六大行前三季度净利润回升
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六大行前三季度净利润回升

文|《财经》记者 陈洪杰

编辑|袁满

国有大行的盈利能力开始回升。截至2024年三季度末,六家国有大行的营业收入为2.67万亿元,较上年三季度的2.7万亿元有所下降,不过归属于母公司股东的净利润共计为1.06万亿元,同比上升0.9%。

而2024半年报的数据显示,六大行上半年合计实现营业收入1.8万亿元,同比下降约2.56%;合计实现归母净利润6833.88亿元,同比下降约0.96%。

(来源:万得)

净利润回升与净息差的企稳有关。国有大行的净息差一改过去大幅下滑趋势,不少大行在三季度末的数值与二季度末持平,有些净息差虽继续下行,但降幅已经减少,在1个至3个基点不等。例如农业银行和工商银行在第三季度末的净息差与二季度末持平,交通银行则净息差下降了1个基点。

有大行人士称,从政策影响来看,LPR(贷款市场报价利率)下调、降低存量房贷利率将降低银行生息资产收益率,净息差会进一步承压。同时降低存款准备金率有助于释放低成本、稳定可用的资金,存款利率同步下调也有助于银行对冲资产端的收益率下降的影响。就整体测算值而言,目前的影响为中性。

“综合存贷款两端利率调整的影响,大部分可以相互抵消,整体对今年的净息差影响比较小。(不过)在金融让利实体的宏观政策导向下,预计2025年净息差仍将承压。”近日,农业银行相关负责人在2024年三季度业绩说明会上表示。

六大行净利润回升

上半年,六大行中有五家出现净利、营收同比下滑。但到了三季度,情况发生了反转。

数据显示,截至三季度末六家国有大行的营业收入为2.67万亿元,较上年三季度的2.7万亿元,同比下滑1%。不过其归属于母公司股东的净利润共计为1.06万亿元,较上年的1.05万亿元,同比上升0.9%。

在前三季度营业收入、净利润同比双增长的大行有三家。中国银行实现营业收入为4783.48亿元,同比增长1.64%;实现净利润1874.89亿元,实现归属于母公司所有者的净利润1757.63亿元,同比分别增长0.53%和0.52%。农业银行实现营业收入5402.12亿元,同比增长1.29%;实现归属于母公司股东2143.72亿元,同比增长3.38%。

邮储银行实现营业收入2603.49亿元,同比增长0.09%;其中利息净收入同比增长1.46%;实现归属于银行股东的净利润758.18亿元,同比增长0.22%。

进一步来看,两家银行实现净利润单项指标增长。截至2024年9月末,工商银行营业收入6264.22亿元,同比下降3.82%;实现归属于母公司股东2690.25亿元,同比增长0.13%。建设银行营业收入为5690.22亿元,同比下滑3.3%;实现净利润2571.12亿元,其中归属于本行股东的净利润2557.76亿元,分别较上年同期增长0.65%和0.13%。

交通银行为六大行中净利润唯一下滑的机构。数据显示,2024年1月-9月,该行实现营业收入1961.23亿元,同比下降1.39%;实现净利润(归属于母公司股东)686.90亿元,同比下降0.69%;年化平均资产回报率和年化加权平均净资产收益率分别为0.65%和9.06%,同比分别下降0.04个百分点和下降0.77个百分点。

净利润这一指标与净息差水平息息相关。‌2023年,六大行的净息差下降了16个至31个基点‌。

而到了2024年三季度,六大行的净息差开始收窄。 其中,工商银行、农业银行在三季度末的净息差数值与上半年末持平,分别为1.43%、1.45%;建设银行下滑了2个基点,三季度末为1.52%;中国银行下滑了3个基点,为1.41%;交通银行下滑了1个基点,为1.28%;邮储银行下滑了2个基点,净息差为1.89%。

“负债端,坚持以价值存款为核心的管理机制和量价统筹的发展理念,动态调整价值存款发展策略,存款实现同比多增2727.35亿元,结构不断优化,夯实低成本负债优势。前三季度付息负债的平均付息率为1.49%,同比下降8个基点。资产负债两端的精细管理巩固息差优势。”邮储银行称。

建行资债部相关负责人在近日表示,就整体测算值而言,目前的影响是中性的。 但是考虑到存贷款定价周期的不同,短期内对于负债成本的压降作用较为有限,预计银行业净息差将继续承压。 受LPR利率下调、贷款重定价效应的延迟释放,存量房贷利率调整、全国及各地房贷利率的下调以及存款“定期化、长期化、理财化”趋势的延续等因素的影响,预计2025年净息差仍有一定的下行压力。

农业银行相关负责人也认为,在金融让利实体的宏观政策导向下,预计下一年农业银行的净息差仍将承压,变动的趋势与同业基本保持一致。

不良率“五降一升”

资产质量一向被视为银行的生命线,若产生较多的不良贷款,可能会影响利润。

而国有大行的资产较为优质,2024年三季度大多延续了向好趋势。 三季度末,工商银行不良贷款余额3779.55亿元,比上年末增加244.53亿元,不良贷款率1.35%,下降0.01个百分点;拨备覆盖率220.30%,上升6.33个百分点。

不良率下降的还有农业银行、中国银行、建设银行等。截至2024年9月30日,农业银行不良贷款余额3248.36亿元,比上年末增加240.76亿元;不良贷款率1.32%,比上年末下降0.01个百分点;拨备覆盖率302.36%,比上年末下降1.51个百分点。中国银行不良贷款总额2700.37亿元,不良贷款率1.26%,比上年末下降0.01个百分点,不良贷款拨备覆盖率198.86%,比上年末上升7.20个百分点。

另外,建设银行不良贷款为3469.06亿元,不良贷款率1.35%,较上年末下降0.02个百分点;拨备覆盖率为237.03%,拨贷比为3.20%。交通银行不良贷款余额1115亿元,较上年末增加58.12亿元,增幅5.50%;不良贷款率1.32%,较上年末下降0.01个百分点;拨备覆盖率203.87%,较上年末上升8.66个百分点;拨备率2.69%,较上年末上升0.10个百分点。

(来源:万得)

不良贷款余额和不良率双升的是邮储银行,不过该行依然是六大行中的资产质量最优者,不良率低于0.9%。数据显示,该行不良贷款余额754.6亿元,较上年末增加80亿元;不良贷款率0.86%,较上年末上升0.03个百分点。

在关注类贷款余额方面,邮储银行三季度末的数值为793.56亿元,较上年末增加244.04亿元,关注类贷款占比0.91%,较上年末上升0.23个百分点;逾期贷款余额975.68亿元,较上年末增加235.39亿元;逾期率1.11%,较上年末上升0.20个百分点;拨备覆盖率301.88%,较上年末下降45.69个百分点;年化不良贷款生成率0.79%。

邮储银行在三季报中称,主动授信贷款余额超2700亿元,不良贷款率0.5%左右,形成业务规模快速增长、风险水平合理适度、客户体验持续提升的高质量发展模式。

一般而言,高质量的资产有助于维持高资本充足率,而高资本充足率也有利于保持资产质量的稳定‌。在六大行中,资本充足率最高者为建设银行。2024年9月30日,建设银行按照《商业银行资本管理办法》计量的资本充足率为19.35%,一级资本充足率为15%,核心一级资本充足率为14.10%,杠杆率为7.76%。

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