中信建投研报指出,消费电子新品发布期来临,AI驱动的硬件升级有望激发换机需求。9月以来,消费电子产品迎来密集发布期。苹果已于9月初的秋季发布会推出了iPhone 16系列、Apple Watch S10、Airpods 4等一系列新品。苹果还有望在10月更新Mac产品线,新的产品将搭载M4芯片;iPad mini产品也有望得到更新。安卓端,联发科新款旗舰SoC天玑9400已官宣10月9日发布,将由vivo X200系列全球首发。天玑9400将成为安卓阵营首款3nm手机SoC。高通新款旗舰SoC骁龙8Gen4也将于10月底发布,同样采用3nm工艺,将由小米15系列首发。此外,华为刚在9月发布了全球首款三折叠屏手机Mate XT,直屏旗舰Mate 70以及横屏旗舰Mate X6等新产品也有望于四季度发布。软件端,苹果将在10月开始向部分用户推送Apple Intelligence,并逐步扩大用户群体。安卓各大品牌预计也将在新款旗舰机型中搭载新的AI功能。持续看好四季度消费电子新品密集发布以及AI功能落地对终端换机需求的拉动。
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