半年大赚122亿的硅料龙头,被传切入组件!光伏板块股价跳水?
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半年大赚122亿的硅料龙头,被传切入组件!光伏板块股价跳水?

本文来源:时代周报 作者:何明俊

硅料龙头下场,引发光伏板块剧震。

8月19日,硅料龙头通威股份(600438.SH)传出切入组件业务的消息。消息显示,8月17日华润电力公示第五批光伏组件设备集采中标候选人,通威太阳能、亿晶光电、隆基乐叶三家企业入围。本轮集中采购规模为3GW,其中双面组件2.9GW、单面组件100MW。

通威太阳能以58.27亿元投标价格、1.942元/瓦的投标单价,是三家中标候选人中报价最低的企业。有市场观点认为,通威将独揽本次央企集采大单,同时也被视为通威正式进军组件板块的标志。

消息一出,光伏板块股价大跌。

8月19日,光伏概念股持续走低,晶澳科技(002459.SZ)报收69.07元/股,跌9.89%;天合光能(688599.SH)报收72.19元/股,跌15.07%;隆基绿能(601012.SH)报收56.12元/股,跌7.89%。

“公示后一般有一个静默期,开始都是预中标。”一位业内人士告诉时代周报记者,“中标的不一定是最低价,但今年很多标的都选了最低价。”时代周报记者就中标情况等联系通威股份相关人士,截至发稿未获回应。

通威股份切入组件业务尚未有定论,股价已先行。

8月19日,通威股份午后拉升,盘中一度涨超8%,最终收报59.96元/股,涨4.88%。8月18日,通威股份披露2022年上半年业绩报告,硅料龙头地位依然稳固。2022年上半年,该公司实现营收603.39亿元,同比增长127.16%;归母净利润122.24亿元,同比增长312.17%;扣非归母净利润124.93亿元,同比增长317.19%。

信达证券研报指出,通威股份二季度实现营收356.54亿元,同比增长123.61%,环比增长44.44%;归母净利润70.29亿元,同比增长231.83%,环比增长35.33%。

如此迅猛的业务增速,与硅料业务的量利齐增有关。

据CPIA统计数据,今年1-6月,中国多晶硅产量约36.5万吨,同比增长53.4%,但仍无法满足下游需求,价格同比继续上涨。财报显示,通威股份硅料项目产能利用率高达119.28%,实现高纯晶硅产量10.73万吨,同比大增112.15%,国内市占率近30%。

8月18日,通威股份公告称,拟建设包头三期、保山三期各20万吨产能,总投资约280亿元,预计将于2024年投产。据时代周报记者不完全统计,通威股份名义产能最高将达75万吨,成为国内当之无愧的“硅料龙头”。

除此之外,通威股份在太阳能电池片业务上亦有布局。

“在电池新技术研发方面,公司TOPCon采用了自主研发、行业领先的210 PECVD多晶硅沉积技术路线,平均转换效率超过24.7%,组件功率达到690W(210尺寸66片版型),并有效解决了TOPCon量产条件下的诸多技术难点。”通威股份在半年报中披露了新技术的研发进展。

华安证券研报称,通威股份电池片盈利情况同比改善,单瓦盈利提升至0.03-0.05元。随着下半年金堂二期8GW、眉山三期8.5GW陆续投产,预计年底公司产能规模将超过70GW、出货量达45GW。凭借着硅料与电池片龙头地位带来的成本优势,公司也积极纵向布局组件业务,有望打开新的业务增长极。

据时代周报记者了解,光伏产业链上的企业一直都有两种模式,要么各环节分工合作,要么一体化包揽全部业务。目前,各环节分工合作的企业大多为非一线厂商,而龙头企业则依靠规模和资金优势更倾向于向一体化发展。

一份中标公告难以带崩整个光伏板块。

据同花顺iFind显示,自4月26日行情启动,爱旭股份(600732.SH)上涨244.7%、沐邦高科(603398.SH)上涨122.7%、日出东方(603366.SH)上涨153.0%,光伏板块小盘股“大炒特炒”,而诸如通威股份、天合光能等一众龙头涨幅均不到100%。

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