根据彭博社获得的交易文件,京东计划发行2029年到期可换股债券,筹集资金15亿美元。该公司将提供最高0.25%的票息,如果使用超额配售权,发行规模将可再扩大2.25亿美元。
京东计划将所得款项用于股票回购、海外扩张业务、完善其供应链等用途。
数据显示,这将是今年亚洲公司最大的一宗可转债发行交易。美国银行、高盛集团、海通证券和瑞银集团担任簿记行。
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