作者 | 海焰
中东土豪,正在疯狂抄底中国!
每天,都有数以亿计的滚烫热钱投向了中国。
正解局统计,2023年以来,沙特阿美在中国 开展了6轮投资,预估总额超过2000亿。
平均一下,大约相当于沙特阿美 每天都往中国豪掷5亿 ,持续一年多的时间,投资力度前所未有,步伐明显加速。
就连大家恨铁不成钢的大A,“中东双雄”阿布扎比投资局、科威特政府投资局成逆行英雄,怎能不让人动容?
为什么富如中东,在中国的外资持续流出之际,选择了反向操作?
与此同时,一批中国企业家们,已经踏上中东这片迷人的土地,
格力 总裁董明珠,在阿联酋气候大会上高调推广光伏空调;
中石油 董事长戴厚良,在沙特阿美的总部和白袍子王爷们相谈甚欢;
华为 轮值董事长郭平和迪拜酋长同时落笔,签下一份又一份合作协议。
「要是一家大企业从来没有去中东考察过,那也太落伍了。」这句话悄然成为2024年出海老板饭局最常说的一句。
深究起来你会发现,这背后不单是财富回报的商业故事,更是 「百年未有之大变局」的战略考量。
到中东去!
今天,你到中东去看看,中国企业的存在感,简直是拉满:
沙特许多大城市CBD的通信基站,上面大概率印着华为的标志;
印着「AJEX」的物流车辆在街道上穿梭,旁边就是顺丰国际的logo;
一些中东富豪每天花费大量时间在TikTok上直播连线,动辄豪掷十万美元打赏;
中国能源建设集团在沙特承建的一个占地53平方公里的全球最大单体光伏电站,其中包括500多万片光伏面板,面积超过了北京西城区,甚至在卫星云图上都清晰可见
……
实际上,2022年中国已是沙特、阿联酋、卡塔尔、阿曼等国的最大贸易伙伴,在中东影响力举足轻重。
2022年末,最高领导人出席首届中阿、中海峰会,与近20位阿拉伯国家领导人举行双边会见。 这是建国以来,我国在中东地区开展的规模最大、规格最高的外交行动。
浩浩荡荡的中国企业,开启了集体奔赴中东之路。
为什么去中东?
在今年6月份举办的全球光伏大会上,协鑫集团董事局主席朱共山的一番话道出了关键:
「向内卷,越卷越深;走出去,才能危中寻机。」
「我们不能赢了面子,输掉裤子,把行业卷坏,把自己卷死。」
这两句话揭示了中国企业的深层动力: 不出海,就在无尽内卷中出局。
截至2023年,中国硅料、硅片、光伏电池以及组件的年产量都是世界第一,其中, 光伏组件产能占全球八成以上。
与此同时,2024年上半年,光伏行业的龙头企业隆基绿能暴亏近50亿,一大批企业的股价腰斩,面临退市危机的光伏企业也不在少数。
光伏产业进入了冰河期,哀鸿遍野。
究其原因,中国的光伏产能,自己家吃不完。出路在哪?
在海外,在中东。
你可能会说,中东不缺能源,一锄头下去都能冒石油,油比水都便宜。
话虽如此,但石油是不可再生能源,更何况中东的太阳能资源和石油资源一样,都是唾手可得的万亿级财富。
图源:Abdul Latif Jameel
中东大部分地区都是热带沙漠气候,太阳辐射能量强,且持续时间长,是光伏产业发展的不二之选。比如沙特首都利雅得, 一年平均有300天是大晴天 ,这意味着稳定的发电环境。
而且,由于过去高度依赖传统能源,中东地区的新能源产业还在“猥琐发育”中。到2021年底,中东地区的可再生能源装机量占全球总量不到1%, 是一片纯粹的蓝海。
比如沙特,沙特王储此前宣布要建设一座100%使用清洁能源的「未来城市」,而沙特政府将为此投资5000亿美元(约合3.6万亿人民币)。
听起来有点科幻,但还有更务实的:「沙特2030愿景」提出,到2030年要把非石油能源出口占比从原先的16%提升到50%, 光伏装机量在2030年之前要提高5倍。
看吧, 中国光伏的救命稻草来了。
2023年,我国对沙特的光伏组件出口总额比上一年暴涨了3倍,隆基绿能、TCL中环、协鑫科技等中国光伏企业,正排队在沙特建厂。
2024年4月,沙特从中国进口了1.4GW的光伏组件,占中国在整个亚太市场光伏出口的将近六成。
图源:WEGO研究院
光伏的故事,给我们的启示就是: 到中东去,那里有广阔的蓝海。
在中国企业排队去中东时,中东土豪们也组团来到中国,悄悄“抄底”,连大A都不放过。
头顶一块布,天下我最富。 这些中东富国,在全球范围内都是实力雄厚的顶级投资者。
根据SWFI的最新数据,在全球排名前十的国家主权财富基金里,中东占了4个,管理着将近3.4万亿美元(约合24.7万亿人民币)的资产,相当于中国经济第一省广东全年GDP的2倍。
现在,他们把目光投向了中国。
阿联酋的穆巴达拉投资公司,管理着超过2760亿美元(约合2万亿人民币)的资金,是个不差钱的主。2015年以来,穆巴达拉投资公司持续投资了小鹏汽车、快手、BOSS直聘和商汤科技等中国企业, 已在80多个项目上投资了5亿至25亿美元不等。
2023年上半年,阿联酋的阿布扎比投资局向蔚来投资11亿美元(约合80亿人民币),下半年他们又向蔚来加码了22亿美元,是先前投资额的两倍。
在逆行抄底大A时,各家主权财富基金往往更青睐能源、汽车和医药领域。这也符合中东国家能源转型、拥抱科技的需要,所以无论是在中国还是其他国家,投往这三个领域的热钱都是最多的。
中东热钱,正加速流入中国。
Global SWF的数据,2022年沙特、阿联酋等国家的主权财富基金在中国开展的 直接投资 仅有1亿美元,然而到了2023年,这个数字就达到了23亿美元。
2024年上半年过去,来自这些富国的投资,更上一层楼。
2023年,时任港交所行政总裁欧冠升(Nicolas Aguzin)在中阿企业家峰会上公开表示, 到2030年,来自中东的主权财富基金所控制的资本估计会攀升到10万亿美元,到时候这群全球顶级投资人可能会将10%至20%的钱投向中国。
目前,这些中东主权财富基金投资的大头还是在欧美国家,但一系列迹象表明,中国会成为它们投资战略的重中之重。
中东金主为何突然转向?
阿联酋总统穆罕默德·本·扎耶德说:
「50年后,当我们装完最后一桶石油时,我们会感到悲伤吗?如果今天的投资是正确的,我想我们会庆祝那一刻。」
这不只是阿联酋的心声,也是所有因石油而暴富的中东国家的心声。
中东地区仅占全球陆地面积的5%,却占有了全世界近一半的石油资源。
很多中东国家在发现石油后, 以极短的时间从穷国变成富国,这当然是一种幸运,但也未尝不是一种诅咒。
比如沙特90%的财政收入都来源于石油产业,说沙特这个国家是建立在油田上都不为过。 然而沙特目前产业结构单一的困境,也正是因为高度依赖石油产业。国际油价一涨,财政收入就增加;国际油价一旦剧烈下跌,沙特的收入也会遭受严重打击。
石油总会耗尽, 富得流油的中东国家,也在苦苦寻找出路。
更进一步说, 中东地区要摆脱对石油的依赖,就必须摆脱对美元的依赖。
因为「石油美元体系」卡住了中东的脖子。 在这个体系之下,绝大多数石油贸易都以美元计价和结算,而石油出口国赚到的美元,大部分又投资回了各类美元资产中,确保了美元在全球金融体系中的主导地位。
然而,以美元作为唯一结算货币,导致中东国家在很大程度上受制于美国。美联储的利率政策,经常影响中东国家的外汇价值和融资成本。
中东,被美国绑上了「美元战车」。
中东国家想要的,是经济结构多元化,是地缘政治自主权,是金融市场独立性。但一切的前提,是从美元战车上跳下来。
还记得上面提到的中海峰会吗?当时中国提出,将充分利用上海石油天然气交易中心平台,开展油气贸易人民币结算。
次年1月,沙特的财政部部长就表示 ,沙特对以非美元货币进行交易持开放态度。
紧接着3月28日,中海油通过上海石油天然气交易中心平台, 完成国内首单以人民币结算的进口液化天然气(LNG)采购交易 ,成交量约6.5万吨。其中,LNG资源来自阿联酋。
石油美元体系的根基,开始松动。
中东国家的集体转向,和它们的历史遭遇是分不开的。
2011年, 是白袍子王爷们焦虑感爆炸的一年。
阿拉伯之春爆发,中东政局陷入混乱。此时,对于遭遇政变的埃及总统穆巴拉克,美国选择了袖手旁观, 甚至暗中助推穆巴拉克的倒台,给中东的混乱之火添了一把柴。
穆巴拉克执政了三十年,也坚定支持了美国三十年,是美国的 铁杆盟友。
这么铁的盟友,说放弃就可以放弃吗?
对,直接就放弃了,还落井下石了。
从此以后,再没有哪个中东国家敢完全相信美国的庇护承诺。
再加上,美国的页岩油技术开始集中突破,页岩油产量快速上升。2014年,沙特联合其他OPEC成员国增产,试图压低油价,阻击页岩油未果。此时,美国已成为全球最大的产油国之一。
2019年,美国成为石油净出口国,实现了能源独立。
美利坚,不再像过去那么需要中东的石油了。
这也进一步强化了中东国家的危机感,他们积极开展外交活动,希望给未来增添一些筹码。
和中国的关系快速升温,正是中东国家的外交布局之一。
其中标志性的一刻,发生在去年。
2023年3月10日,中国、沙特、伊朗在北京发表三方联合声明,宣布沙特和伊朗将恢复双方外交关系。
图源:中国青年报
沙特与伊朗和解, 为什么是在中国?
原因很明显:作为重量级的第三方大国,同时也是矛盾双方共同的合作伙伴,中国在两边说话都有份量,是最合适的中间人。双方有了和解的意向,又有了合适的中间人,事情就水到渠成了。
还记得我们在文章开头,提到的2022年中阿峰会、中海峰会吗? 中国和一大批阿拉伯国家开展了元首级外交。
你看,一切都串起来了。
无论是中国企业出海中东,还是中东投资中国,都是这场百年未有之大变局的一部分。
从油气贸易开始用人民币结算,到沙特与伊朗在北京握手言和,背后体现的都是时代的趋势:
中国与中东的在各个领域展开大规模合作,势不可挡。
今天,中国和中东如同一对“天作之合”。
中东国家目前依然没能摆脱对石油的依赖,尤其需要在国际石油贸易中巩固自己的地位。
巧了,中国需要稳定安全的石油进口渠道,是世界最大石油进口国。
中东国家的经济转型需要大量基础设施,本国的工程建设能力却无法满足需求。
巧了,中国已经过了基建大规模扩张的阶段, 需要为基建产能寻找新出口。
中东国家想要牢牢掌握外交自主权,就需要在美国之外寻找更多政治伙伴。
巧了,中国长期致力于构建多极化的国际秩序,需要和更多国家构建良好的合作关系。
……
世上没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨。历史的机遇,总有因缘交错。
若干年后回过头看,也许会发现,这又是一个黄金时代。
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