薪火12载，追风而燃！ 普益集团12周年董事长任勇寄语

2022年是普益集团成立的第12年。

12年前的2010年，财富管理行业方兴未艾，各方机构野蛮生长。12年后的2022年，财富管理行业已历经波澜壮阔的发展革新，欣欣向荣。

作为财富管理行业重要开拓者中的一员，普益集团伴随着行业一起茁壮成长、稳步向前，始终恪守“更专业、更高效、更温暖”的准则，陪伴客户与理财师，为客户持续创造价值，赋能理财师职业跃升。

12年以专业与温暖服务客户

栉风沐雨践初心。漫漫十二载，客户一直是我们珍贵的财富。普益集团董事长、首席执行官（CEO）任勇表示，我们始终坚持一切以客户为中心，坚持“立事于行，服务于心”的理念，想客户之所想，急客户之所急，为客户不断提供更好的产品和服务。

面对大众化客户，普益集团旗下拥有提供全方位家庭金融资产配置服务的平台——普益基金。平台基于家庭投资理财生活场景，为客户提供多账户管理、金融产品交易、基金组合策略、理财资讯、投资者教育等全生命周期的陪伴服务。

随着业务发展，普益集团积累了一批富裕、高净值以及超高净值客户，业务版图不断扩大。2020年，普益家族办公室应运而生。普益家族办公室可根据客户的个性化需求，采用3+3服务体系，提供含财富保护、财富增值、财富传承等全方位财富管家服务，同时可在企业经营、家族治理、家族品质生活等方面，利用自身的资源优势，链接全球合作机构和专家，提供一站式解决方案。

针对机构客户，普益集团设立了专为机构投资者服务的子品牌——普益星联，为机构投资者提供专业高效的智能化交易服务，打造了具备一键开户、多账户管理、智能选基、智能拆单、风险控制、基金投研等功能模块的智能化场外基金交易平台——普益机构通，让客户感受一站式服务体验。

12年与理财师相伴圆梦

任勇认为，对于国内市场，买方思维尚未深入至行业每一个末端，现实中更多的理财师承担着产品销售的职能，很难真正在客户的立场上提供服务。我们非常理解一些行业精英的困惑，投身这个行业不仅希望获得收入上的提升，还想得到专业、职业价值的成就感。因此我们提出了“专业平台+精英创业”模式，为更多行业精英提供职业跃升的平台。

在有序传承成为刚需的当下，人口老龄化和出生率下降也催生了旺盛的“医养结合”养老需求。富裕人群与高净值人群有旺盛的传承需求，除此以外还延伸到家庭、企业等领域，涵盖金融需求及医疗健康、高端生活方式、养老保障、税务法律咨询等非金融需求。富裕与高净值人群对金融机构选择标准从单一的产品配置能力，向综合需求的满足及体验转变，服务要求更加多元。

任勇表示，在传承的风口下，普益TAMP平台聚焦“财富创造、可持续与传承”赛道，作为一个专业赋能平台，普益TAMP平台为财富工作室提供包含科技赋能、全面的业务体系、合规与风控、产品服务、品牌保障、认证与授权等专业支持。

作为初步规划，普益集团依托聚焦“财富创造、可持续与传承”的TAMP平台，开展“财富工作室1000计划”，计划吸纳1000名精英加入普益集团。“财富工作室1000计划”面向的人群包括目前市场上的独立家族办公室，银行、保险、券商、财富管理行业精英，法律、税务、教育等领域的专业人士，以及有志于投身家族办公室赛道的专业机构。

12年内外并举，铸造硬核实力

“工欲善其事，必先利其器。”，普益集团科技团队始终锐意进取，持续深耕金融科技数字化建设，在智能投顾、风险管理、业务协同、数据共享等方面提升数字化能力，打造极致的客户体验，积极赋能理财师，推动集团乃至行业持续高速发展。针对不同背景、不同需求的客户，陆续推出普益基金APP、普益家办智能服务系统、普益机构通等服务系统与平台。

此外，普益集团精心打造了包含智能化理财师一站式综合作业与管理平台“i理财师”、理财师金融教育专业赋能平台“普益商学”、家庭金融资产配置系统“普益灵童”在内的全面、专业、系统、实用的赋能平台网络，与理财师同行，温暖相伴。

12年里，普益集团也一直与优秀的合作伙伴同行。普益集团董事长、首席执行官（CEO）任勇表示，普益集团以及旗下子品牌已与一众头部机构建立合作关系，包括超100家公募基金管理人、超50家私募证券管理人、超50家券商、超40家保险公司。另外，普益家族办公室已和业内实力领先的机构建立了战略合作关系，如中航信托、北京信托、浙金信托、KPMG（毕马威）、UBS（瑞士银行）等，同时整合了极具竞争力的综合税务、精英教育、高端医疗、高端养老等方面的资源。这也进一步表明，普益集团坚持买方顾问立场，运用基金、保险、证券、信托等合作机构的财富工具，与法务、税务、康养、教育等非金融领域的规划与服务结合，为中国家庭/家族财富保驾护航。

12年合规经营，卓越备受肯定

普益集团资质齐全，普益集团旗下普益基金拥有合规的“基金销售业务资质”，是基金业协会会员，依法接受“中国证监会”和“中国证券投资基金业协会”的监督和管理；同时经中国人民银行核准，已获得《金融机构代码编号》。此外，2021年，普益集团正式成为国际MDRT大会企业会员，是唯一被MDRT总会认可的中国财富管理公司，也是亚洲唯一一家拥有MDRT达标理财师推荐资格的非保险行业企业。

作为行业和市场对公司实力的检阅结果，普益集团2020年、2021年、2022年三度蝉联金贝奖“卓越财富管理公司”，荣获“2022《中国经营报》卓越竞争力金融科技财富管理机构”、“和讯网 中国财经风云榜·2020卓越金融科技创新奖”、金鼎奖“2019综合实力财富管理机构”等多项大奖。普益家族办公室摘得金贝奖“2022卓越家族办公室”、金誉奖“2022卓越家族办公室”等奖项，这意味着普益集团以及旗下子品牌以持续优秀的成绩赢得了广大客户和行业的认可与信赖。

强大综合实力、齐全的牌照与资质优势、持续的品牌影响力等奠定了全能型财富管理机构的坚实基础。截至2022年6月30日，普益集团累计资产配置服务规模725.56亿元，累计服务客户153万。普益集团庞大的服务网络覆盖全国24个省及直辖市、210+个地市，全国布局15家财富中心和28家分公司。

不忘初心，方得始终。12年来，普益集团时刻铭记“与理财师同行，温暖相伴，成为中国家庭/家族的财富守望者”的使命，温暖相伴的信仰底色表现在方方面面。普益集团的发展离不开国家的强盛与时代的机遇，金融也绝不只是冰冷的数字。普益集团持续温暖回馈社会，为子孙后代创造更美好的明天。从公益助学到共同抗疫抗灾，从炎夏到寒冬，从四川到湖北、贵州……普益集团一直在承担社会责任的道路上前进。截至2022年6月30日，普益集团累计捐赠超760万笔，我们希望让每一份投资有爱有温度。

12年，是一个轮回，也是新的起点。12年前的财富管理行业展现新机遇，12年后“财富创造、可持续与传承”成为新风口。此时此刻，恰如彼时彼刻。展望未来，普益集团将秉持初心，更专业、更高效、更温暖地满足客户需求，成为中国家庭/家族的财富守望者。

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