业绩能打回撤可控 成为“专业买手”偏爱的基金

不惧市场风格转换,业绩能打回撤可控;重视持有人体验,回撤控制佳;“专业买手”偏爱的基金。这是市场为融通健康产业打下的标签。

该基金的基金经理万民远为四川大学生物医学博士,12年证券从业经验,6.5年投资经验。现任融通健康产业、融通鑫新成长、融通价值成长等基金的基金经理。融通健康产业是万民远管理时间最久的基金,也是他的代表作。

2016年8月26日,万民远接管融通健康产业,截至2023年4月30日,任职总回报高达191.17%(同期业绩比较基准为15.55%),年化回报高达17.36%,期间跑赢沪深300指数169.41% ,跑赢医药生物指数176.38% (业绩数据来自托管行、指数表现来自wind,以下同)。更重要的是融通健康产业无惧风格切换,连续4年获得正收益,实现“大年大涨,小年小涨”的亮眼表现。具体来看,2019年-2022年收益率分别为86.88%、66.75%、14.92%、3.76%(同期业绩比较基准分别为25.74%、34.49%、-2.8%、-13.92%),同期沪深300指数分别为39.19%、29.89%、-3.52%、-19.84%。

在投资中,万民远非常重视持有人体验,以绝对收益理念来做相对收益。与同类型基金相比,融通健康产业净值波动相对平滑,回撤控制佳。据wind统计,近3年(2020.5.1-2023.4.30)最大回撤为29.00%,在37只医药医疗健康行业偏股型基金中最大回撤小于30%的,只有2只,给持有人带来更好的投资体验。

基于此,融通健康产业成为“专业买手”FOF基金经理偏爱的基金。国信证券根据公募FOF基金2022年年报数据统计,全市场共计124只FOF基金配置了融通健康产业A,配置数量位列全市场TOP1;全市场FOF基金配置融通健康产业A的规模合计10.16亿元,配置金额在主动权益基金中位列TOP1。

万民远表示,投资是一个不断总结和修正自己、不断进化的过程,他坚持在好的β中找α,以产业趋势优先,精选成长与估值匹配的优质个股,自上而下与自下而上相结合,优先选择好行业中更具性价比的公司;注重控制回撤,用绝对收益的理念做相对收益,放弃估值泡沫的收益。以中线持股的心态从容守候,用时间换空间,追求长期超额收益;通过研究计算赔率和胜率,投资做大概率事件,投资回报主要来自公司本身创造的价值,确信度和未来隐含的投资回报率是核心指标。

值得一提的是,由万民远拟任基金经理的融通远见价值一年持有期混合型证券投资基金将于6月15日起发行。万民远表示将重点关注四大投资方向:医药、消费、数字经济以及低碳经济。

风险提示:万民远当前在管4只公募基金:融通健康产业成立于2014年12月25日,2018年-2022年的业绩分别为-16.36%、86.88%、66.75%、14.92%、3.76%,同期业绩比较基准分别为-18.55%、25.74%、34.49%、-2.8%、-13.92%;万民远自2016年8月26日管理至今。融通鑫新成长成立于2021年10月8日,2022年业绩为8.26%,同期业绩比较基准为-16.35%;万民远自2021年10月8日管理至今。融通价值成长成立于2022年7月18日,截至2023年3月31日业绩为12.99%,同期业绩比较基准为-1.43%;万民远自2022年7月18日管理至今。融通医疗保健行业A成立于2012年07月26日,2018年-2022年的业绩分别为-13.25%、58.6%、98.93%、-4.66%、-21.44%,同期业绩比较基准分别为-21.65%、29.39%、39.91%、-3.73%、-16.06%,万民远自2023年03日15日管理至今;数据来源:基金定期报告,业绩经托管行复核,过往业绩不代表未来收益。基金过往表现不代表未来收益。文章中的信息均来源于公开资料,本文作者对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。文章中的内容和意见基于对历史数据的分析结果,不保证所包含的内容和意见在未来不发生变化。本文仅供参考,在任何情况下,本文中的信息或所表述的意见均不构成对任何人投资建议。基金投资有风险,投资者投资前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

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