【港股通】新创建集团(00659)获周大福溢价14.5%收购尚未实益持有的新创建股份

新创建集团(00659)公布，周大福(01929)之全资附属确定拟在预设条件获达成或豁免（如适用）之前提下，提出有条件自愿全面现金要约，以收购周大福控股集团尚未实益持有之新创建全部已发行股份。为免存疑，新创建要约股份包括新世界发展集团及其他要约人一致行动人士（周大福控股集团除外）已拥有之新创建股份。每股新创建要约股份现金代价为9.15港元，较新创建停牌前价格7.99港元溢价约14.5%。

假设新创建股份及新创建购股权之数目于新创建股份要约截止前将不会出现变动，将有37.91亿股新创建要约股份（占新创建于公告日期已发行股本之96.96%）及8463.87万份新创建购股权，新创建股份要约之价值约为346.91亿港元。而注销所有新创建购股权所需总金额约为112百万港元。在此基础上，新创建要约之价值合共约为348.03亿港元。

假设于新创建股份要约截止前，新创建购股权之数目将不会出现变动，且所有新创建购股权将被行使，新创建将须发行8463.87万股新新创建股份，占新创建于公告日期已发行股本之2.16%以及新创建经扩大已发行股本之2.12%。在此基础上及假设新创建股份数目将不会出现其他变动，将设有38.76亿股新创建要约股份（包括因行使新创建购股权而发行之新新创建股份）（占新创建经扩大股本之97.02%），而新创建股份要约之价值将约为354.66百万港元。

新世界发展及新创建将于6月27日上午9时起复牌。