【券商聚焦】信达证券首予腾讯控股“买入”评级 目标价443港元
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信达证券发研报指，腾讯控股(00700)作为港股互联网龙头公司，短期业绩承压不改公司基本盘及核心竞争力的稳定。随着宏观经济恢复及未成人相关政策影响的减弱、公司新游戏的陆续上线，游戏及广告业务在下半年均有望实现逐步复苏。此外，微信视频号商业化进程加速，有望成为广告业务的主要增长途径，进一步打开变现空间。
该行预计腾讯2022-2024年收入分别为5794/6504/7353亿元，同比增长3.4%/12%/13%，Non-IFRS归母净利润1171/1417/1686亿元，同比增长-5.4%/21%/19%。根据SOTP估值，各业务加总并折现至2022年得到公司总估值4.25万亿港元，折合每股合理价值443港元/股，首次覆盖给予“买入”评级。
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