中秋小长假顺利结束,假期海外市场风云变幻。随着美联储降息幅度预期的不断变化,道指、黄金一度创出历史新高,人民币持续升值,港股大涨。北京时间周四凌晨美联储降息正式落地,这些都对本周国内市场有一定影响。
// 假期重磅事件一览 //
1、美联储50个基点降息概率陡升
本周金融市场最关注的焦点无疑是美联储将于北京时间9月19日凌晨公布的利率决议。当前交易员正持续加大对美联储降息50个基点的押注。根据芝商所(CME)的美联储观察工具最新数据,市场目前预计美联储降息50个基点的可能性升至59%,大幅高于上周较低时概率仅15%。
2、大类资产假期表现不错
中秋假期,海外2个交易日,多个大类资产上涨。Wind行情显示,本周一美股道指如期创出历史新高(《重大变数即将揭晓!》文中已提前预测),港股也震荡收涨;国际金价继续刷新历史新高,而且上涨趋势强劲。美元走低,人民币持续升值。
周二多个大类资产稍有回落,不过欧洲股市、港股依旧强劲上攻。总体来看,两个交易日,全球大类资产累计仍然是涨多跌少,其中原油以大涨3.61%位居各资产涨幅首位,港股则以大涨1.67%强于欧美股市。
3、国内政策有望加码
8月金融数据引发市场关注。央行表示,货币政策将更加灵活适度、精准有效,加大调控力度,加快已出台金融政策措施落地见效,着手推出一些增量政策举措,进一步降低企业融资和居民信贷成本,保持流动性合理充裕。
广发证券分析认为,逆周期政策仍是后续关键,潜在的政策空间包括降准、降息、调整存量房贷利率、扩大对收储的政策支持,以及继续调整一线城市房地产金融政策。中金公司指出,短期内“增量政策”选项中降准的概率大于降息。
4、小长假旅游业回升
飞猪发布的《2024中秋假期出游快报》显示,2024年中秋假期旅游预订总量较元旦、清明、端午假期均显著增长,是年内三天假期的最高点。其中,境内游人均预订量环比端午假期增长5%,出境游人均预订量与端午假期基本持平。数据显示,中秋假期国内租车预订量环比端午假期增长31%;国内酒店预订量更是远超2019年同期水平,其中高星级酒店、特色民宿占比高达六成。
5、苹果新品销售遇冷
知名苹果分析师郭明錤表示,iPhone 16系列在首周末预购销量预估约3700万部,较去年15系列首周末销量同比减少约12.7%。“iphone16 pro预售遇冷”“iphone16系列最高直降1200元”假期冲上热搜。据了解,多数黄牛主要争抢的是iPhone16pro和pro max版本,此前回收手机的商家曾多次强调iPhone 16可能面临“破发”。
受新品销售不佳影响,9月16日周一苹果股价低开低走,大幅下探2.78%,创出一个多月新低。此外macOS Sequoia发布,带来iPhone镜像功能、苹果智能等多项新特性至Mac。预计从下个月开始,iOS 18将引入苹果智能功能。vOS 18现已作为免费软件更新推出,适用于Apple TV 4K和Apple TV HD。
6、机构最新资产配置建议
华泰证券:不确定性环境下的筹码博弈
海外风险偏好修复,股债波动率有所缓和。美联储降息在即,降息幅度仍存不确定性。国内债市降准降息预期增强,股市存量博弈,基本面预期仍待提振,政策力度期待加力。
天风证券:美联储降息时点或渐进,继续看好港股中概
2024年一季度以来,港股市场底部不断抬升,4月下旬以来内外多重因素共振,市场迎来持续大涨,5月港股市场小幅收涨。6月整体表现相对强劲在18000点徘徊。8月触底反弹并连续四周稳步上涨,逼近18000点关口。全球市场比较下,中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上,认为当前港股中概仍具估值吸引力,风险回报比高。
平安证券:A股投资者结构演变及国际经验借鉴
我国当前仍处于机构化改革进程中,发展机构投资者是资本市场功能完善和拓展的关键环节,有助于提升效率及更好的服务实体经济。截至2023年末,我国机构合计持股占全A流通市值比重约14%,对应美股1960年代水平;其中,公募基金持股占比8%,对应美股1990年代水平,接近日本2018年水平;外资持股占比3%,约为台股1970年代水平;可见通过上市公司治理改革、资本市场改革及养老金制度改革来推动机构投资者发展仍大有可为,长线资金改革也有助于进一步提升资本市场内在稳定性。
// 节后市场大事、数据一览 //
1、本周A股限售股解禁大幅减小
Wind数据统计显示,不包括新股上市,本周共有45家公司限售股陆续解禁,合计解禁量29.89亿股,按最新收盘价计算,解禁市值为262.57亿元,较上周解禁市值547.34亿元大幅下滑52.03%,解禁压力大幅减小。
具体个股上看,本周解禁市值最大的是科创板个股盛科通信-U达51.52亿元,占比周解禁总规模的19.62%,占比较高。紧随其后外服控股、纽威数控等5家解禁市值也较大,均超过10亿元。
从解禁股份类型来看,首发原股东限售股解禁的规模最大,17家合计解禁市值达106.63亿元。紧随其后定向增发机构配售股份解禁的规模也不小8家合计解禁90.91亿元。其余类型解禁规模小的多,多数在10亿元以内。附本周即将解禁市值超1亿元个股情况一览:
2、本周财经大事较多
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