10万亿级市场，突传大消息

亚洲第二大富豪，传出大动作！

据CNN最新消息，阿达尼集团旗下清洁能源部门，正在印度西部的古吉拉特邦建造庞大的太阳能和风力发电厂，占地200多平方英里，耗资约200亿美元，折合人民币约1400亿元。

阿达尼集团是印度最大的基础设施企业，业务范围涉及发电输电、煤炭等能源开采领域，同时正在进军可再生能源、数据中心等领域。该公司的创始人兼董事长为高塔姆·阿达尼。根据彭博亿万富豪实时榜单，高塔姆·阿达尼的最新身家为992亿美元（折合人民币约7200亿元），位居全球第14名，亚洲第2名。

全球清洁能源市场投资规模已突破10万亿元级别。国际能源署《清洁能源市场监测》报告显示，2019年至2023年期间，全球清洁能源投资增长近50%，2023年更是达到了1.8万亿美元（折合人民币约12.9万亿元），年均增长率约为10%。值得一提的是，2023年全球清洁能源部署达到了新的高度，其中太阳能光伏发电和风电的新增装机容量分别实现了85%和60%的同比增长。

野心勃勃的投资

当前，全球都在加大可再生能源投资，而煤炭发电占比高达70%的印度，也推出了雄心勃勃的大项目。据美国有线电视新闻网（CNN）报道，印度阿达尼集团的清洁能源部门AGEL，正在印度西部的古吉拉特邦建造庞大的太阳能和风力发电厂，占地200多平方英里，耗资约200亿美元。

上述项目将在大约五年内完工，届时将成为世界上最大的可再生能源园区，并产生足够的清洁电力，为1600万印度家庭供电。报道指出，可再生能源园区的成功，对印度减少污染和实现气候目标的努力至关重要，同时满足这个世界上人口最多、增长最快的主要经济体日益增长的能源需求。

印度是世界第三大能源消费国，尽管其人均能源使用量和排放量不到世界平均水平的一半，但这种情况可能会迅速改变。由于收入的增加，印度能源需求自2000年以来翻了一番，其中80%仍由煤炭、石油等满足。国际能源署表示，未来三十年，印度这个快速扩张的经济体将迎来世界上最大的能源需求增长。

为增加能源供给、缓解电力短缺，印度政府积极推动可再生能源开发利用，可再生能源发电增长迅速。2019年—2022年，印度可再生能源发电量占总发电量的份额由9.4%提升至11.6%。截至2023年7月，印度包括大型水电在内的可再生能源总装机容量为179.3吉瓦。

AGEL表示，该园区距离印度和巴基斯坦的边界仅12英里（19.3公里），占地200多平方英里（517平方公里），将是地球上最大的发电厂。高塔姆·阿达尼的侄子萨加尔·阿达尼说：“一个如此大的地区，一个如此无障碍的地区，没有野生动物，没有植被，没有住所。这片土地没有更好的替代用途。”

据悉，阿达尼集团计划在未来10年投资1000亿美元用于能源转型，其中70%的投资用于清洁能源。印度总理莫迪曾承诺，到2030年，印度50%的电力将来自可再生能源，届时印度非化石能源产能（主要是太阳能）将提高到500GW。AGEL是该国最大的可再生能源公司，其目标是提供至少9%的可再生能源，仅古吉拉特邦的哈尔夫达可再生能源园区，就有近30GW的发电量。莫迪称，在2070年，印度将实现净零碳排放的目标。

萨加尔·阿达尼说：“印度别无选择，只能开始以以前无法想象的规模做事。”这是因为未来几年能源需求将激增。

分析人士称，未来30年，印度的城市人口每年将增加相当于一个伦敦的人口。由于生活水平提高和气候变化等因素，预计未来几年电力需求将飙升。后者在印度各地引发了致命的热浪，因此，未来几年空调的拥有量将急剧上升。国际能源署表示，到2050年，印度家用空调的总电力需求将超过当今整个非洲的总能源消耗。印度不能依赖化石燃料来满足其日益增长的需求，否则应对气候危机的努力将面临灾难性后果。

值得注意的是，去年，阿达尼集团曾遭遇做空事件，股价一度暴跌。2023年年初，美国做空机构兴登堡指控阿达尼集团操纵股票、财务欺诈。尽管阿达尼极力否认，但这份卖空报告还是引发了阿达尼股票和债券的大规模溃败，市值一度蒸发逾1500亿美元。它还迫使这家印度企业集团进行了几个月的断臂止损动作，包括偿还债务、通过在全球金融中心进行路演来缓解投资者的担忧以及缩减非必要业务。

直到今年1月份，这场风波才画上句号。印度最高法院要求市场监管机构三个月内结束对阿达尼集团的调查，并表示不需要做更多调查。如今，阿达尼企业的股价收复了大部分失地。

今年3月份，有消息称，阿达尼集团开始推介4.09亿美元的债券，这是自去年卖空机构兴登堡研究发布看空报告以来的首次。3月中旬，有知情人士透露，阿达尼集团计划于2025财年投资超过140亿美元到旗下众多公司，其中70%的开支将集中到公司的绿色资产。4月中旬，印度监管机构就阿达尼股票操纵向全球基金提出质询，并开始调查兴登堡研究报告发布前基金做空阿达尼集团的情况。

行业前景广阔

在全球“碳达峰、碳中和”的气候环境要求驱动下，光伏发电以其经济性、清洁无污染、安装便利等显著特点，正逐步成为能源结构中的主体。

去年10月中旬，国际能源署发布的《2023年世界能源展望》报告指出，到2030年，世界能源系统将发生重大变化，清洁能源技术将发挥更大作用，可再生能源在全球电力结构中的份额将从目前的约30%上升至近50%。另外，根据国际可再生能源机构（IRENA）在《全球能源转型展望》中提出的1.5℃情景，到2030年，可再生能源装机需要达到11000GW以上，其中太阳能光伏发电和风力发电约占新增可再生能源发电能力的90%。

此外，根据国家能源局、光伏行业协会及第三方机构数据，2023年全球新增光伏装机390GW(AC)，同比增长69%，除中国、欧洲、北美等传统市场外，亚太、拉美、中东非等新兴市场受益于光伏成本持续下降及光伏发电的清洁、灵活性等优势迅速发展且潜力巨大，2023年GW(AC)级市场由26个提升至32个，全球光伏装机市场多元化呈现加速趋势，其中我国光伏市场应用更是超预期发展，全年光伏新增装机216.8GW，同比增长148%，创历史新高。

全球光伏逆变器龙头企业阳光电源的最新年报也披露，2023年，我国光伏产业在多方面取得喜人成绩，产业链方面，主要环节产量延续增长态势，多晶硅产量143万吨、硅片产量622GW、电池产量545GW、组件产量499GW，同比增长均在60%以上，出口方面，尽管受出口价格下降影响，出口金额有小幅下滑，但出口量仍保持快速增长，技术创新方面，技术迭代速度进一步加快，TOPCon、HJT、BC等电池技术加速产业化，钙钛矿、叠层等新型电池转化效率屡创世界纪录，技术水平已实现全球领先。

根据IEA（国际能源署）和第三方机构预测，2024年，全球光伏累计装机量将超过水电，成为第一大非化石能源发电来源；2026年，全球光伏累计装机量将超过天然气；到2027年，全球光伏累计装机量将超过煤炭，成为全球最大电力形式，发展前景广阔。

美国企业的小动作

据环球时报4月26日报道，位于美国的多家太阳能产品制造商4月24日提交请愿书，要求美国政府对从4个东南亚国家进口的太阳能产品征收关税，声称中国企业通过在当地设厂规避关税。不过，它们的要求遭到美国主要清洁能源组织的反对。

路透社24日报道称，7家企业在递交给美国商务部和美国国家贸易委员会的请愿书中声称，在马来西亚、柬埔寨、越南和泰国设有工厂的中国公司，用低于生产成本的价格向美国市场倾销太阳能电池板，导致相关产品价格暴跌50%以上，威胁到它们在美国制造的产品。它们要求美国商务部对从这4个东南亚国家进口的太阳能电池板征收反倾销和反补贴税。

据美国“政治新闻网”报道，数据显示，2023年第四季度，上述东南亚四国占到美国太阳能电池板进口量的84%。提出请愿的企业声称，去年美国从这4个东南亚国家进口的太阳能产品总额达到创纪录的125亿美元。报道称，如果美国商务部启动相关调查，对于是否征税的初步决定可能会在秋季作出。

不过，据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）网站24日报道，是否征收关税的问题引发美国太阳能产业的分裂。上述企业的请愿书遭到美国太阳能工业协会、美国清洁能源协会、美国先进能源联合会以及美国可再生能源理事会的反对。这些团体表示，它们深感忧虑的是，这些请求将导致整个美国太阳能和储能行业的市场“进一步波动”，“制造不确定性”，并对国内太阳能供应链的建设构成潜在威胁。它们呼吁白宫考虑其他解决方案，以解决制造商的担忧。美国阵列科技公司认为这些请愿将损害美国的就业，并破坏美国的清洁能源目标。

路透社认为，对拜登来说，寻求太阳能贸易补救措施一直是一项微妙的平衡行动，因为他寻求振兴美国制造业和创造就业机会，同时鼓励使用清洁能源以应对气候变化。