投资观察|曾4年大赚136%!曾豪挂帅20亿级新基金 博时任内3基金回报皆为负
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投资观察|曾4年大赚136%!曾豪挂帅20亿级新基金 博时任内3基金回报皆为负

凤凰网财经讯 3月7日,博时均衡优选混合基金成立,A类份额规模21.6亿元,C类份额规模8.32亿元,认购总数27656,基金经理曾豪。

据博时基金官网介绍,博时均衡优选A的投资目标是精选优质个股,对行业进行相对均衡的配置,在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的稳健增值。

在结束募集后,基金经理曾豪曾发了一封致持有人的信,称“博时均衡优选”将是他14年成长的积淀,“全市场庖丁解牛,将追求阿尔法作为投资圣杯”。

基金经理经验丰富 博时任期内投资成绩不佳

凤凰网财经《投资观察》通过查询公开信息发现,博时均衡优选A的基金经理曾豪从业经验丰富,2009年起先后在中信证券和华宝基金工作,2021年加入博时基金,曾任权益投资二部投资总监。现任权益投资一部投资总监。2022年7月以后兼任博时价值增长2号证券投资基金、博时价值增长证券投资基金、博时成长精选混合型证券投资基金的基金经理。

或许是因为去年下半年以来市场整体偏弱,曾豪在博时任基金经理期间的业绩都并不理想。

据万得数据统计,截至目前,曾豪在前述3只基金的投资回报均为负值。其中,博时价值增长和博时价值增长2号基金均属于灵活配置型,合计规模分别为21.87亿元和9.54亿元;在他任职以来的回报分别为-7.52%和-8.65%,年化更是在-10%以上。两只基金的回报排名在2227只基金中均在1200名以外。

万得统计曾豪任职回报数据截图

偏股混合型基金博时成长精选A在曾豪任职内回报表现稍好,为-0.91%,年化-1.96%。但是回报排名表现却更差,在总计3359只基金中排到了1600名以后。

随着今年市场有所回暖,博时价值增长和博时价值增长2号基金的表现也在好转,截止目前,今年的收益均在3%以上。值得一提的是,这两只基金的另一个基金经理王凌霄是从去年4月6日开始任职,只比曾豪早3个月,任职回报同样都是负值。

相对而言,曾豪在华宝基金任基金经理期间的投资回报比较亮眼,特别是便股混合型基金“华宝先进成长”,在他任职的4年内的回报高达136.28%,年化也高达24.07%。在当时统计的495只同类型基金中排名第97位。

曾豪在“华宝研究精选”任职期内的回报也有14.01%,年化超过10%,排名在当时同类基金中处于中游水平;相对而言,他在“华宝竞争优势”的任职期最短,回报也最少,不过还是有4.4%,年化4.25%,排名在当时同类基金中处于中下游水平。

迎接A股“戴维斯双击” 看好三条投资主线

在基金业绩有所好转的同时,曾豪非常看好今年的A股市场。2月20日,他曾表示,看好今年的经济增长和企业盈利,市场估值将走出底部区间,A股有望迎来“戴维斯双击”。

对于看好后市的理由,曾豪表示,是基于对三大利好市场因素所作的判断,一是前期压制经济增长的不利因素正在消除和缓解;二是海外加息对国内流动性的影响减弱,预期好转会提振风险偏好,带动估值走出底部区域。三是在坚持高质量发展的同时积极扩大内需,可以更好地应对外部风险。

曾豪在致持有人的信中也提到了未来的三条投资主线。他表示,“第一条是高成长型的景气赛道,目前我对人工智能,新能源里的大储逆变器,汽车智能化电动化,电子被动元器件等相对乐观;第二条是困境反转的大消费,尤其看好医药医疗、食品饮料和免税机场等方向,医药将聚焦于医美、消费医疗和创新药,食品饮料则更看好高端白酒和小食品;第三条是顺周期板块的阶段性机会,随着经济逐渐复苏,有色、化工和建材等产业有望出现不错的投资机会。”

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