服务优质民营企业，上交所助力神州租车成功发行国内租车行业首单ABS

近期,由神州租车信息服务(平潭)有限公司担任原始权益人,民生证券股份有限公司担任计划管理人和销售机构,北京神州汽车租赁有限公司为实际融资人的“民生证券-神州租车1期资产支持专项计划”在上交所成功发行。该专项计划总发行规模为3.16亿元,其中优先级资产支持证券评级为AAA,票面利率为4.5%,在民营企业同期限资产支持证券产品发行中处于较低水平,显示了资本市场对神州租车资本实力及长期价值的认可和肯定。

神州租车成立于2007年,是中国大型的直营汽车租赁企业,为个人用户和机构用户提供覆盖全国的汽车租赁服务。截至目前,神州租车车队规模约15万辆,大部分为一年内新车,车型丰富,涵盖经济型、商务型、豪华型、SUV、MPV等百余种主流车型,近年来陆续上线20多款新能源汽车。拥有4000多个实体服务网点,遍布全国300多个城市,注册会员规模超1.6亿。无论是车队规模、实体网点覆盖,还是用户规模、市场占有率,神州租车均居业内头部。此外,神州租车为机构用户提供一站式、个性化的专业租车服务,满足其商务接待、公务用车等多场景用车需求,助力其规范、高效用车,节约用车成本。

伴随文旅出行的强劲复苏,租车市场步入新一轮黄金增长期,以神州租车为代表的头部租车平台率先受益,并持续领跑市场。2023年出现多个假期出游高峰,神州租车订单均刷新历史同期记录,业绩保持稳健增长,现金流实现2019年以来最好水平,形成稳健经营与车队规模化更新的良性扩张。

作为租车行业首单成功发行的ABS,上述ABS募集资金将用于补充神州租车经营现金流。随着资金水平的上升,神州租车负债结构有望持续优化,同时有效盘活存量资产,进一步增强资产周转实力。

本次ABS的发行,代表着神州租车首次亮相国内资本市场,同时也是以单台汽车为单位进行资产确权的创新类ABS产品的首次尝试。本次产品的发行深度践行了上交所以资产信用为基础,盘活民营企业存量资产,拓宽民营企业融资渠道的理念,在提升神州租车资本实力的同时,也为整个租车市场打开了一个新的融资渠道,起到积极示范作用,有望进一步提振市场对租车行业的发展信心,助力行业整体迈向扩张周期。本次ABS产品的成功发行,是资本市场服务优质民营企业的又一典型案例,将进一步激发民营企业融资活力,促进民营企业高质量发展。

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