【券商聚焦】中信建投维持阅文集团(00772)“买入”评级 指长期AI或加速IP产能释放
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中信建投发研报指，23H1公司营收业绩短期承压，其中营收为32.8亿元(yoy-19.7%，Preview为31.8亿元)，主要系渠道优化以及IP剧上线数量较少所致；Non-IFRS净利润为6.0亿元(yoy-9.4%，Preview为5.5亿元)；业绩下滑主要系IP剧上线数量较少。
分业务来看，对于在线业务，公司付费阅读大盘企稳回升，但整体营收由于免费阅读不及预期叠加渠道优化短期承压。对于IP业务，IP业务在新的组织架构下逐渐成为公司未来发展重心，看好下半年IP剧数量增加以及明年IP大剧集中上线带来的利润提升；长期来看，AIGC技术有望赋能IP业务产能加速释放。
该行预测公司全年营收为76亿元(yoy+0%)，维持全年15.6亿利润目标不变，维持“买入”评级。
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