四川电力供需告急:多家上市公司停产,什么情况?
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四川电力供需告急:多家上市公司停产,什么情况?

异常天气带来的异常影响出现了!

据川观新闻,8月15日,四川再次召开电力保供调度会。当前,四川全省电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”,转变为全天电力电量“双缺”的严峻局面,预计全省最大用电负荷将比去年同期增加25%,可以说电力保供已经进入最严峻、最极端的时刻。目前,四川已启动三级保供电调控措施,全力保障民生用电。与此同时,浩物股份、四川美丰、泸天化、国光股份等上市公司出现子公司停产现象。

市场方面,周一美股盘前中概股电动车板块集体跳水。理想汽车一度跌超6%,小鹏汽车一度跌超4%,蔚来亦一度跌超2%。美股新能源车板块也有调整,Lucid小幅下跌,Rivian跌超1%。究竟发生了什么?

国际油价也突然暴跌,布油、纽油跌幅一度皆超过5%。与此同时,根据 Cass Information Systems的最新数据,7 月份美国运费同比增长28%,但环比下降近2%。该数据表明运费可能已见顶,这也是通胀缓解的一个关键指标。

那么,通胀若真的走向缓和,是否又是衰退的开始呢?

四川告急

继8月11日、14日连续两次召开电力保供工作紧急视频会议之后,8月15日,四川再次召开电力保供调度会。据川观新闻获悉,当前,四川全省电力供需形势已由7月份的高峰时期电力“紧缺”,转变为全天电力电量“双缺”的严峻局面,预计全省最大用电负荷将比去年同期增加25%,可以说电力保供已经进入最严峻、最极端的时刻。目前,四川已启动三级保供电调控措施,全力保障民生用电。

据国网四川省电力公司相关负责人介绍,从8月7日开始,四川迎来严峻的高温干旱灾害性天气,预计还将持续一周左右的时间,面临历史同期最高的极端高温、历史同期最少的降水量、历史同期最高的电力负荷三“最”叠加的局面。

从全国来看,目前所有电力入川通道已全部满载运行,组织省外电力支援难度增大;从省内来看,本轮高温干旱极端灾害天气已造成四川15个市(州)严重受灾,7月水电来水偏枯4成、8月以来偏枯达5成,水电日发电量大幅下降,供电支撑能力大幅下跌。持续高温导致降温负荷激增,叠加水电来水严重偏枯,电力供需形势极度紧张。

针对电力供应缺口逐步加大的紧急情况,当地紧急制定《四川省2022年迎峰度夏部分高载能行业停产让电于民实施方案》,从8月14日至20日对部分高载能企业实施停产让电于民的紧急调控,让出用电负荷约700万千瓦,全力缓解电力电量供应缺口。

生产开始受到了一定影响,据多家上市公司公告,在四川的子公司已经出现了停产现象。泸天化公告称,因落实四川省经济和信息化厅、国网四川省电力公司《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》,公司泸州纳溪区生产装置于8月15日全部停车完毕,停车期间自8月15日00:00至20日24:00。

四川美丰、浩物股份、国光股份也发布了类似的公告,此前一天中孚实业也宣告子公司停产一周。另据中证报消息,受四川“让电于民”措施影响,富士康成都工厂8月15日至8月20日停止生产6天。对此,富士康方面回应称,目前对公司运营影响不大。

中概电动车集体跳水

市场方面,本周一晚间,美股盘前中概股电动车板块集体杀跌。小鹏汽车跌幅一度超过4%。

理想汽车跌幅一度超6%。

数据显示,理想汽车发布2022年第二季度财报,该季度营收87.3亿元,上年同期营收50.4亿元,同比增长73.3%,环比减少8.7%,市场预期79.9亿元。

德意志银行发表报告称,由于原材料通胀导致毛利率面临压力,预计小鹏汽车2022年第二季业绩疲软;并受累需求逊于预期,预计小鹏汽车第三季目标出货量为3.5万至3.7万辆,将大大低于市场预期。

德意志银行将小鹏汽车目标价由51美元下调至43美元,该行同时指出小鹏汽车在技术能力的长期价值被低估,不认为市场需求会在现有基础上再度大幅恶化,因此给予买入评级。

在股价大跌之际,小鹏汽车发布S4超快充桩,最大输出功率达480kW、单桩最大输出电流达670A。在S4超快充桩的支持下,小鹏G9实现充电5分钟,续航200公里。据了解,今年第三季度,小鹏汽车将从北京、上海、广州、深圳等G9订单前十名的城市开始铺设S4超快充设备。

另外,有数据显示,著名对冲基金文艺复兴(Renaissance)在第二季度增持了蔚来、小鹏汽车股票,前者增持了228.96%至1776.89万股,后者增持了256.81%至362.06万股。

国际油价突然狂跌

值得一提的是,曾饱受俄乌冲突影响的国际油价15日晚间突然狂跌。布油、纽油跌幅都在5%以上。而电动车的杀跌,或多或少也许跟国际油价走势有些关系。

国际油价突然暴跌可能有四个原因:

一是,沙特国有油企——阿美公司的首席执行官纳赛尔上周日(8月14日)表示,如果沙特政府提出要求,阿美公司随时准备将原油产量提高到1200万桶/日的上限。他表示,他们有信心在政府或能源部有增产需要时提高产量。

二是,此前由于石油管道组件受损,导致墨西哥湾多个海上平台产量中断。但路易斯安那州的一位官员说,在8月12日晚些时候维修完成后,生产商已开始重新启动部分停产设备。

三是,市场认为无论伊朗或美国是否接受欧盟提出的2015年核协议恢复提案,双方都不太可能宣布该协议已失效,因为保持协议存在符合双方利益。市场预期,核协议恢复后,伊朗石油出口制裁将被解除,伊朗可以获得更多经济利益,全球市场供需紧张也会缓解。

四是,据彭博社消息,俄罗斯将从9月1日起将石油出口关税降至52美元/吨。

通胀是否见顶

那么,随着国际油价疯狂杀跌,通胀是否真正见顶了呢?从三个指标来看,至少已经出现了缓和迹象。

首先,在国际油价狂跌之时,国际金价、银价同时皆出现大幅走低的行情。通胀上行,金价一般都会上涨。反之,则会出现杀跌。

其次,美国国债收益率已经连续出现杀跌的情况。美国10年期国债收益率已经跌破2.8%。这意味着,近期国债在持续上涨。而在通胀期间,这一幕是很难发生的。

第三,有一个关键数据佐证。根据Cass Information Systems的最新数据,7月份美国运费同比增长28%,但环比下降近2%。这可能表明美国市场已达到运价高峰。当然,即使出货趋势趋于平缓,需求仍然高于大流行前的水平,美国物流公司,尤其是货运公司,应该会继续享有强大的定价能力。

需要注意的是,目前的极端天气可能仍会持续影响着全球的供给水平,进而扰动通胀。此外,全球经济增长前景并不明朗,而争端还在持续,这不单会增加供给端的压力,同样也会给需求端带来影响。

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