【湾区早参】WWDC大会如期举行 苹果AI重大颠覆 马斯克：禁用

一、宏观经济：

1、香港人才服务办公室与上海市人才工作局在香港签署合作备忘录，深化沪港人才交流和合作。合作备忘录旨在深化沪港人才交流和合作，加强两地在全球人才引进、人才服务、人才就业、人才发展等领域的合作，共同推进沪港人才高地建设。有关措施将进一步加深沪港人才交流，便利“南下、北上”双向人才流动，有助两地人才工作、营商及投资。”

2、美国5月非农就业人口增长27.2万人，远高于预期18.5万人，前值自17.5万人修正至16.5万人。失业率为4%，为两年多来首次升至该水平，预期持平于3.9%。平均时薪同比升4.1%，预期升3.9%。非农报告发布后，多数交易员当前押注美联储仅在12月降息一次。

3、据商务部，1-4月，我国服务进出口总额24319.6亿元，同比增长16.8%，服务贸易逆差4625.8亿元。旅行服务进出口6600.3亿元，增长48.6%，为服务贸易第一大领域。

4、据海关统计，今年前5个月，我国货物贸易进出口总值17.5万亿元，同比增长6.3%。其中，出口9.95万亿元，增长6.1%；进口7.55万亿元，增长6.4%。5月当月，进出口3.71万亿元，同比增长8.6%，增速比4月提高0.6个百分点。

二、行业动态：

1、2024年端午节假期，全国文化和旅游市场总体平稳有序。据文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3%；国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1%。

2、交通运输部：6月3日-6月9日，全国货运物流有序运行，其中：国家铁路累计运输货物7635.7万吨，环比增长0.6%；全国高速公路累计货车通行5294.8万辆，环比下降0.71%。

3、据灯塔专业版，截至6月10日19时06分，2024年端午档新片（含预售）总票房突破4亿。当前端午档新片票房（含预售）前五位：《扫黑·决不放弃》《我才不要和你做朋友呢》《谈判专家》《走走停停》《疯狂的麦克斯：狂暴女神》。

4、中国轻工业联合会发布最新统计数据显示：今年前4个月，我国轻工业经济运行延续回升向好态势，为工业经济稳定发展提供了重要支撑。今年前4个月，轻工业实现营业收入近7万亿元，同比增长2.6%。

5、618首周，京东工业数据显示，汽车制造、电网、消费制造位居行业采购总额前三。汽车制造业工控自动化品类采购额同比增长20倍；电网行业仪器仪表品类采购额同比增长12倍；消费制造业搬运存储品类采购额同比增长371%；工程建筑业电线电缆品类成交额同比增长333%。

三、大报头条：

1、中国证券报

国企改革提速 打开政策红利新空间

目前，中央企业正加速实施国企改革深化提升行动方案和工作台账，确保今年底前完成70%以上主体任务。国家能源集团、国家管网等多家央企加速布局战略性新兴产业和未来产业，不断塑造发展新动能、新优势。同时，在市值管理纳入央企负责人业绩考核的大背景下，多家央企积极部署上市公司加强市值管理。

货币调控精准有效 5月新增社融有支撑

5月金融数据发布在即。专家预计，5月政府债发行明显提速将支持社会融资规模增量，同时，社会融资规模存量同比增速或迎来小幅反弹。往后看，在“精准有效”的要求下，未来货币政策工具有望发挥更有指向性、更具针对性的积极作用。

业态模式创新 消费增势进一步巩固

专家表示，今年以来，线上消费继续保持较快增长势头，同时，线上销售模式不断创新，销售纪录不断改写，拉动整体消费增长的作用不断显现。当前，我国消费增长势头进一步巩固，热点亮点持续增多。未来，随着消费信心和购买力进一步提升，以及消费业态模式持续创新，消费市场有望继续保持良好增长态势。

政策落地见效 入境游市场前景可期

今年以来，入境游热度上升，来华外国游客明显增多。不少网友在社交媒体发文称，“身边的外国面孔越来越多了”。专家表示，系列免签政策的出台，大大减轻了来华外国游客的经济负担和时间成本，加上优化支付服务等疏堵点、解难点的举措显效，外国游客来华旅游意愿有所提升。随着更多利好政策落地见效，入境游市场前景可期。

2、上海证券报

更好发挥政策效能 财政支出力度将进一步加码

今年以来，我国实施减税降费、新增地方专项债、发行超长期特别国债等一揽子积极财政政策，有效巩固和增强经济回升向好态势。

降首付、降利率 金融多管齐下激活购房需求

中央政治局会议提出，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施。分析人士认为，优化增量住房已成为房地产政策的重心之一。近期房地产政策多箭齐发，推出的首付比例降至15%、取消贷款利率下限、公积金贷款利率下调等一系列措施，都有助于房地产市场改善增量住房供应模式，引导市场预期和增强市场信心，多管齐下激活购房需求。

港交所库存股新规今日正式生效 港股公司回购不再强制注销

今年4月份，港交所修订发布《上市规则》，引入新的库存股份机制（简称“库存股新规”）。库存股新规于6月11日正式生效。库存股是指上市公司回购并以库存方式持有的非流通股票，可供以后再出售。库存股新规明确，上市公司可以申请豁免权，在业绩发布前的静默期内进行股票回购；且回购所得的股份无需尽快注销，以库存股形式存在。同时，在注册地法律和上市公司章程允许的前提下，库存股可以用来稳定股价、灵活融资、股权激励、支付收购资产的对价等。

3、证券时报

500亿储蓄国债火爆开售 多家银行助投资者“抢购”

今年以来，国债深受投资者欢迎，无论是储蓄国债还是超长期特别国债，销售频频出现“日光”“秒空”的景象。昨日，2024年第三期和第四期储蓄国债（电子式）在银行渠道正式开售。证券时报记者了解到，储蓄国债销售十分火爆。开售半小时后，多家银行手机APP均显示已无法购买。

政策利好蓄势待发 创投业将迎发展新机遇

6月7日召开的国务院常务会议释放出重要信息。会议指出，发展创业投资是促进科技、产业、金融良性循环的重要举措。要围绕“募投管退”全链条优化支持政策，鼓励保险资金、社保基金等开展长期投资，积极吸引外资创投基金，拓宽退出渠道，完善并购重组、份额转让等政策，营造支持创业投资发展的良好生态。要针对创业投资特点实施差异化监管，落细税收优惠政策，支持专业性机构发展，处理好政府性基金和市场化基金关系，充分发挥创业投资投早、投小、投硬科技作用。对此，多位业内人士期盼，促进创业投资发展的相关系列政策细则应尽快出台，针对性地解决行业痛点、重振行业信心。可以说，此次国常会已经在顶层设计上，尽可能地考虑到了创投行业发展的各个环节，只待进一步的政策细则落地。

29999元，本周预售！苹果AI重大颠覆！马斯克 ：禁用

北京时间6月11日凌晨1点，万众期待的苹果第35届WWDC大会（以下简称大会）如期举行。苹果在大会中展示了其在人工智能领域的最新进展，并宣布了一系列引人注目的更新。大会重点介绍了对OpenAI模型的集成，展示了多项在苹果设备上的AI功能并计划未来支持更多AI模型。此外，苹果还强调了其对隐私的承诺。在大会结束后，特斯拉CEO马斯克发声：“如果苹果在操作系统层面整合了OpenAI，那么我的公司将禁止使用苹果设备。”

价格越跌资金越买 黄金主题ETF份额大增

近期，黄金市场高位震荡，价格波动明显放大。6月7日，伦敦现货黄金跌3.45%，其间一度跌破2290美元大关，COMEX黄金跌3.34%，创下2022年4月22日以来的最大收盘跌幅。与此同时，COMEX白银期货主力合约也下跌6.69%。不过，6月10日盘中，COMEX白银期货价格有所反弹。

4、证券日报

房地产去库存政策“新工具”值得期待

6月7日召开的国务院常务会议提出，要充分认识房地产市场供求关系的新变化，顺应人民群众对优质住房的新期待，着力推动已出台政策措施落地见效，继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。

住房“以旧换新”成效初显 更多优化措施有望推出

作为推动需求释放、促进房地产市场健康发展的重要政策抓手之一，住房“以旧换新”正在全国多地铺开。据中指研究院数据显示，截至目前，全国已有超70城表态支持住房“以旧换新”。

氢能产业发展步入快车道 规模化应用可期

氢能产业持续升温。日前，十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》（以下简称《方案》），在老旧运营柴油货车淘汰更新、老旧机车淘汰更新、标准提升等方面作出规划，其中，氢能被多次提及。此外，今年以来多地出台政策支持氢能产业发展。

个人养老金开户人数已突破6000万 缴存率和投资率仍有待提升

事关“养老钱”保值增值的个人养老金制度已实施一年多时间，吸引了超过6000万人参与。近日，人力资源和社会保障部养老保险司相关负责人表示，下一步将积极发展第三支柱养老保险，全面推开个人养老金制度，提高其覆盖率和缴费水平。

四、昨日沪深港：

沪深股市：周一，因节假日休市。

港股：周一，因节假日休市。

五、隔夜外盘：

美国股市：周一，美国三大股指小幅收涨，道指涨0.18%报38868.04点，标普500指数涨0.26%报5360.79点，纳指涨0.35%报17192.53点。

欧洲股市：周一，欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.37%报18488.33点，法国CAC40指数跌1.35%报7893.98点，英国富时100指数跌0.2%报8228.48点。

日韩股市：周一，日经225指数涨0.92%报39038.16点，韩国综合指数跌0.79%报2701.17点。

六、研报精选

1、中金公司研究表示，过去半年来，房地产延续下行态势，非地产领域展现韧性，但实体与货币都还处于需求弱于供给的状态。金融周期下半场，实体供需再平衡的关键在于改善需求，而货币供需再平衡的关键在于改善供给，二者的共同抓手是财政扩张，即从信贷投放货币转换为财政投放货币。下半年财政支出将提速，但总体上比较温和，货币增速可能在当前水平附近徘徊数月。在出口相对出色的情况下，年内经济或大致偏稳，物价或温和回升。总体来说，实体与货币供需双平衡的节奏一定程度上取决于需求端政策的方向与力度，尤其是财政。

2、东吴证券研报称，5月销售各类挖掘机17824台，同比增长6.04%，增速开始转正。综合来看，判断未来几年挖掘机销量将整体处于“L”型逐步恢复状态。5月挖掘机出口9306台，同比下降8.92%，降幅环比大幅缩窄。去年同期挖掘机出口为全年高点，5月出口数据降幅缩窄超市场预期。短中期来看，全球范围内一带一路国家工程机械需求较旺盛，市场空间大，一带一路占比高的公司最为受益；长期来看，欧美市场拥有全球最大的存量更新市场，最为受益的将会是提前进行渠道布局和本土化建设的企业。

3、国金证券研报称，台积电5月营收同比增长30%，看好三季度电子拉货旺季机会。展望下半年，将有众多重磅AI手机、AI PC发布，电子三季度迎来需求旺季，库存逐渐至合理水平，产业链有望迎来较好的拉货机会，整体来看，电子基本面逐渐改善，AI大模型持续升级，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，继续看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。

七、新股IPO

1、据港交所6月10日披露，方舟云康通过港交所上市聆讯，花旗、瑞银、农银国际为联席保荐人。

八、公司新闻

1、中粮包装(00906)公布，华瑞凤泉提出有先决条件的自愿全面现金要约，每股要约价为现金7.21港元，比上周五(7日)收报6.87港元溢价约4.9%，比去年底每股资产净值约4.99元人民币（约5.51港元）溢价约44.5%。华瑞根据要约应付总金额约60.7亿港元，而持有约22.01%股权的张炜作不可撤销承诺，接纳华瑞要约。倘华瑞于强制收购有效期内收购不少于90%的要约股份，华瑞拟行使强制收购权，收购尚未收购的余下股份，从而将该集团私有化。至于华瑞由华瑞合伙拥有49.875%，北京景和包装拥有50%，以及华瑞母公司拥有0.125%。

2、深圳国际(00152)公布，将所持坪深国际本金总额3亿元人民币债权转为对坪深国际的股权投资，所持坪深国际股权将由70%增加至约80.92%，持有物流港项目的坪深国际将继续为其非全资附属公司。

3、新天绿色能源(00956)公布，5月按合并报表口径发电量约119.5万兆瓦时，同比减少3.88%。今年首5个月累计发电量约657.6万兆瓦时，同比减少4.18%。5月按合并报表口径输/售气量约4.1亿立方米，同比增加69.13%，其中售气量3.7亿立方米，同比增加79.8%，代输气量4156万立方米，同比增加10.66%。今年首5个月累计输/售气量30.6亿立方米，同比增加42.58%，其中售气量27.4亿立方米，同比增加47.98%；代输气量3.2亿立方米，同比增加9.07%。

4、友和集团(02347)公布，预期截至3月31日止年度将录得纯利不少于2100万港元，上升不少于约2.3倍，而经调整纯利不少于2300万港元，而去年度为录得经调整纯利约2300万港元。公告指，纯利及经调整纯利增加主要归因于股份于2022年6月在联交所上市的开支减少，以及严格的成本管理措施。

5、亚洲电视控股(00707)公布，与配售代理订立配售协议，以每股16仙配售最多约2.18亿股新股，集资最多3500万港元。每股作价比上交易日收报18.3港仙折让约12.57%，新股占扩大后股本约16.67%，配售予不少于6名独立承配人，拟将配售事项所得款项净额当中约58.7%拟用作偿还债务，以及约41.3%拟用作一般营运资金。

6、龙湖集团(00960)公布，5月销售金额86.9亿元（人民币．下同），跌40.3%，销售面积68.7万平方米，而归属股东权益销售金额59.8亿元，销售面积50.5万平方米。今年首5个月累计总销售金额410.8亿元，跌49.7%，销售面积292.1万平方米，而首5个月经营性收入约107.5亿元，其中运营收入约56亿元，服务收入约51.5亿元。

7、爱帝宫(00286)公布，与配售代理订立配售协议，以每股4.2港仙配售最多8.69亿股新股，集资最多3650万港元。每股作价较上交易日收报4.6港仙折让约8.7%，新股占扩大后股本约12.8%，配售予不少于6名独立承配人，预期概无承配人成为主要股东，拟将配售事项所得款项净额用作约2450万港元用于偿还贷款及其他应付款项及约1050万港元用作一般营运资金。

8、携程集团-S(09961)公布，完成发售2029年到期可转换优先票据，包括初始买方悉数行使选择权，以购买额外本金总额为2亿元（美元．下同）的票据，令发行本金总额合计15亿元。票据将为一般无担保债务且按0.75%的年利率计息，将于2029年6月15日到期。至于票据初始转换率为每1000元票据本金可转换为15.0462股美国存托股，目前每股美国存托股代表其一股普通股，相当于每股美国存托股初始转换价约66.46元，较于本月4日在纳斯达克市场最新报告的出售价每股美国存托股50.16元溢价约32.5%。该集团计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。

9、舜宇光学(02382)公布，今年5月手机镜头出货量按年升9.6%至1.03亿件，主要是因为去年同期因整体智能手机市场需求疲弱而使得基数处于低位；按月增1.8%。期内，车载镜头出货量按年上升9.9%至833.9万件，主要是因为公司在车载镜头市场的份额较去年同期上升；按月跌7%。