【券商聚焦】交银国际削荣昌生物(09995)目标价至52港元 维持买入评级
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交银国际发研报指，荣昌生物(09995)2Q复苏势头良好，管理层表示7月公司产品销售势头较好，但是8月以来受医药反腐影响，短期内收入端或将承压，但管理层暂时维持12.5亿元的全年收入指引。
基于医药行业集中整治工作对公司销售造成一定影响，该行下调公司2023-25年的收入预测至10.30亿元/15.91亿元/24.72亿元；净亏损预测扩大至-11.29亿元/-8.24亿元/-2.36亿元，以反映海外临床全面展开以及销售团队扩大后，更高的研发和销售费用。根据DCF模型，下调目标价至52.00港元（原60.00港元），潜在升幅47.5%。该行继续坚定看好泰它西普、维迪西妥及公司后续产品的长期市场前景，维持买入评级。
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