光大证券研报指出,当前猪价拐点已现,上游产能持续收缩,叠加均重、冻品库存等价格压制因素逐步消化,预计5—6月猪价上涨斜率将较为可观。而进入2024H2,随着生产者行为影响消化、产能缺口兑现,周期上行趋势将更为明朗,未来周期将会有可观的高度和景气持续时间,建议关注牧原股份、温氏股份、神农集团、华统股份、巨星农牧。后周期板块,猪价反转将提振饲料、动保需求,估值修复板块将开启上行。白羽肉鸡板块,鸡价经历旺季上涨后高位维持,当前估值低位,依然推荐配置,重点推荐上游种鸡优势显著的益生股份,以及肉禽产业链一体化龙头圣农发展。
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