①本周“聪明钱”净卖出175亿元;
②数据显示,北向资金周四集中买入汽车行业;③详情见本周外资净买额超2亿元、净卖额超3亿元个股名单(附表)。
据Wind统计,北向资金周四全天净卖出49.95亿元。本周北向资金净卖出175亿元(本周仅有四个交易日),9月累计减仓近375亿元。
Choice数据显示,9月28日(周四)北向资金净买入药明康德4.08亿元,位列榜首;阳光电源、新潮能源净买入额位列第二、第三,加仓额分别为2.76亿元、1.96亿元。此外,周四“聪明钱”净买入超1亿元的个股比较集中地分布于汽车行业。
具体来看,属于汽车零部件领域的个股有伯特利、双环传动,净买入额分别为1.65亿元、1.19亿元;属于乘用车领域的个股有赛力斯、长安汽车,净买入额分别为1.61亿元、1.05亿元。
源达信息分析师9月28日发布研报称,全球CRO、CDMO市场规模持续增长,相较于欧美等发达国家,中国更具有研发成本优势,能够吸引国际CXO需求向中国转移。CXO作为知识密集型企业,依托医药领域的专业人员提供服务,中国CXO公司近些年持续培养人才。欧美等发达国家劳动力成本较高,而中国存在明显的人力、物力成本优势。建议关注我国头部CRO、CDMO企业。
华西证券在9月28日发布的研报中表示,8月,国内新能源汽车实现产量84.3万辆,同环比分别上升22.0%、4.7%;实现销量84.6万辆,同环比分别上升27.0%、上升8.5%。短期看,下半年传统旺季下,各环节有望进入排产量增阶段。中长期看,优质供给逻辑为主旋律,随着后续新车型的持续推出,新能源汽车有望进入加速渗透阶段;海外电动化决心明确,全球新能源汽车发展实现共振。
外资卖出一侧,贵州茅台净卖出6.97亿元,隆基绿能、中际旭创减仓额均超5亿元。
从周度(9月25日至28日)表现看,北向资金周净买额累计超2亿元的个股见下表。其中,药明康德本周净买入额为7.78亿元,位居榜首;隆基绿能紧随其后,加仓额为6.89亿元。
此外,净买入超2亿元的个股比较集中地分布于电子行业,具体为消费电子领域的传音控股、安克创新,元件领域的沪电股份。国信证券在9月27日发布的研报中表示,消费电子产业链全面复苏,补库存及本土创新共振。据产业链跟踪反馈,一方面基于华为高端机型进程的突破,一方面基于终端补库存需求的体现。同时部分消费电子产业链在汽车电子、能源电子等方向上的开拓逐步取得成效,行业开启全面复苏周期。
卖出方面,本周北向资金净卖出超3亿元的个股如下表。贵州茅台遭受“甩卖”,净卖出额为13.09亿元,比亚迪、中国平安均减仓超9亿元。
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