担忧。

美国商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)7月20日发出警告,称美国严重依赖海外芯片制造,其中90%的尖端芯片从中国台湾处购买,一旦进口渠道被切断美国就会面临经济衰退及国家安全的风险。美媒介绍,台积电生产了90%的市场上最先进的5nm芯片 ,而美国不生产。

美国消费者新闻与商业频道(CNBC)报道截图

美国消费者新闻与商业频道(CNBC)报道截图

为此,一个由美国两党参议员组成的团体和拜登政府已经历时一年半,为相关法案进行谈判,其中包括用于启动美国内芯片产业的“芯片和科学法案”,以及帮助美国在经济上与中国竞争的其他措施。

美国总统拜登曾表示,芯片法案对保护美国国家安全非常必要,半导体短缺是汽车成本上升的主要推动因素,也是是推升美国通胀的一个核心因素。

当地时间7月28日,美国终于通过芯片法案的关键投票,计划拨款520亿美元用于补贴芯片制造以及汽车和电脑用关键部件的研究,外加约240亿美元的工厂税收抵免,还将在未来六年内投入450亿美元,缓解供应链问题。业内认为,该法案主要是利好有晶圆制造工厂的企业,如本土企业英特尔。

芯片法案的另一个重点是,将设置所谓“护栏”,若公司在中国等国家建设或扩建芯片制造工厂,或将无法获得补贴。

美国《国会山报》网站报道截图

美国《国会山报》网站报道截图

而早在2021年5月11日,美国半导体联盟(SIAC)也已经正式宣布成立。目前,该联盟共有64家企业成员,既有苹果、AT&T、谷歌这样的科技巨头,也有AMD、英伟达、高通这样的芯片设计公司,当然也包括台积电、三星、SK海力士、英飞凌等芯片制造商。

芯片四方联盟

芯片四方联盟

可以说美国半导体联盟的唯一特点是,没有收纳一家中国大陆企业,有明显的“排华”倾向。

02

美国的“围栏”,半导体企业的“两难”

事实上,7月28日投票的芯片法案有不少地缘政治条款。美国一方面激励外国公司在美本土生产芯片另一方面又限制各大芯片企业在中国制造发展,阻止投资流入中国。实则是为了增强美国的制造业和技术优势,更好地维护美国优势地位。

根据IC Insights的芯片市场研究报告,2021年十大半导体企业榜单中,美国独占7席,韩国占2席,中国台湾地区占1席。

2021年十大半导体企业榜单

2021年十大半导体企业榜单

首先需要突破的是两家韩国企业。

据英国金融时报8月3日消息,受芯片法案影响,韩国企业三星、SK海力士正重新评估在华业务。

报道称,韩国政府半导体政策顾问金永佑表示:“针对中国的围栏将加速韩国芯片制造商从中国转向美国。”“在美中科技战的背景下,他们一直在重新考虑自己的战略,而且因为地缘政治风险,他们现在进一步向美国倾斜。”

金永佑补充称,三星和SK海力士等韩国集团“将在美国建更多工厂,因为没有美国的设备和技术,它们无法大规模生产尖端芯片。如果它们必须在美中之间做出选择,它们别无选择,只能选择美国。”

FT中文网截图

FT中文网截图

但真的这么容易吗?中国的巨大市场一直具有不可忽视的吸引力。

在美国的制裁之下,中国突破先进制程是非常困难的事情。中国芯片大量依靠进口的事实也并未改变。

2021年,全球半导体产值为5585亿美元。根据我国海关总署发布的信息,我国进口了4000亿美元的芯片,约占2/3。去掉一些重复计算,有数据认为,中国每年要进口全球1/3的芯片。

公开信息显示,三星在西安拥有存储芯片制造工厂,SK海士力在无锡和大连拥有存储芯片制造工厂,英特尔和美光也都在中国拥有芯片封装和测试工厂,台积电在南京拥有16纳米和28纳米的芯片制造工厂。

另一方面,得益于芯片法案的财富诱惑,上述公司中已经有多家企业宣布了在美投资建厂计划。台积电将在亚利桑那州投资至少120亿美元,生产5纳米制程的芯片,用于消费电子产品;三星也宣布将在得克萨斯州投资170亿美元。

03

美国的520亿是杯水车薪

“芯片和科学法案”是拜登的赌注,目的是激励芯片制造商扭转局面并在美国建造晶圆厂

然而“芯片法案并不是个能够药到病除,重振美国半导体制造业的万灵丹。” 前台积电发言人孙又文在与彭博社对谈时,如此表示。

台积电创始人张忠谋也支持了同样的观点,几十年来美国芯片制造专业知识落后让美国很难获得全球竞争力,这也大大削弱了芯片法案的效力。

不仅如此,芯片法案本身也面临“狼多肉少”的尴尬。

美国政府将在五年内拨款390亿美元用于支持新晶圆厂的建设,其中每个项目可得到30亿美元的补贴。另外的110亿美元将用于研发。法案目前尚未正式签署,但已经在美国半导体业掀起“争宠”戏码,可以说除了“被排挤”的中国企业,其他人都在努力分一杯羹。

以英特尔为首的美国半导体公司,正在极力“吹风”认为自己作为本土企业,应该被优先考虑。

美国商务部文件显示,韩国三星早在3月就建议美国政府应该支持非美国公司,并权衡外国公司对美国经济的影响。

另一家芯片代工厂SkyWater Technology表示,将斥资18亿美元建厂,但前提是获得官方的支持。

台积电的董事长刘德音则称,在美国设厂的成本远高于在亚洲建厂,芯片制造人才的短缺正在打击该公司在美国的发展。

每个企业,都想用这笔拨款来抵消上涨的成本。究其根本,是半导体产业烧钱太快。

根据贝恩公司的数据估算,要将美国芯片产能提升5%至10%,大约需要400亿美元的资金,未来十年美国需要在芯片投资方面耗费约1100亿美元的资金。

04

佩洛西,“密会”台积电?

台积电创始人张忠谋曾说,台积电成为地缘策略者的兵家必争之地。现在,它已经变成了现实,台积电被推到了缠斗之中。

《华盛顿邮报》消息称,美国众议院议长佩洛西3日活会晤台积电董事长刘德音,讨论美国国会最近通过的“芯片与科学法案”的实施。

美国挑起“芯片争夺战”,佩洛西为何“密会”台积电董事长?

可惜,向来霸道的美国并不是半导体产业的主导者。

半导体芯片是一个巨大投资的市场,其最高端为芯片制造,最基础为芯片设计。8月3日,美国媒体华尔街日报报道称,全球对台湾尖端半导体行业存在危险的依赖。

美国挑起“芯片争夺战”,佩洛西为何“密会”台积电董事长?

不止苹果在内等主要消费电子商依赖台积电制造的各种半导体。消息人士称,包括F-35战机、标枪(Javelin)反战车导弹在内等美军设备,以及美国国家实验室的超级计算机都使用台积电芯片。

在全球芯片供应链中的,台积电地位也举足轻重,除苹果外,还为包括高通、英伟达等美国公司生产芯片。根据美国半导体工业协会的数据,台积电拥有全球超过50%的半导体代工市场。

2021年全球半导体公司市值100榜

2021年全球半导体公司市值100榜

台湾,是如何成为全球半导体的要地的?

台积电董事长刘德音对媒体表示,以2021年的产值计算,中国台湾IC设计在全球市场的份额为24.3%,排名第二仅位居美国之后;以台积电为主的晶圆代工全球份额为62%,绝对的世界第一;在IC封测领域,以日月光、历成为主的厂家,全球份额为61.5%,冠领整个行业。

而今,业内已经在担心,美国芯片法案签署实施后,可能迫使台积电等芯片制造商在中美之间做出选择,对企业未来的多元化发展产生不利影响

台积电董事长刘德音

台积电董事长刘德音

为什么台积电难以复制?美国和中国都投入巨大努力,但依旧没有制造出像台积电一样的7NM芯片。台积电董事长刘德音近期接受了媒体采访时尽可能的回答了这一问题:

“我想我们是把半导体技术视为一门科学,同时也是一门生意,而不是简单的零部件组装。当然,这一切归功于我们的合作伙伴。我们的工程师甚至因为疫情利用扩增实境(AR)与远在荷兰及加州的工程师合作。我们就是这样密切合作,共同推进先进的半导体技术。我们只能说这么多了。”

成功的经验是,以台积电为首的半导体产业链,必须要以全球协作为背景,相反的,美国想通过“区区”520亿和设置围栏达到目的,散发出美式的自信。

今年3月,中国外交部发言人汪文斌曾在回应美国类似涉华法案时强调,作为世界头号经济体,美方应该做的,是维护包括芯片产业在内的全球产业链、供应链稳定,而不是动不动拿中国说事,把中国当假想敌。


参考资料:

台湾紧张局势凸显全球芯片供应风险(华尔街日报2022.8.3)

三星、SK海力士重新评估在华业务(英国金融时报,2022,8.3)

半导体行业大地震(技术大院)

美国组建最强芯片联盟,围堵中国:韩国为何不想掺和?(正解局,2022.7.19)

美国2800亿芯片法案再过一关,只待拜登签名!(半导体行业观察,2022.7.29)

美国芯片法案获参议院通过 数百亿补贴谁来分享?(第一财经,2022.7.28)

美国组建最强芯片联盟,围堵中国:韩国为何不想掺和?(正解局2022.7.19)

美商务部长:美国芯片过于依赖台湾地区,供应链切断后果可怕(观察者网2022.7.21)

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