银行财眼|亿联银行营收净利降45%背后:存贷比高达122% 投诉量同比增长486%
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银行财眼|亿联银行营收净利降45%背后:存贷比高达122% 投诉量同比增长486%

凤凰网财经《银行财眼》出品 文丨潇潇

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作者微信:gao2010yue

核心提示:

1、截至9月末,亿联银行的存贷比高达122.34%,较行业均值78.65%大幅高出55.55%。此前2018-2021年,该行存贷比分别为59.96%、80.81%、104.34%、104.85%。近五年来,亿联银行的存贷比从59.96%增至122.34%,已经翻倍。

2、今年以来,亿联银行的营收、净利润双双大幅下滑。1-9月,该行营业收入为8.52亿元,同比下降45.65%;净利润为0.67亿元,同比下降44.92%。

3、凤凰网财经《银行财眼》梳理Wind数据发现,截至2021年末,在19家民营银行中,亿联银行的不良贷款率最高,拨备覆盖率垫底。

4、今年上半年亿联银行的投诉量暴增。9月末,吉林银保监局公布的吉林省上半年银行业消费投诉情况显示,亿联银行的投诉量位列地方法人机构首位。2022年上半年,亿联银行的投诉总量为463件,同比增长486%。吉林银行紧随其后,上半年的投诉量为244件,同比增长4.7%。

凤凰网财经讯 今年以来,银行业继续严监管态势,贷款业务违规成为处罚重灾区。

时隔一年多,亿联银行再领百万罚单。12月5日,银保监会更新的处罚公告显示,亿联银行因贷款三查不到位、信贷资金回流至借款人等违规被罚140万元。

这不是亿联银行首次因贷款管理问题被罚。2021年1月,该行曾因未能建立有效的个人贷款全流程管理机制被罚20万元。

作为四家获准在全国范围内开展线上存、贷款业务的互联网银行之一,亿联银行的发展情况始终受市场关注。

存贷比高达122% 较行业均值高出56%

亿联银行成立于2017年5月,是东北首家民营银行。凤凰网财经《银行财眼》注意到,曾经存款规模迅速增长的亿联银行,在开业五年后似乎遇到了瓶颈。

据Wind数据,今年1-9月,亿联银行吸收存款规模为303.12亿元,同比下滑10.59%。此前,该行2018-2021年吸收的存款规模分别为86.56亿元、250.58亿元、311.14亿元、355.09亿元,连续三年增长。

从数据上看,亿联银行吸收的存款规模大幅增长时期主要在2019年、2020年,分别同比增长189.49%、24.17%。2021年,该行吸收存款规模同比增长14.13%,与前两年相比增速已放缓。

2021年初,互联网存款新规出台。1月15日,央行、银保监会联合发布《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》,规定商业银行通过互联网开展存款业务,不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务。随着监管措施进一步压实,亿联银行也面临更大的揽储压力。

存款规模增速下降的同时,亿联银行的存贷比也逐年走高。

据Wind数据,截至9月末,亿联银行的存贷比高达122.34%,较行业均值78.65%大幅高出55.55%。此前2018-2021年,该行存贷比分别为59.96%、80.81%、104.34%、104.85%。近五年来,亿联银行的存贷比从59.96%增至122.34%,已经翻倍。

凤凰网财经《银行财眼》还发现,亿联银行官网发布的2022三季报并未披露“存贷比”这一指标,此前2019-2021年三季报均有披露。

值得一提的是,2015年10月之前,《中华人民共和国商业银行法》规定商业银行存贷比不得超过75%,随着银行业改革以及支持实体经济的需要,从2015年10月1日起取消存贷比监管指标。

但市场分析认为,从银行抵抗风险的角度讲,存贷比例不宜过高,因为银行还要应付广大客户日常现金支取和日常结算,这就需要银行留有一定的库存现金存款准备金。如存贷比过高,这部分资金就会不足,会导致银行的支付危机,如支付危机扩散,有可能导致金融危机,对地区或国家经济的危害极大。

东方金诚首席宏观分析师王青认为,对于存贷比高的银行来说,在加大信贷投放过程中会面临更大的可贷资金来源约束。

凤凰网财经《银行财眼》就亿联银行存贷比从2020年末至今持续超100%的情况致电该行寻求置评。亿联银行相关负责人表示,该行资产发展重心在于线上消费贷款、线上小微贷款、线上农贷,特点是小额高频,平均期限较短,资金周转率高。“除了一般性对公和个人存款外,我行也充分利用期限较短、成本较低的同业资金。同时,亿联银行积极响应央行支小再贷款、普惠小微信用贷款支持政策,获得央行低成本资金,这两部分资金并未计入存贷比计算口径。所以虽然我行存贷比高于100%,但从资金期限及效率来看,资产负债匹配更为有效。”

营收净利双双大降45%

在存贷比持续超过100%的情况下,亿联银行的业绩表现并不理想。

今年以来,亿联银行的营收、净利润双双大幅下滑。1-9月,该行营业收入为8.52亿元,同比下降45.65%;净利润为0.67亿元,同比下降44.92%。

开业五年多的亿联银行业绩起起伏伏。2017-2021年,该行营收分别为0.63亿元、1.63亿元、9.56亿元、15.67亿元、14.35亿元,净利润分别为-0.57亿元、-1.5亿元、1.53亿元、2.2亿元、0.52亿元。

2021年,亿联银行的营收、净利润增速双双由正转负,分别同比下降8.47%、76.54%,这是亿联银行开业以来首次营收和净利润同时下降。

资产质量方面,截至9月末,亿联银行的不良贷款率为1.69%,虽然较上年末下降0.06个百分点,但仍较行业均值1.66%高出0.03个百分点;拨备覆盖率为164.56%,虽然较上年末上涨12.15个百分点,但仍较行业均值205.54%低40.98个百分点。

凤凰网财经《银行财眼》梳理Wind数据发现,截至2021年末,在19家民营银行中,亿联银行的不良贷款率最高,拨备覆盖率垫底。

19家民营银行资产质量情况

19家民营银行资产质量情况

从资产质量来看,2021年末,18家民营银行不良贷款率多数较上年末有所上升,亿联银行不良贷款率最高(金城银行未披露不良率),达到1.75%,较上年末上升0.08个百分点。而2021年末,尽管拨备覆盖率较上年末上升了13.52个百分点,达到监管要求,亿联银行仍旧在17家民营银行中垫底(华通银行、梅州客商银行未披露拨备覆盖率)。

对于不良率在民营银行中较高的问题,亿联银行相关负责人表示,民营银行整体不良率低于城商行和农商行,亿联银行的不良率也在监管要求的范围内。“我行的主要资产类产品是个人消费贷款,客户对经济下行影响敏感度高,还款能力不足,相信随着经济的转好,会有缓解。”

消费投诉量同比增长486%

另外,值得关注的是,今年上半年亿联银行的投诉量暴增。

9月末,吉林银保监局公布的吉林省上半年银行业消费投诉情况显示,亿联银行的投诉量位列地方法人机构首位。2022年上半年,亿联银行的投诉总量为463件,同比增长486%。吉林银行紧随其后,上半年的投诉量为244件,同比增长4.7%。

吉林省投诉量前5位地方法人机构(单位:件)

吉林省投诉量前5位地方法人机构(单位:件)

贷款业务方面,亿联银行被投诉量同样位列地方法人机构首位。2022年上半年,亿联银行贷款业务投诉量为445件,同比增长694.6%,占亿联银行总投诉量的96.1%。

吉林省投诉量前10位地方法人机构个人贷款业务投诉情况(单位:件)

吉林省投诉量前10位地方法人机构个人贷款业务投诉情况(单位:件)

储蓄及借记卡使用业务方面,亿联银行被投诉量为9件,同比增长80%,占亿联银行总投诉量的1.9%。

吉林省投诉量前10位地方法人机构储蓄及借记卡使用业务投诉情况(单位:件)

吉林省投诉量前10位地方法人机构储蓄及借记卡使用业务投诉情况(单位:件)

对于投诉量大幅增加的情况,凤凰网财经《银行财眼》致电亿联银行寻求置评。亿联银行相关负责人表示,该行投诉量增加包括三点原因。“一是亿联银行作为全国性的互联网银行,个人客户量大,目前授信客户超过2900万,463件投诉的实际占比其实很小;二是受疫情反复和宏观经济下行影响,我行的部分客户还款能力不足或意愿降低,加上反催收联盟、贷款交流贴吧等渠道的恶意、反面作用,个别客户希望通过投诉达到协商还款、减免延期、消除逾期记录等目的,这也已经引起银行业、监管机构的重视,力求用多种方式打击此类不正当行为;三是受村镇银行事件的影响,客户对中小银行信任度降低,今年四月我行的一些存款客户希望开据纸制的存款证明,但当时正值长春疫情严重,快递无法发送,部分客户也因为恐慌,采用投诉方式,希望获得监管部门支持。”

在2021年报中,亿联银行也提出了对于客户投诉的解决办法,表示要增加针对投诉、举报、调解、诉讼等的联动机制,将声誉风险管理纳入内部审计范畴。但从该行今年上半年的投诉数据情况来看,未来仍有很多工作要做。

未来,亿联银行能否提升存款规模并优化存贷比、提振业绩以及降低投诉量,凤凰网财经《银行财眼》将持续关注。

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