重磅！马云回国，现身云谷学校，这些股票全线拉升

新一轮的技术变革对教育带来的挑战与机遇，是云谷一直在认真思考的课题。马老师今天在云谷，和校园长们讨论的还是这个话题。

今天上午A股收盘之后，港股市场突然直线拉升。马云回国的消息开始在市场疯传，下午A股开盘之后，阿里概念股午后异动。创业黑马20CM涨停，金桥信息一度封板，光云科技涨超16%，值得买、浙大网新、恒生电子、数据港、翱捷科技等涨幅居前。

而就在刚刚，云谷教育官微发布消息称，马云今天身在云谷学校。马云说，ChatGPT这一类技术已经对教育带来挑战，但是ChatGPT这一类技术只是AI时代的开始。我们要用人工智能去解决问题，而不是被人工智能所控制，虽然人的体力、脑力比不过机器，但机器只有“芯”，而人有“心”。资料显示，云谷学校是阿里合伙人投资创办的民办学校。

其实，A股今天的调整有些莫名其妙。唯一可以解释的便是，由于周末人工智能人气太高，持有相关概念的投资者担心这个板块可能已到顶点，所以逢高出货。而未持有的投资者担心这个板块还要涨，并进一步引发其他板块踩踏。市场就在这种各自“心怀鬼胎”的格局里实现了一次调整。

那么，后续又该如何走呢？

马云回国

3月27日消息，据雪球自媒体深度价值策略消息，3月26日，有网友爆料称，在杭州文一路隧道中看到阿里巴巴和蚂蚁集团创始人马云先生，“确信其已回国”。目击者拍摄了一段视频并上传至短视频平台，“该人系马云先生无疑”。马云先生乘坐一辆考特斯，不时与身边的人交谈，并试图用手挡住脸部以避免被拍摄到。

对此，《科创板日报》记者从相关人士处确认，该车内人士分别为马云、阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇以及阿里集团资深副总裁邵晓锋。

在此消息公布之后，港股市场瞬间直线拉升。阿里巴巴股价涨幅达5%以上，恒生指数更是拉红。

而就在刚刚，云谷教育官微发布消息称，马云今天身在云谷学校。云谷学校是阿里合伙人投资创办的民办学校。马云于2019年55岁生日时从阿里巴巴董事局主席的职位上退休，他一直在不同的国家旅行，学习农业技术。

图源：云谷教育微信公众号

受此消息刺激，今天午后，A股市场阿里概念股全线发力。创业黑马、光云科技均涨超10%，数据港、浙大网新、翱捷科技等个股跟涨。阿里巴巴、阿里健康等股票也大幅反攻。

一场“心怀鬼胎”的调整

马云回国对整个市场而言，是相对积极的。在上午大跌之后，下午市场开启了一段反弹。然而，我们还是再回顾一下上午的行情。早盘，中字头继续杀跌，并带动整个人工智能板块出现较大级别调整。上午，上证指数一跌杀跌40个点。

从消息面上看，过去这个周末并未见太多利空，反而利好消息比比皆是。唯一可以解释的就是，人工智能太火了。整个周末，分析师们都在谈论这个板块。这一举动令投资者心里有点发慌。

已经买了人工智能股票的投资者可能会认为，此举意味着整个人工智能板块短期的情绪高点，因为历史已经多次证明：分析师情绪高昂的时候，往往也是板块的顶部。但没有买人工智能股票的投资者也会有一种恐慌：这个历史性的科技进步，必然带来巨大的投资机会。那意味着，投资者可能继续偏好这类公司。相应地，此前的“中特估”可能就没啥机会了。所以，我们看到今天早盘，很多大股票跌得比较惨。

那么，接下来会怎么走呢？来自中金总结的市场观点比较客观：

市场认为，对于人工智能，一些投资人很期待，认为是生产力的变革，跟以往的人工智能有根本差异。AI行情下目前游资大幅回血，机构净值修复，散户跟风赚钱，但鉴于当下很多公司还处于朦胧美的预期炒作阶段和估值拉升阶段，实际上中期并不能兑现成长性及业绩，甚至底层核心算力芯片都被海外真正受益股卡着脖子。

数字AI自有其长期超跌低位及政策定调支持的反弹修复需求，但投资人也在持续关注该板块是否构成长期主线，积极研究会在哪些领域落地相关应用。投资人在梳理2013年以来移动互联网的周期以及相关个股，希望能够抓住AI应用落地带来的长期投资机会。

近期计算机和传媒板块涨幅较大，不少投资人把目光投向涨幅相对较小的电子板块，关注电子板块何时能迎来基本面的拐点。随着需求逐步回升、库存压力逐步释放，普遍预计今年二季度将触底，三季度或将迎来转机。

长江证券策略则直言，TMT不拥挤，该担心的是消费和军工（及机械）会不会被抽血。机构目前在TMT的仓位是远远不足，任何一个有力度的回调，都会快速回补上车。