一、宏观经济:
1、香港金管局公布,外汇基金首季投资收益979亿元,连续两个季度获利,按年扭亏为盈。期内,香港股票收益33亿元,其他股票收益255亿元,债券录得439亿元收益,外汇录得252亿元收益。期内,外汇基金支付财政储备54亿元,支付特区政府基金及法定组织39亿元。
2、香港金管局今年将就存款保障计划展开咨询。香港金管局总裁余伟文表示,香港银行体系存款总额保持平稳,整体存款自去年4月底至今年3月底增长约1.4%。
3、国家卫健委表示,当前新冠病毒仍在不断变异,国内疫情总体处于局部零星散发状态,疾病危害仍然存在,各地各部门要继续落实“乙类乙管”各项措施,在保障群众健康同时方便群众生产生活。中国疾控中心指出,目前我国主要新冠病毒流行株已经变成XBB系列变异株,致病力没有明显变化。
4、央行5月8日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%,当日无逆回购到期,因此实现净投放20亿元。
二、行业动态:
1、据报道,5月8日,世界旅行和旅游理事会(WTTC)表示,预计今年全球旅行和旅游行业将接近恢复至疫情前规模。据媒体了解,世界旅行和旅游理事会预计今年全球旅游业市场的规模将达到9.5万亿美元,对全球GDP的贡献与2019年相比仅差5%。2024年全球旅游业将全面复苏,并超过2019年。
2、住建部和市场监管总局联合发文,加强房地产经纪行业管理,就二手房中介费过高等问题提出具体要求。其中,对于备受关注的二手房中介费问题,《意见》明确要求,房地产经纪机构要合理降低住房买卖和租赁经纪服务费用,鼓励按照成交价格越高、服务费率越低的原则实行分档定价。
3、《广东省全面推行清洁生产实施方案(2023-2025年)》提出,到2025年全省单位地区生产总值能耗和规模以上工业单位增加值能耗均比2020年下降14%。《方案》提出,大力发展建筑分布式光伏,大力推广节能及新能源汽车。
4、国家网信办表示,目前正会同工信部、公安部、国家认监委等部门,根据技术发展情况和监管要求,参考有关国家标准,动态调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》。
三、大报头条:
1、中国证券报
稳出口挑大梁 外贸主力军各显神通
4月进出口数据即将发布。在一季度外贸“开门稳”背景下,外贸主力省(市)因地制宜出台支持政策,促进外贸稳规模优结构,巩固外贸持续回暖势头。专家表示,外贸主力军对稳住整个外贸基本盘发挥重要作用。随着政策效应持续释放,我国外贸韧性将继续增强,有望迎来更好发展前景。
发现央企投资价值 促进估值回归
5月8日,中国证券报记者获悉,上交所拟于11日下午举办“发现央企投资价值,促进央企估值回归”业务交流会暨国新央企股东回报ETF宣介会。央企是高端制造、航空航天、基建交通、电子信息通信等领域的国家队和主力军,也是构建现代化产业体系的支柱力量。据悉,此次会议旨在进一步探索建立中国特色估值体系,引导央企投资价值发现,推动央企估值回归合理水平。
证监会密集立案调查 “零容忍”信号更清晰
5月以来,包括特发信息、西陇科学等在内的多家公司被证监会立案调查。根据Wind统计,今年以来,已有约40家上市公司披露了公司、大股东或董监高被证监会立案调查的相关公告,数量较上年同期有所增多。专家分析,证监会密集立案调查,“零容忍”信号更加清晰。围绕全面实行注册制后的市场秩序和生态塑造,未来依法从严打击各类证券期货违法活动的措施将更加有力。在涵养A股市场健康良好生态的同时,也将更好助力投资者保护。
银行股大象起舞 机构瞄准两条投资主线
A股银行板块近日表现强劲,部分国有大行、股份行个股罕见涨停。业内人士认为,“中特估”概念催化、稳经济政策不断推出等多重因素助推银行股上涨。展望后市,机构人士表示,结合基本面、资金面、政策面和社会预期面分析,预计银行板块存在系统性估值修复机会,建议把握两条主线。
2、上海证券报
监管部门十方面举措规范房地产经纪服务
5月8日,住房和城乡建设部、市场监管总局联合下发《关于规范房地产经纪服务的意见》(下称《意见》)。《意见》从加强从业主体管理、明确经纪服务内容、合理确定经纪服务收费、严格实行明码标价、严禁操纵经纪服务收费等十个方面明确提出监管措施,旨在规范房地产经纪服务,加强房地产经纪行业管理,保护交易当事人合法权益,促进房地产市场健康发展。
交易商协会:继续加强银行间市场交易自律管理 加大违规交易查处力度
5月8日,中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)发布公告称,近期,通过深入调查发现,大连银行等多家机构存在债券代持交易等违规行为。其中大连银行通过做市业务方式,每日滚动开展买卖方向相反、清算速度不同的现券交易,代持利率债活跃券,且规模较大;郑州银行、江西银行和青岛银行,内控执行不严或流于形式,未有效评估交易合理性,作为中间方以现券买卖或做市等方式参与债券代持交易链条,交易笔数和金额较大;粤财信托未严格履行产品管理人职责,相关信托计划为代持债券损益兑现提供便利;某基金相关从业人员私下参与安排代持交易。
6连阳后,又见券商股东“出手”减持……
近日,券商股股价反弹之际,又有券商股东“出手”减持。5月7日晚间,中金公司公告称,其第三大股东海尔金盈拟通过大宗交易方式减持不超9654.51万股公司A股股份。若以中金公司上周五收盘价计算,海尔金盈本次减持金额上限或将达41.25亿元。
“牛市旗手”频遭股东减持 机构仍看好板块后市表现
5月8日,证券板块再迎爆发。截至收盘,中国银河盘中触及涨停,收盘涨超7%,中银证券涨超5%,信达证券、光大证券、招商证券涨超4%。板块回暖之际,多家券商二季度却遭遇股东减持。业内人士认为,减持计划无碍相关券商股价上涨,随着券商一季度打响业绩“翻身仗”,证券板块有望迎来全面修复。
3、证券时报
多重因素汇聚,银行板块吹响“红五月”集结号,国有大行股价创新高
5月8日,金融板块表现抢眼,银行、保险、证券等细分板块绝大多数个股均录得较大幅度上涨。其中,中国银行A股系8年来首度涨停,中信银行自2020年7月以来再现涨停。同日,多家大行触及股价历史新高。综合市场整体表现,当日上证指数大涨1.81%,深证成指涨幅0.4%;H股方面,恒生指数上涨1.24%,国企指数大涨1.47%。这样,5月以来短短3个交易日,银行指数的3根大阳线录得8%以上涨幅,完成了以往需要数月才能修复的估值,吹响了A股市场“红五月”集结号。
住建部市监总局加强房地产经纪行业监管 要合理降低住房买卖和租赁经纪服务费用
5月8日,住房和城乡建设部、市场监管总局联合发布《关于规范房地产经纪服务的意见》,从合理确定经纪服务收费、严格实行明码标价、严禁操纵经纪服务收费等十个方面提出具体监管要求。近年来,部分房地产经纪机构存在利用房源客源优势收取过高费用、未明码标价、捆绑收费、滥用客户个人信息等问题,加重交易当事人负担、侵害其合法权益。
百亿私募大举加仓 “中特估”成香饽饽
进入5月,随着“中特估”发力,A股强势上涨,市场情绪显著回暖。作为敏锐的机构投资者,私募在节前就已大举加仓,投入真金白银。私募排排网数据显示,五一节前夕,股票私募仓位指数为80.60%,相比前一周提升了1.94个百分点,时隔16周再上80%大关。其中,百亿私募加仓力度最大。据证券时报记者了解,不少私募今年都将仓位调至低估值的央国企,一方面看好估值回归,另一方面看好央国企的分红力度。昨日,中国银行罕见涨停,更是将“中特估”行情彻底激活。
4、证券日报
二季度19省市地方债计划发行规模超1.3万亿元 专家表示今年地方债早发快发特征明显
今年以来,地方债发行保持了较快的节奏,进入二季度后,不少省份也已披露了后续发行计划。据国泰君安证券研报梳理,截至5月5日,共有19个省市披露2023年第二季度地方债发行计划,合计13233亿元,其中新增一般债、专项债和再融资债分别为298亿元、5230亿元、7706亿元。
上市房企融资延续好转势头 年内拟直接融资规模超2100亿元
进入5月份以来,上市房企融资延续好转势头,第一周便先后有中南建设、三湘印象、大名城、西藏城投等企业公告融资计划。事实上,今年以来,上市房企不仅在股权融资方面铆足劲,发债融资方面也呈现出明显增长趋势。
多国央行持续购金 新加坡金管局等为一季度四大主要黄金买家
最近一段时间,国际金价维持高位。其中,5月4日,现货黄金价格一度冲到2079美元/盎司以上,刷新历史纪录。5月8日,截至记者发稿,虽然金价有所回落,但依然稳居在2000美元/盎司以上。东方金诚首席宏观分析师王青在接受《证券日报》记者采访时表示,3月份以来国际金价出现一轮上涨,主要是市场避险需求快速升温所致。伴随以硅谷银行破产为代表的美国中小银行危机蔓延,以及瑞信银行被并购,美欧银行业风险引发市场高度关注,当前海外市场避险情绪急剧上升。
北向互换通将于15日启动 多家外资行积极筹备
日前,中国人民银行发布消息称,中国人民银行、香港证监会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作(以下简称“互换通”),“互换通”的各项准备工作进展顺利,其中,“北向互换通”下的交易将于5月15日启动,允许香港及其他国家和地区的境外投资者通过两地基础设施互联互通参与内地银行间利率互换市场。
四、昨日沪深港:
沪深股市:周一,截至收盘,沪指涨1.81%,深成指涨0.4%,创业板指涨0.25%。
港股:周一,截至收盘,恒生指数涨1.24%报20297.03点,国企指数涨1.47%报6897.68点,恒生科技指数涨0.48%报3914.34点。
港股通资金流:周一,北向资金净流入40.31亿元,沪股通当日净流入34.61亿元,深股通当日净流入5.70亿元。南向资金净流入36.28亿元,港股通(沪)当日净流入16.12亿元,港股通(深)当日净流入20.16亿元。
五、隔夜外盘:
美国股市:周一,美国三大股指收盘涨跌不一,道指跌0.17%报33618.69点,标普500指数涨0.05%报4138.12点,纳指涨0.18%报12256.92点。
欧洲股市:周一,欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.05%,法国CAC40指数涨0.11%。英国股市周一休市。
日韩股市:周一,日经225指数跌0.71%,报28949.88点;韩国综合指数上涨0.49%,报2513.21点。
六、研报精选
1、海通证券发研报指,2023年五一劳动节期间,香港接收内地到访游客约62万人,仍比2019年劳动节前接近100万内地游客的水平低约37%。该行认为,香港与内地之间的旅游活力需要更长时间才能得以恢复。该行相信,游客到访数量尚未达到峰值。另一方面,2023年第一季度香港零售销售价值仅比疫情前水平低16%,该行认为,香港的房地产零售销售已经非常接近完全恢复的水平。该行仍对2023年第二季度香港零售销售增长前景持乐观态度,主要由于1)自4月中旬起,政府向香港市民发放消费券;2)游客到访数量持续增加。
2、天风证券表示,预计短期地缘局势、流动性波动对港股市场影响或逐步改善。国内经济复苏趋势不变,港股企业盈利进入上行周期,二季度低基数下中美经济景气有望进一步分化。当前港股估值水平处于相对低位,流动性和风险偏好有望逐步趋向改善,可为港股继续修复提供动能。截止2023/5/5,恒指前瞻PE较13年来中位数折让1.4个标准差,恒指相对MSCI全球指数前瞻PE较13年来中位数折让1.5个标准差,恒指股权风险溢价处于2013年来约61%分位值。
3、国元证券发研报指,五一假期作为一个重要的观测窗口,对全年消费复苏的判断具有较大的参考性。整体而言,五一假期消费恢复呈现的特征包括:1)居民消费出行意愿强烈,体现在出行客流/ 旅游收入均超疫前(分别恢复至 19 同期的 119%/ 100.7%),人口流动活跃度大幅攀升;2)出境客流仅恢复至疫情前 4 成;3)结构上,线下商圈客流旺盛,带动零售及免税消费升温,餐饮/住宿等线下服务类高增。三四线城市消费热度旺盛,大众消费显著恢复。
国泰君安发研报指,在经历了3月-4月的价格混乱期后,乘用车需求在逐步恢复正常,同时经历上海车展后,新能源车销量渗透率有望再次迎来跃升,板块进入修复期,市场对于销量以及供应链盈利能力过于悲观的预期将逐步修正。同时随着国常会通过更好支持新能源汽车下乡等实施意见,政策预期也会进一步升温。在5月5日国常会上,审议通过了加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见。2020年以来,工信部等多部委连续三年开展新能源汽车下乡活动,在部分省的三四线城市、县区举办了18场专场、巡展、企业活动,鼓励参与下乡活动企业研发更多质量可靠、先进适用车型,加大活动优惠力度。我们预计此次政策的提出会是之前政策的延续和升级,带动三四线及以下城市的新能源车销量的进一步增长。
七、新股IPO:
1、怡俊集团控股(02442)今日挂牌上市,昨日于辉立暗盘交易场中收报0.9港元,较招股价低29.69%,以现价计,不计手续费,每手2000股,账面亏损760港元。
2、据报道,阿里巴巴-SW(09988)拟分拆菜鸟物流明年初在港上市,集资额介乎10至20亿美元(约78至156亿港元)。市场憧憬,阿里巴巴的分拆计划,或对香港新股市场起提振作用。
八、公司新闻:
1、据港交所披露文件:5月2日,伯克希尔哈撒韦出售了196.1万股比亚迪股份(01211)H股,每股平均价格235.64港元,对比亚迪股份的持股比例由10.05%降至9.87%。
2、长城汽车(02333)公告,2023年4月,总计汽车销量约9.31万台,同比增长73.14%;产量约9.33万台,同比增长68.77%。其中,4月海外销售约2.18万台,新能源车销售约1.49万台。
3、越秀地产(00123)公告,2023年4月,公司实现合同销售(连同合营及联营公司项目的合同销售)金额约为人民币133.31亿元,同比上升约6.3%,实现合同销售面积约为39.58万平方米,同比上升约31.1%。
4、远洋集团(03377)公告,公司连同其附属公司、合营公司及联营公司就2023年4月的协议销售额约为人民币70.3亿元;协议销售楼面面积约为54.33万平方米;协议销售均价为每平方米约人民币12,900元。
5、吉利汽车(00175)发布公告,集团于2023年4月总销量为113,642部,较去年同期增长约58%。按品牌分类,吉利品牌于2023年4月的总销售量约为8.79万部,同比增长约55%;其中几何的总销售量约为1.85万部,同比增长约153%。至于领克的总销售量约为1.4万部,同比增长约36%;极氪的总销售量为8,101部,同比增长约279%;睿蓝的总销售量为3,629部,同比增长约20%。
6、雅居乐集团(03383)公告,公司及其附属公司连同集团合营公司及联营公司以及由集团管理并以“雅居乐”品牌销售的房地产项目(雅居乐项目)于2023年4月的预售金额合计为人民币36.8亿元而对应建筑面积为24.7万平方米;平均价为每平方米人民币14,872元。
7、宝龙地产(01238)公告,集团于2023年4月的合约销售额(连同共同控制实体及联营公司的合约销售额)及合约销售面积分别约为人民币31.23亿元及198,189平方米。
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