2024瑞裕家办新年路演”活动圆满举办 （瑞威资管）

2024年2月28日，由瑞威资管（01835·HK）与香港广达集团主办、上海邦信阳律师事务所协办、瑞裕家族办公室承办的“2024瑞裕家办新年路演”暨“全球配置策略下的从‘创富’到‘守富’”主题论坛在上海金外滩国际广场圆满举办。

（活动地点：上海金外滩国际广场）

来自银行、保险、证券、基金、理财及律师行业的众多同仁及客户济济一堂，共同聚焦财富行业的转型与契机，基于高净值人群的资产筹划、税务筹划到家族传承的一系列理财与资产配置需求，围绕“从‘创富’到‘守富’”、“全球配置策略”两个主题，现场展开了干货满满的分享与交流。

瑞威资管作为中国私募基金海外上市第一股（01835·HK），发起主办本次活动不仅是瑞威资管基于集团发展做出的重大战略优化举措，更是瑞威资管旗下瑞裕家族办公室的首次正式亮相。本次活动联合主办方香港广达集团，成立至今已有25年历史，也是亚洲知名的理财公司。协办方上海邦信阳律师事务所是一家大型综合性的全国优秀律师事务所，具有完整的法律服务网络，更是财富守护与资产配置的安全保障。

出席本次活动的嘉宾：

- 瑞威资管创始合伙人、联席董事会主席 朱平

- 瑞威资管创始合伙人 王旭阳

- 香港广达集团创始人 Jameson LEUNG

- 上海邦信阳律师事务所主任 杜爱武

- 上海邦信阳律师事务所管理合伙人、党委书记 赵亮波

- 全球引力移民公司创始人兼总裁 许莹

- 瑞威资管财富板块总经理 宋昊

- 瑞威资管瑞裕家族办公室总经理 王烨

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【发言结束】

“欢迎致辞”

赵亮波

上海邦信阳律师事务所管理合伙人、党委书记

赵律师谈到，邦信阳作为一家具有完整国内法律服务网络的大型律所，已为多家世界五百强企业、全球领先企业和上市公司提供众多法律服务。也与美国、欧洲、加拿大、日本、澳大利亚、新加坡等地的国际律师事务所建立长期良好合作，可为境内外客户提供全方位法律服务。

目前，邦信阳已涵盖了法律服务的绝大多数领域，如涉外法律事务、房地产与建设工程、金融事务(私募基金、银行、信托和保险等)、税务与财富管理、国际商事仲裁和诉讼、公司合规审查等等领域。希望有更多的机会在财富管理及资产配置等领域，为大家提供优质的法律服务与安全保障。

“瑞裕家族办公室合作介绍”

王 烨

瑞裕家办总经理

王烨总作为资深业内人士，详细阐述了“瑞裕家族办公室”成立的初衷和“致力于为中国高净值客户通过全球配置实现从创富到守富的过程提供一站式解决方案”的使命。

王烨总针对目前国内高净值人群在资产配置上所面临的痛点进行了全面细致的分析，同时指出瑞裕家族办公室的核心竞争力，即依托企业家、律师、财富、投资等发起人资源，并依托股东方上市平台所积累的牌照优势，打造了一只具备国内外投资能力和法律能力的专业团队，同时在上海、香港两地开展业务，为客户守护财富提供全球定制化解决方案。具体通过专业理念开展海外外部资产管理人（EAM）业务，以及身份规划、海外保险、架构设计等完整海外投资方案；通过线上私募、公募工具为客户提供国内标品投资机会，同时结合瑞威资管国内外资管服务。

“全球资产管理配置”专题分享

Sam Ng

瑞裕家办香港团队

Sam Ng详尽介绍了全球经济下，中国、美国、日本及欧盟等主要经济体的现状、危机与契机，并对全球主要市场的股票、债券、原油和黄金表现进行了分析与预判。同时，Sam围绕EAM业务的服务模式（更富有个性化且更能从维护客户利益出发的一种全委资产管理服务）进行了详细介绍并提出了全球化的投资策略。

“企业家的守富及传富方案”专题分享

Henry Fok

瑞裕家办香港团队

Henry主要探讨了创富、守富及传富的策略。内容涵盖了遗产税优化方案、家族企业继承规划、重要人员保险以及理财账户规划等多种财富管理工具。其中特别介绍了保费融资在亚洲高净值客户中的应用，以及可以在国内灵活投资的变额万能寿险和私募人寿保险产品。还强调了资产保单化带来的税务优惠、风险管理、投资回报及资产保护等好处。

”家办业务（资产的传承及保障、税务筹划等）”

Dicky Fong

瑞裕家办香港团队

Dicky系统地介绍了家族办公室和家族信托的相关知识，涵盖了概念、类型、税务、结构和实际案例分析。帮助客户对家族办公室在财富管理中的作用以及家族信托结构和税务规划的深入理解。通过众多实际案例的分享与解析，展示了理论知识在实际操作中的应用效果。

“香港投资移民及日本移民房产业务介绍”

许 莹

全球引力移民公司创始人兼总裁

许莹总针对香港投资移民所需要注意的关键要素，以及对于资产规划以及全球布局的重要性进行了系统性且极具趣味的阐述与详尽分享，并对在日本投资房产等常见的问题逐一进行了现场解答。

“主办方领导总结发言”

朱 平

瑞威资管创始合伙人、联席董事会主席、首席执行官

朱平总作为瑞威资管的创始人，从企业家视角简单分析了近期发生的国内外重大问题对经济及社会带来的多重影响，并表示财富积累从追求急速增长慢慢向温和守住成果开始转变，这也与当前经济形势相关联。同时，在全球范围内，部分市场、领域可以为投资者提供优秀的投资回报，而全球配置势必要关注财富的“安全性”，这不仅需要全球资产配置能力也需要全球法律服务的支持，而瑞裕家族办公室正是在这一理念下成立的全新家族办公室平台。

此外，瑞威资管作为中国第一家在海外上市的私募基金管理公司，拥有丰富的资产配置与投资管理能力，叠加邦信阳的安全法律保障，以及香港广达集团的投资海外投资经验，将为国内外的高净值人群提供全方位综合型的服务。

【发言结束】

守住财富不仅仅是一句口号，更多的是一个专业资源与人才的整合，是一个全球化的方案，也是一个定制化与个性化的方案，需要从资产筹划、税务筹划、家族传承等众多方面进行考量，要重视资产安全性更要建立一整套行之有效的管理工具。

未来，瑞威资管将不断打造完善瑞裕家族办公室的核心竞争力与专业声誉，并携手香港广达集团、邦信阳律师事务所与相关产业链上下游众多优秀合作伙伴一起，精耕财富版图，为国内外的高净值客群提供安全、完善、高效的综合性产品与服务。

“瑞裕家族办公室”简介

瑞裕家办作为独立联合家族办公室，由资深的投资家、律师、金融从业人员和不动产专业人士共同发起，借助股东方瑞威资管在香港上市的影响力，并联合具有超20年全球化资产管理经验的香港广达集团，分别在上海和香港两地运营。平台集合了投研优势、牌照优势、规模优势、以及具备顶层设计能力的人才优势和买方思维，竭力打造中国式家族办公室的典范。