银行财眼｜湖北银行冲刺IPO背后：1指标连续7年不达标 不良率高于行业均值

凤凰网财经《银行财眼》出品 文丨潇潇

核心提示：

1、湖北或将迎来首家上市银行。11月4日，该行发布的招股书显示，计划登陆上交所主板，拟发行股票数量不超过25.37亿股。据悉，湖北银行最早在2015年将上市提上议程，谋划上市已7年。

2、湖北银行今年6月末的资本利润率为8.81%，已连续七年半低于监管所设11%的“红线”。截至9月末，该行不良贷款率为1.97%，较1.74%的行业均值高出13.22%。2020-2021年，湖北银行营收两连降，分别同比下跌2.48%、3.09%。

3、今年5月末，湖北银行党委原书记、董事长陈大林涉嫌严重违纪违法被查。在此之前，湖北银行原副行长文耀清已于2020年落马。

凤凰网财经讯 时隔两年多，A股银行上市后备军再添新丁，湖北或将迎来首家上市银行。

11月4日，在证监会最新披露的首次公开发行股票申请企业名单里，湖北银行现身其中。

同日，湖北银行披露首次公开发行股票（A股）招股说明书。根据招股书，湖北银行由中信证券保荐，计划登陆上交所主板，拟发行股票数量不超过25.37亿股，占发行后总股本的比例不超过25%。据证监会披露的信息显示，湖北银行A股上市申请材料于10月31日被证监会接收，并于次日获受理，上市之路有了实质性进展。

随着湖北银行进入受理名单，目前排队上市银行数量也增至11家，广州银行、东莞银行、重庆三峡银行、广东南海农商行、广东顺德农商行、安徽马鞍山农商行等6家拟在深交所上市，湖北银行、湖州银行、亳州药都农商行、江苏昆山农商行、江苏海安农商行等5家拟在上交所上市。

01、谋划上市已7年

作为湖北唯一一家省级城商行，湖北银行谋划上市已有七年之久。

2010年初，在武汉打造区域金融中心的大背景下，湖北省委省政府决定在原宜昌、襄阳、荆州、黄石、孝感五家城市商业银行的基础上，采取新设合并的方式组建湖北银行。经银监会批准，湖北银行于2011年2月正式成立，总部设在武汉。

据湖北银行招股书显示，该行的前十大股东中有七家国有股股东，包括第一大股东湖北宏泰集团、第二大股东湖北交通投资集团、第三大股东长江产业投资集团、第四大股东武钢集团、第六大股东宜昌国有资本投资控股集团、第七大股东荆州市城市建设投资开发有限公司、第十大股东荆门市城市建设投资控股集团有限公司，分别持股19.99%、17.64%、8%、4.7%、3.15%、3.05%、1.45%。同时，凤凰网财经《银行财眼》发现，湖北省政府通过湖北宏泰集团、湖北交通投资集团、长江产业投资集团间接持有湖北银行45.64%的股份，为该行实际控制人。

早在2015年，为加快推进转型发展，湖北银行董事会将上市提上议程。为科学论证上市路径，该行先后邀请了中信证券、国泰君安等6家券商进行座谈，就上市的必要性和可行性等问题进行深入讨论，初步达成了“先启动H股IPO，待A股IPO申报路径通畅后再择机回归A股”的共识。同时，为了解股东意愿，湖北银行对前30大股东进行了登门拜访，发送了《H股IPO征求意见函》，听取股东意见和建议。

在2018年年报中，湖北银行提出五年目标规划——“一年调整、两年晋位、三年赶超、四年达标、五年上市”。

2021年4月，湖北银行与中信证券签署辅导协议，并于同日正式向湖北证监局报送辅导备案申请材料，三天后辅导备案申请获得受理，该行上市工作取得突破性进展。

今年1月末，湖北省政府印发的《湖北省金融业发展“十四五”规划》中亦明确提出，“加快推进湖北银行、汉口银行等重点法人金融机构上市融资”。

9月28日，湖北银保监局批复同意湖北银行向证监会申请首次公开发行A股股票并上市，公开发行的股票数量为不超过25.37亿股。

而在经过七期辅导工作后，中信证券也于10月14日出具了湖北银行IPO第七期辅导工作进展情况报告。报告称，经过前期的辅导工作，湖北银行已经在内部较好地建立并完善了公司治理及内部控制机制，能够做到规范、独立运行，A股上市的相关筹备工作也在稳步开展。相比较之下，同为湖北省政府提出的加快上市融资的重点法人金融机构，汉口银行IPO筹备进程落后于湖北银行。

据凤凰网财经《银行财眼》了解，汉口银行早在2010年12月就已启动上市计划，并与海通证券签订上市辅导协议。根据汉口银行官网披露信息显示，在今年10月召开的2022年第二次临时股东大会上，包括申请首次公开发行人民币普通股股票并上市、上市后三年股东分红回报规划、募集资金使用可行性等在内的一系列关于A股IPO的议案被审议通过。

先后申请A股IPO，湖北两家城商行都在加快上市步伐。

02、1盈利指标连续7年不达标

谋划上市的过程中，湖北银行的多项经营性性指标表现并不理想。

湖北银行近日公布的招股书显示，截至6月末，该行的资本利润率为8.81%，远低于监管所设“红线”。根据监管规定，商业银行资本利润率不应低于11%。凤凰网财经《银行财眼》梳理湖北银行招股书及历年财报发现，2015-2021年，该行的资本利润率分别10.54%、10.1%、9.34%、9.83%、8.69%、5.64%、6.81%，已连续七年半“未达标”。

招股书截图

湖北银行上半年营收45.55亿元；此前，该行2019-2021年的营收分别为81.19亿元、79.18亿元、76.73亿元，2020-2021年连续两年下滑，分别同比下跌2.48%、3.09%。

招股书截图

据中国货币网11月7日发布的湖北银行三季度信息披露报告显示，前三季度，该行净利润为16.92亿元；此前2019-2021年，该行前三季度的净利润分别为16.87亿元、10.68亿元、13.53亿元。总体来看，2020年，湖北银行因受疫情后减费让利的影响，以及同比多计提资产减值准备的原因，净利润同比大降36.69%，随后两年净利润逐渐回升。与三年前相比，该行今年前三季度净利润仅微增0.3%。

今年6月末，评级机构联合资信发布了一篇关于湖北银行的评级报告。评级报告表示，受净息差收窄影响，湖北银行营业收入整体呈下行态势，加之较大规模的减值损失的计提，其盈利能力整体有所下降。净利润方面，2020年以来，受新冠疫情影响，湖北银行净利润水平整体有所下降，但2021年，由于非应税收入和以前年度所得税调整影响，湖北银行净利润水平较2021年有所回升。从收益率指标来看，湖北银行拨备前资产收益率和平均资产收益率均呈下降态势，盈利水平有待提升。

资产质量方面，湖北银行9月末的不良贷款率为1.97%，较商业银行不良率均值1.74%高出13.22%。

同时，湖北银行前三季度的资本充足率同比处于近4年最低值。截至9月末，该行核心一级资本充足率9.51%、一级资本充足率9.85%、资本充足率12.53%，三项指标分别同比下滑1.38个百分点、1.44个百分点、1.72个百分点。此前2019-2021年，该行9月末的核心一级资本充足率分别为12.23%、11.21%、10.89%，一级资本充足率分别为12.23%、11.21%、11.29%，资本充足率分别为15.73%、13.41%、14.25%。其中，核心一级资本充足率已经连续4年下滑，一级资本充足率和资本充足率2021年有所增长，但今年再度下滑，且是近4年最低值。

联合资信认为，近年来，得益于增资扩股以及二级资本债券的发行，湖北银行资本水平尚处于较充足水平，但考虑到其业务的较快发展，未来其资本或将面临一定的补充压力。

03、首任董事长、副行长双双落马

积极推进IPO之际，湖北银行在今年和2020年均有高管落马。

今年5月末，湖北银行党委原书记、董事长陈大林涉嫌严重违纪违法被查。对于陈大林接受调查的具体原因，暂无官方消息。

湖北银行年报显示，陈大林现年66岁，是该行2011月2日成立后的首任董事长，此后6年执掌湖北银行，到2017年到龄退休。

在成为湖北银行董事长之前，陈大林曾长期在中国银行湖北省相关分行任职，历任中国银行湖北省江陵县支行行长、荆门市支行副行长、宜昌分行副行长、三峡分行行长、湖北省分行副行长。

在陈大林被查之前，湖北银行原副行长文耀清已于2020年落马。2020年11月，湖北银行党委委员、副行长文耀清涉嫌严重违纪违法被查。

凤凰网财经《银行财眼》注意到，与陈大林一样，文耀清在湖北银行成立之初就加入该行，担任副行长一职八年有余。

去年4月30日，中纪委官网公布文耀清被“双开”。同年5月20日，最高检官网发布消息称，文耀清被湖北检察机关依法逮捕。

在最新披露的招股书中，湖北银行表示已建立覆盖各个业务领域、业务流程的内部控制制度和操作流程体系，确保内控目标实现。该行还指出，要通过“错位经营差异化高质量发展”打造核心竞争力。

对于“错位经营差异化高质量发展”，湖北银行党委副书记、副董事长、行长赵军在2021年的一次媒体专访中指出，经过反复探索，湖北银行已经形成了自己独特的错位经营差异化高质量发展道路：不与大型银行拼抢大客户，不走大型银行扩张过程中“傍大款、垒大户”的老路。赵军解释，如果湖北银行再去争抢大客户，不仅有失初心，而且目前有限的资本、有限的资源也难以承受。

未来，湖北银行能否进一步提升业绩、压降不良、继续提升资本充足率，加强内控并最终实现上市目标，凤凰网财经《银行财眼》将持续关注。