看多中国资产这方面,华尔街比大A的股民更疯狂。
本周,一款全称为“Roundhill中国龙ETF”的基金登陆华尔街,于美东时间10月3日正式开始上市交易,且在当日盘后,该产品一度大涨超25%。
据该ETF的发行方Roundhill Investments官网介绍,DRAG 致力于为投资者提供同等权重的投资,投资一篮子由五到十家推动全球创新的最大、最具创新力的中国公司组成的股票,这些公司统称为“中国龙”。
Roundhill Investments 首席执行官 Dave Mazza 表示:“中国目前的估值具有历史吸引力,且政府近期推出重大刺激计划以提振经济,DRAG 为投资者提供了及时的机会,让他们有针对性地投资中国顶尖的科技创新企业。”
凤凰网财经《财经连环话》发现,Roundhill这家机构虽然“年轻”,但在华尔街声名显赫,去年其推出的追踪美股“科技七巨头”的Magnificant Seven ETF(MAGS),被ETF.com评为年度“最佳新ETF”,且彼时其规模才3.6亿美元,在其被评优到现在不到一年的时间MAGS的管理规模又翻了一番,达到了7.8亿美元。
此次推出的“Roundhill中国龙ETF”,则被市场普遍认为是中国版MAGS,这也就意味着,中国资本市场的代表性产品即将正面“对垒”美股七巨头。
“史上第一个提供对中国科技龙头精确投资的ETF”,会带来多少流量?
节前A股暴涨的“狂欢周”里,大洋彼岸中概股的疯狂丝毫不亚于国内市场,仅最大的四只中国股市相关的ETF就流入了近25亿美元规模的资金,其中仅KraneShares的KWEB在当周周二就流入了7亿美元的资金,录得有史以来最大的单日资金流入量,根据 etf.com 的数据,规模 59 亿美元的iShares MSCI 中国 ETF(MCHI)上个月增长了 35%。
值得关注的是,这四只最大的“中概股”ETF的持仓大多雷同:
KWEB追踪CSI海外中国互联网指数,前十大持仓包括腾讯、阿里、美团、京东、拼多多、贝壳等;
MCHI则跟踪MSCI中国指数,前十大持仓以互联网和金融为主,包括腾讯阿里、拼多多、美团、中国建设银行、中国银行和工商银行等;
FXI追踪FTSE中国50指数,前十大持仓包括腾讯、阿里、美团、中国建设银行、工商银行、中国银行等;
ASHR追踪沪深300指数,是第一个让海外投资者有机会直接进入A股市场的基金,也是唯一持仓稍显不同的产品:前十大持仓包括贵州茅台、宁德时代、中国平安保险、招商银行、长江电力、美的集团等。
与前四位不同的是,Roundhill对DRAG的介绍中,也着重强调了“与现有的可能提供广泛投资的中国 ETF 不同,DRAG提供对最大、最具创新力的中国企业的精准投资”。
对中国企业更“精准”的投资,被Roundhill视为DRAG成功的关键。凤凰网财经《财经连环话》发现,当前该ETF投资组合仅有九家企业,权重分配如下:
美团(OTCPK:MPNGF),权重11.93%。
网易公司 ( NTES ),权重11.33%。
腾讯控股(OTCPK:TCEHY),权重11.15%。
小米公司(OTCPK:XIACF),权重11.08%。
PDD Holdings(PDD),权重10.99%。
京东(JD),权重10.98%。
百度公司(BIDU),权重10.92%。
比亚迪公司(OTCPK:BYDDF),权重10.78%。
阿里巴巴集团控股(BABA),权重10.71%。
此外,美国市场目前正是ETF“热潮”,就在上月,美国ETF总资产规模刚刚超过了10万亿美元的里程碑,正在不断吸纳资金流入,被称为改变华尔街投资格局的里程碑事件。
且“中国资产”当前热度正高,据国信证券近日发布报告称,美股市场中做多中国的大部分ETF产品截至9月27日的周成交额均较前一周增长6~7倍
而Roundhill去年押注美股“科技七巨头”后名声在外,DRAG这支“小鲜肉”的“明星效应”也不容小觑。
外资频现“唱好”,都在为中国股市下周开场做准备
9月末,A股和港股在9月末迎来创纪录上涨,在彭博追踪的全球92个基准指数中占据了前三名,外资有关“A股将跑赢整个新兴市场”的声音不绝。
高盛在报告中指出,高盛的海外交易平台在9月24日至26日期间的资金流入刷新历史纪录,对冲基金和长期投资者均展现出强烈的买入意愿。在观察了单边做多策略资金规模、衍生品市场交易的热度后,高盛得出结论:上涨势头可继续。
大摩中国首席股票策略师王滢在最新发布的点评中称,央行超预期的政策支持措施应该会帮助改善投资者情绪和流动性,并推动在岸和离岸市场在短期内作出积极反应;
摩根资产管理则认为,当前A股整体估值水平处于近十年相对低位,在国内经济持续复苏的背景下,美联储降息举措打开国内货币政策空间,结合财政政策下半年或加大力度,3000亿超长期特别国债下达,“两新”政策全面启动,市场有望企稳回升;
美国银行的研报中指出A股市场将从银行和非银行金融机构获得新的流动性,并认为如果市场表现良好且持续时间足够长,散户投资者和海外投资者的回归可能进一步有助于稳定市场。
贝莱德最新发布的周报显示,将中国股票的评级从“中性”上调至“超配”,并称短期内仍有适度增持中国股票的空间。
10月3日,汇丰将中国内地股票评级从中性上调至超配,花旗也上调了多家A股公司的评级。
除了鼓掌和欢呼外,外资“真金白银”的投入也不少。
根据彭博的最新采访调研,来自美国的对冲基金Mount Lucas Management已建立中国ETF的看涨头寸,新加坡的GAO Capital和韩国的Timefolio Asset Management则在买入中国蓝筹股。
港交所最新披露的资料显示,10月3日晚间,摩根大通买入中国太保H股2.67亿港元、比亚迪H股17.91亿港元、青岛啤酒H股2.42亿港元、香港交易所H股18.13亿港元,一天时间内大举买入超41亿港元的中国资产。
随着假期逐渐进入尾声,全球市场已然屏气凝神,就在等十一长假结束,甚至连。连续两个交易日下跌的黄金也暂时止跌,烘托气氛。
下周开场,中国股市精彩继续……
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