暴跌46%,4000亿芯片巨头突传利空!芯片大国告急,寒冬将至?
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暴跌46%,4000亿芯片巨头突传利空!芯片大国告急,寒冬将至?

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全球芯片“寒冬”真的来了?

首先是,美国芯片巨头发出了一份“寒气逼人”的财报。美光科技披露的最新财报显示,第四财季(2022年6-8月)营收同比下降约20%;净利润大幅下降45%。公司高管表示,各行各业的客户都在削减芯片订单,预计2023财年的资本开支将下降30%,并将把芯片封装设备的投资砍掉50%。同时,资本市场也非常悲观,美光科技股价年内累计跌幅达46%,总市值累计蒸发超471亿美元(约合人民币3300亿元)。

全球芯片行业的另一股“寒气”则来自韩国。当地时间9月30日,韩国统计局发布的最新数据显示,2022年8月的芯片产量、出货量分别同比下降1.7%、20.4%,较为罕见,而且,韩国8月的芯片库存却同比激增超67%。

超级飓风“伊恩”仍在美国肆虐。10月1日,据新华社消息,飓风“伊恩”于当地时间9月30日下午登陆美国南卡罗来纳州,导致大量家庭和企业断电。佛罗里达警察局称,“伊恩”在佛州造成23人死亡,仍有约160万户家庭和企业断电。据机构估算,飓风“伊恩”对美国造成的损失预计在600亿到700亿美元。美国总统拜登于29日表示,“伊恩”可能是佛罗里达州历史上最致命的飓风。

4000亿芯片巨头的“寒气”

美国芯片巨头的最新财报,将“寒气”传递给全球芯片行业。

当地时间9月29日,美光科技披露了最新财报,其中显示,第四财季(2022年6-8月),美光实现营收66.4亿美元,同比下降约20%,为两年多来首次下降,不及市场预期(66.93亿美元);净利润为14.9亿美元,同比大幅下降45%,但稍微高于市场预期的13.76亿美元。

除了业绩暴跌以外,作为美国最大的存储芯片巨头,美光科技对未来的预期非常悲观。其在财报中预测,下一财季(9-11月)的营收约为42.5亿美元,大幅逊于分析师的平均预期(60亿美元);剔除部分项目,预计下一财季的每股收益约为0.04-0.10美元,相较于分析师预期的0.87美元差距甚远。

而更悲观的言论,来自于财报会上。美光首席执行官Sanjay Mehrotra表示,各行各业的客户都在削减芯片订单,以减少未使用的芯片库存,该行业正在经历一个艰难的定价环境。

美光表示,正在迅速采取行动应对需求的下降。其中包括,放慢现有工厂的生产速度,削减机器预算。Mehrotra在与分析师的电话会议上表示,之前美光已经大幅削减了资本开支,现在预计2023财年的资本开支规模将是80亿美元,相比上一财年将下降30%。其中,美光在2023财年将把芯片封装设备方面的投资砍掉一半。

另外,美光首席财务官马克·墨菲预计,从明年5月开始,情况或将有所改善,全球存储芯片市场需求将会复苏。预计2023财年下半年,美光的业绩将获得强劲的收入增长。

最新业绩及未来业绩指引发布后,美光科技股价在盘后交易中一度大跌超4%,但美光科技高管关于削减资本开支的表态,一定程度缓解了市场担忧情绪,9月30日美股开盘,股价冲高回落,最终小幅收涨0.18%。

但将时间周期拉长,资本市场对美光科技的抛售潮或许仍未结束,截至最新收盘,美光科技股价年内累计跌幅达46%,总市值累计蒸发超471亿美元(约合人民币3300亿元)。目前,美光科技总市值552.68亿美元,折合人民币近4000亿元。

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实际上,美光科技或许只是这场芯片寒冬的缩影,其他芯片公司也正在发出类似的警告。

芯片大国的危险信号

全球芯片行业的另一股“寒气”则来自韩国。

作为全球芯片制造、出口大国,韩国的芯片产量、出货量双双遭遇下滑,且芯片库存持续走高,或将对韩国以芯片为主导的产业经济构成威胁。

当地时间9月30日,韩国统计局发布的最新数据显示,2022年8月的芯片产量同比下降了1.7%,与7月17.3%的增速相比发生了大逆转,这也是自2018年1月以来,韩国芯片产量首次同比下降。

另外,数据还显示,韩国8月的芯片工厂出货量同比下降高达20.4%,这是连续第2个月出货量下滑。与此同时,韩国8月的芯片库存同比激增超67%。

有分析人士表示,韩国的这3项指标拉响警报意味着,全球经济正表现低迷,芯片制造商正在为全球需求放缓做准备。尤其是,作为韩国经济增长的主要推动因素,电子产品的需求降温明显。

今年9月初,韩国芯片巨头三星也发出芯片行业前景黯淡的警告。据美国集成电路研究公司的数据显示,三星电子的主要收入来源——动态随机存取存储器的市场迅速下跌,5月至7月间萎缩了50%。

需要指出的是,目前韩国拥有全球最大的内存芯片生产商,三星和SK海力士共占全球内存芯片销售总量的70%和闪存芯片市场的50%以上。

但寒冬来袭的同时,韩国芯片产业正在面临巨大的威胁。韩国政府担心,美国、欧洲等国家和地区的补贴与税收优惠的吸引下,韩国芯片制造商会外流,韩国本土芯片生产设施可能会因为生产商前往外国设厂而减少。

有分析机构指出,韩国芯片制造商在内存芯片业务上相对于美国竞争对手美光的技术优势似乎正在缩小。

英国《金融时报》报道称,美国华盛顿正利用《芯片与科学法》中列出的520亿美元拨款来吸引全球芯片制造商扩大在美国的生产。

韩国科技部部长、芯片专家李宗昊警告:一种危机感已经笼罩了韩国的芯片行业。

对于韩国芯片产业所面临的内忧外患的处境,韩国总统尹锡悦称,半导体“决定着韩国经济的命运”,已承诺对半导体行业给予更大支持。

对此,《金融时报》指出,韩国当局希望打造大型“芯片集群”,聚集生产和研发力量,并吸引外国芯片制造商来韩国。

拜登紧急发声

超级飓风“伊恩”仍在美国肆虐。

10月1日,据新华社消息,飓风“伊恩”于当地时间9月30日下午登陆美国南卡罗来纳州,导致大量家庭和企业断电。此前,“伊恩”席卷了美国佛罗里达州,成为美国有史以来最强风暴之一,据佛罗里达警察局称,“伊恩”在佛州造成23人死亡,截至9月30日,仍有约160万户家庭和企业断电。另据美国有线电视新闻网报道,佛州死亡人数增至至少45人。

美国国家气象局提醒,“伊恩”可能在乔治亚州和卡罗来纳州引发危及生命的洪水。美国白宫网站最新消息显示,美国总统拜登已批准南卡罗来纳州进入紧急状态。

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拜登于29日表示,“伊恩”可能是佛罗里达州历史上最致命的飓风。佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯称,飓风“造成历史性破坏”。

德桑蒂斯当天晚间表示,随着未来几天对飓风影响的评估不断推进,死亡人数将会上升。

据美国电力跟踪网站PowerOutage.us的数据,截至北京时间9月30日15时32分,佛罗里达州有超过212万用户断电。

另外,据研究机构Enki Research的地球物理学家、灾难风险模拟专家查克·沃森(Chuck Watson)估算,飓风“伊恩”对美国造成的损失预计在600亿到700亿美元。

尽管当前飓风已经离开了佛罗里达,但对当地供应链造成的影响仍在持续。

美国全国性建筑贸易协会佛州墨西哥湾分会的总裁Steve Cona III表示,飓风在佛罗里达州的破坏是毁灭性的,重建需要大量的时间和资源,而持续的劳动力短缺,供应链问题以及材料成本的波动性使目前的挑战更加复杂。

温哥华咨询公司Russ Taylor Global的总裁Russ Taylor也警告称,刚经过一场飓风,当地物流的恢复极具挑战性,整个建筑行业可能将关闭一段时间。

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